Para los preparadores que utilizan TaxSlayer Pro, los Web Reports son un conjunto de informes financieros y estadísticos basados en la nube para toda su empresa, que proporcionan datos útiles para fines de marketing y contabilidad.
Si su empresa tiene múltiples grupos y EFINs, cada informe puede usarse para acceder a datos y estadísticas de cada oficina dentro de una empresa, lo que le permite monitorear eficazmente todo su negocio.
¿Busca algo en particular? ¿No está seguro de qué informe necesita?
Si usa TaxSlayer ProWeb, haga clic aquí para buscar informes individuales de declaraciones de impuestos.
Si usa TaxSlayer Pro Desktop, haga clic aquí para buscar informes individuales de declaraciones de impuestos.
Si usa TaxSlayer Pro Desktop para declaraciones de negocios, haga clic aquí para el informe web de Declaraciones de Negocios.
Si tiene una oficina multinivel y necesita información resumida a nivel de empresa sobre declaraciones individuales, haga clic aquí.
Si está buscando información general de la empresa para una oficina multinivel, haga clic aquí.
Acceso a Web Reports
Los Web Reports se pueden acceder de varias maneras:
- Directamente aquí usando su nombre de usuario y contraseña de Account Hub. (Agregue este enlace a sus favoritos en su navegador para un acceso fácil.)
- En Account Hub bajo el menú "cambiador de aplicaciones" de 9 cuadros en la parte superior derecha.
- En el programa TaxSlayer Pro Desktop, desde el Quick Menu bajo el menú Reports.
Pasos básicos: Cómo ejecutar un informe
- En la página de Web Reports, seleccione el informe que desea ejecutar.
- Complete las selecciones de filtro según lo desee.
- Seleccione el/los EFIN(s).
- Haga clic en "Run Report" o "Run Report For Export". Las oficinas con un gran número de declaraciones pueden necesitar usar esta última opción.
Informes a nivel de declaración
A continuación se enumeran los informes que proporcionan información sobre declaraciones de impuestos individuales.
Los informes para preparadores que usan TaxSlayer ProWeb incluyen tanto declaraciones electrónicas como en papel.
Algunos informes solo proporcionan información sobre declaraciones electrónicas, por lo que estos informes pueden no contener datos completos para una oficina que use la versión de Desktop de TaxSlayer Pro, ya que no incluyen declaraciones presentadas en papel.
Para obtener información sobre un informe, incluyendo instrucciones de navegación y una lista de la información incluida en el informe, haga clic en el título del informe.
Federal Return Summary
Este informe incluye más de 100 columnas de información sobre cada declaración federal presentada electrónicamente. Es el más detallado de todos los informes que listan declaraciones individuales.
Office Production Detail Report - Electronic
Reporta información detallada sobre declaraciones de impuestos individuales presentadas electrónicamente.
Office Production Detail Report - Paper
Reporta información detallada sobre declaraciones en papel. (Este informe solo es útil para oficinas ProWeb.)
State Return Summary
Reporta información sobre cada declaración estatal presentada electrónicamente.
State Detail Summary Report
Reporta datos de transmisión para cada declaración estatal presentada electrónicamente.
Bank Product Funding
Reporta el estado de financiamiento de las declaraciones que utilizaron un producto bancario.
Electronic Filing Summary
Reporta información y detalles para cada transmisión individual (federal y estatal por separado).
ProWeb Returns - Return Report
Reporta el estado actual de preparación y/o presentación para cada declaración en la lista de clientes de ProWeb.
ProWeb Returns - Detailed Return Report
Reporta el estado de presentación electrónica y otra información general para cada declaración creada en ProWeb.
ProWeb Returns - Audit Report
Reporta todas las declaraciones creadas en TaxSlayer ProWeb que incluyen el crédito por ingreso ganado.
Federal Electronic Forms Report
Reporta cuáles de casi 90 formularios federales, anexos y documentos fuente están incluidos en cada declaración individual.
Business Returns
Este informe proporciona información general sobre las declaraciones de impuestos y de información preparadas en el menú de Business en TaxSlayer Pro y presentadas electrónicamente, incluyendo las fechas de transmisión y reconocimiento y las tarifas de preparación y presentación electrónica cobradas.
Returns Awaiting Acknowledgement
Informes sobre todas las declaraciones que esperan un reconocimiento.
Extension Report
Reporta todas las extensiones presentadas.
1099R State Duplication Report
Reporta declaraciones, si las hay, que tienen un estado duplicado en la entrada 1099-R. (Solo año fiscal 2024)
Informes a nivel de empresa
A continuación se enumeran informes de alto nivel que resumen las declaraciones individuales de la empresa. Estos informes resumen características tales como el número de declaraciones que utilizan un producto bancario o montos como el total de reembolsos o las tarifas totales pagadas.
Para obtener información sobre un informe, incluyendo instrucciones de navegación y una lista de la información incluida en el informe, haga clic en el título del informe.
Summary Report
Reporta estadísticas generales para un grupo particular o uno o más EFINs.
Summary Report By Date
Reporta información y estadísticas para un grupo particular o EFIN por fecha.
Submitted Returns
Reporta dos estadísticas: el número de declaraciones presentadas y el número de declaraciones que utilizaron un producto bancario.
Bank Approvals
Para cada EFIN, reporta el estado de las solicitudes de inscripción bancaria de la oficina.
Customer Contact Report
Reporta los contactos con clientes en todas sus ubicaciones.
Customer Order Code Report
Reporta los códigos de validación EFIN para suboficinas.
Bank Invoice Report
Reporta datos especiales de facturación para productos asociados. (Este informe estará en blanco si no aplica a su oficina.)
User Access Report
Para oficinas TaxSlayer ProWeb, este informe proporciona marcas de tiempo de acciones de preparadores.
Account Hub User Access Report
Reporta el historial de inicio de sesión en Account Hub para sus EFINs.
Informes de TaxesToGo y Portal del Cliente
Hay dos conjuntos de informes que proporcionan información sobre sus clientes que usaron la app móvil TaxesToGo y clientes a quienes ha enviado una invitación para crear un Portal del Cliente. Estos informes proporcionan información general, como el estado de la presentación en la app móvil. Pueden ayudar a diagnosticar problemas de inicio de sesión así como a diagnosticar por qué puede que no esté viendo su presentación hacia usted.
Para obtener información sobre un informe, incluyendo instrucciones de navegación y una lista de la información incluida en el informe, haga clic en el título del informe.
Customer Portal Report
Vea el estado de todas las invitaciones al Portal del Cliente que ha enviado, incluyendo si el cliente ha creado o no el portal.
Customer Portal Report By Date
Como el anterior pero para un rango de fechas específico. Las oficinas con cientos de invitaciones al portal pueden necesitar ejecutar este informe como alternativa al anterior.
TaxesToGo Report
Vea información y el estado de todos los clientes que recibieron su enlace de la app TaxesToGo personalizada, incluyendo el estado de la app desde la instalación, hasta que se inicia la preparación de la declaración y hasta que la declaración es enviada a usted. También, vea información sobre clientes de la app generica cuyas declaraciones usted ha reclamado.
TaxesToGo Report By Date
Como el anterior pero para un rango de fechas específico. Este informe le permite refinar por período durante el año, y también es útil para una oficina con una gran cantidad de datos que se ve limitada por el informe básico.
Exportar y guardar informes
Cuando se ejecuta un informe, puede exportarse a un archivo CSV adecuado para importar en su software de hojas de cálculo.
Además, se pueden guardar las configuraciones de la plantilla de un informe, incluidos los filtros y las columnas seleccionadas, facilitando la ejecución del informe de forma regular.
Advertencias
- Puede haber una diferencia entre el número de clientes en un informe y los totales de transmisiones en el mismo período de tiempo. Esto puede deberse, por ejemplo, a clientes que tienen tanto una declaración original como una enmendada.
- Un informe puede tener una descripción de columna que no reconozca. Si es así, probablemente no aplique a su oficina y puede ignorarse.
Para más información sobre Web Reports, por favor descargue el manual a continuación.