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El Informe de Facturas Bancarias proporciona información sobre productos auxiliares facturados y pagados durante la temporada de impuestos para ciertas oficinas. Si este informe no aplica a su oficina, puede ignorarlo.
Los datos del informe están disponibles para el año fiscal actual y los cinco años fiscales anteriores.
Configuración y ejecución del informe
Para una oficina que pueda utilizar este informe, cuenta con tres menús para seleccionar los filtros del informe, el grupo y el/los EFIN(s) que se reportarán. Al llegar a la ventana del informe, el menú de Selección de Filtros ya estará abierto. Cada menú se abre haciendo clic en él.
Filter Selection (Selección de filtros)
Tax Year - El año fiscal actual está seleccionado por defecto, pero puede cambiarse a un año anterior si es necesario.
Group Selection (Selección de grupo)
Seleccione el grupo sobre el que le gustaría recibir el informe.
EFIN Selection (Selección de EFIN)
Seleccione el/los EFIN sobre los que le gustaría recibir un informe.
Cuando haya terminado con las selecciones, haga clic en uno de los dos botones "Run Report":
Si no se encuentran declaraciones, haga clic en el botón naranja "Go Back" para regresar a los menús de Selección de Filtros y EFIN. Es posible que necesite cambiar o ampliar uno o más de los parámetros que especificó, o que nadie haya instalado aún su aplicación personalizada o que no haya reclamado aún la presentación de alguien.
Cada vez que llegue a los menús de Selección de Filtros y EFIN, todas las selecciones que hizo previamente se restablecerán a sus valores predeterminados iniciales, por lo que tendrá que volver a seleccionar las que desea para el informe.
Botones de control al ver el informe
Selección de las columnas a reportar
Puede excluir cualquier columna de datos que no desee en el informe. Para excluir una columna del informe, haga clic en el encabezado azul "Selección de columnas" para mostrar las columnas del informe.
Column Selection (Selección de columnas)
Para excluir una columna, haga clic en el botón azul con su nombre. Su color cambiará a rojo indicando que no está incluida, y desaparecerá del informe.
Una forma alternativa de seleccionar las columnas para el informe es hacer clic en el botón naranja "Clear All", eliminando todas las columnas del informe, y luego seleccionar solo las columnas que desea que aparezcan en el informe.
¿Qué información incluye este informe?
El Informe de Facturas Bancarias incluye los siguientes datos para el grupo y los EFINs seleccionados.
Monto adeudado
Monto pagado
Banco
EFIN
Nombre del grupo
Fecha de factura
Número de factura
Fecha de pago
Tipo de producto (letra correspondiente al producto)
Información adicional: