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los Web Reports de TaxSlayer Pro
El informe TaxesToGo proporciona información sobre los clientes que han instalado su app TaxesToGo personalizada en su dispositivo móvil, así como las declaraciones de clientes que ha reclamado y que fueron preparadas en la app genérica.
Este informe es útil para diagnosticar por qué un cliente no puede iniciar sesión en la app (debido a credenciales diferentes de correo electrónico y/o número móvil). También ayuda a diagnosticar por qué un cliente que usa su app personalizada no ha aparecido en su lista de TaxesToGo (normalmente porque no ha pulsado el botón "Submit"en la app).
Si tiene un gran número de clientes de TaxesToGo y no todos los clientes aparecen, o desea refinar el informe por rangos de fechas, considere ejecutar el informe TaxesToGo por fecha. Consulte aquí para obtener información sobre este informe alternativo.
Los datos del informe están disponibles para el año fiscal actual y anteriores, aunque dado que la app TaxesToGo solo está disponible para usarse en el año fiscal actual, los informes de años anteriores son solo para necesidades históricas.
Configuración y ejecución del informe
El informe tiene dos menús, uno para seleccionar los filtros del informe y otro para seleccionar el/los EFIN(s) que se informarán. Al llegar a la ventana del informe, el menú de selección de filtros ya estará abierto. Cada menú se abre haciendo clic en él.
Filter Selection (Selección de filtro)
Tax Year - El año fiscal actual está seleccionado por defecto, pero puede cambiarse a un año anterior si es necesario.
EFIN Selection (Selección de EFIN)
Seleccione el/los EFIN(s) que desea incluir en el informe.
Cuando haya terminado con las selecciones, haga clic en uno de los dos botones "Run Report":
Si no se encuentran declaraciones, haga clic en el botón naranja "Go Back" para regresar a los menús de selección de filtros y EFIN. Es posible que necesite cambiar o ampliar uno o más de los parámetros que especificó, o es posible que nadie haya instalado aún su app personalizada o que aún no haya reclamado la presentación de alguien.
Cada vez que llegue a los menús de selección de filtros y EFIN, todas las selecciones que hizo anteriormente se restablecerán a sus valores predeterminados iniciales, por lo que deberá volver a seleccionar las que desea para el informe.
Botones de control al ver el informe
Selección de las columnas para el informe
Puede excluir cualquier columna de datos que no desee en el informe. Para excluir una columna del informe, haga clic en el encabezado azul "Selección de columnas" para mostrar las columnas del informe.
Column Selection (Selección de columnas)
Para excluir una columna, haga clic en el botón azul con su nombre. Su color cambiará a rojo indicando que no está incluida y desaparecerá del informe.
Una forma alternativa de seleccionar las columnas para el informe es hacer clic en el botón naranja "Clear All", eliminando todas las columnas del informe, y luego seleccionar solo las columnas que desea que estén en el informe.
¿Qué información incluye este informe?
El informe TaxesToGo incluye los siguientes datos para cada cliente que ha instalado su app TaxesToGo con marca en su dispositivo móvil, así como para los clientes cuya app genérica ha sido reclamada por usted.
Fecha de reclamación de la app (fecha en que se reclamó la información del cliente y comenzó la declaración)
Fecha de presentación electrónica de la app (fecha en que la declaración iniciada con la app fue presentada electrónicamente)
Fecha de inicio de la app (fecha en que el contribuyente instaló la app en su dispositivo)
Fecha de envío de la app (fecha en que el contribuyente envió su información a usted)
Teléfono móvil (número móvil del cliente)
EFIN
Dirección de correo electrónico (correo electrónico del cliente)
Nombre
Nombre del grupo
Está eliminado (indicador de que el cliente ha eliminado la app)
Apellido
Nombre del preparador
Código de referencia (campo opcional en la app)
Referente (campo opcional en la app)
Etiquetas de la declaración (campo opcional)
SSN
SSN cifrado
Código de validación (ya sea su código de la app personalizada de 4 o 5 dígitos o el código de la app genérica de 6 dígitos)
Fecha de envío del sitio web (fecha en que envió el enlace de su app personalizada al contribuyente)
Información adicional:
Preguntas frecuentes de TaxSlayer Pro TaxesToGo