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los Web Reports de TaxSlayer Pro
El informe de Aprobaciones Bancarias proporciona información sobre la solicitud de inscripción de un ERO con un banco, incluyendo las fechas en que fue enviada por última vez y aprobada o rechazada, además de información general sobre el ERO y ciertas tarifas. Este informe es principalmente útil para centros de servicio y oficinas multinivel. Los datos del informe están disponibles para el año fiscal actual y los cinco años fiscales anteriores.
Configuración y ejecución del informe
El informe tiene dos menús, uno para seleccionar los filtros del informe y otro para seleccionar el/los EFIN(s) que se incluirán en el informe. Al llegar a la ventana del informe, el menú de Selección de Filtros ya estará abierto. Cada menú se abre haciendo clic en él.
Filter Selection (Selección de filtro)
Tax Year - El año fiscal actual está seleccionado por defecto, pero puede cambiarse a un año anterior si es necesario.
EFIN Selection (Selección de EFIN)
Seleccione el/los EFIN(s) que desea incluir en el informe.
Cuando haya terminado con las selecciones, haga clic en uno de los dos botones "Run Report":
Si no se encuentran declaraciones, haga clic en el botón naranja "Go Back" para regresar a los menús de Selección de Filtros y EFIN. Es posible que necesite cambiar o ampliar uno o más de los parámetros que especificó.
Cada vez que acceda a los menús de Selección de Filtros y EFIN, todas las selecciones que haya hecho anteriormente se restablecerán a sus valores predeterminados iniciales, por lo que deberá seleccionar nuevamente las que desee para el informe.
Botones de control al visualizar el informe
Selección de las columnas para el informe
Puede excluir cualquier columna de datos que no desee en el informe. Para excluir una columna en el informe, haga clic en el encabezado azul "Selección de Columnas" para mostrar las columnas del informe.
Column Selection (Selección de columnas)
Para excluir una columna, haga clic en el botón azul con su nombre. Su color cambiará a rojo indicando que no está incluida, y desaparecerá del informe.
Una forma alternativa de seleccionar las columnas para el informe es hacer clic en el botón naranja "Clear All", eliminando todas las columnas del informe, seguido de seleccionar solo las columnas que desea que estén en el informe.
¿Qué información incluye este informe?
El informe de Aprobaciones Bancarias incluye los siguientes datos para cada solicitud de inscripción de un ERO con uno de los bancos con los que TaxSlayer Pro tiene asociación. Se puede ignorar cualquier columna que no sea aplicable a su oficina.
Número de Cuenta (cuenta bancaria del ERO)
Dirección (dirección del ERO)
Fecha de Aprobación
Carta del Banco (F = EPS, O = Refundo, S = Santa Barbara TPG, V = Refund Advantage)
Nombre del Banco (banco con el que está inscrito)
Ciudad (dirección del ERO)
Nombre de la Compañía
Contacto (nombre)
Fecha de Rechazo
EFIN
Nombre del Grupo
EFIN Principal
Fecha Pendiente
Contacto Principal
Número de Ruta (cuenta bancaria del ERO)
Tarifa de Centro de Servicio (monto)
Estado (dirección del ERO)
Fecha de Envío
Año Fiscal
Tarifa de Transmisión (monto)
Código Postal (dirección del ERO)
Información adicional: