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El informe TaxesToGo por fecha proporciona información sobre los clientes que han instalado su app TaxesToGo personalizada en su dispositivo móvil, así como las presentaciones de clientes que usted ha reclamado y que fueron preparadas en la app genérica.
Este informe es útil para diagnosticar por qué un cliente no puede iniciar sesión en la app (debido a credenciales diferentes de correo electrónico y/o número móvil). También ayuda a diagnosticar por qué un cliente que usa su app personalizada no ha aparecido en su cola de TaxesToGo (normalmente porque no han pulsado el botón Enviar en la app).
Este informe es una alternativa al informe básico de TaxesToGo. Vea aquí para obtener información sobre el informe básico.
Los datos del informe están disponibles para el año fiscal actual y anteriores, aunque dado que la app TaxesToGo solo está disponible para usarse en el año fiscal actual, los informes de años anteriores son solo para necesidades históricas.
Configuración y ejecución del informe
El informe tiene dos menús, uno para seleccionar los filtros del informe y otro para seleccionar el/los EFIN sobre los que se informará. Al llegar a la ventana del informe, el menú de selección de filtros ya estará abierto. Cada menú se abre haciendo clic en él.
Filter Selection (Selección de filtro)
Date Type - Hay dos opciones disponibles:
- Website Sent Date - La fecha en que el cliente instaló la app.
- App Start Date - La fecha en que el cliente comenzó su declaración en la app.
Tax Year - El año fiscal actual está seleccionado por defecto, pero puede cambiarse a un año anterior si es necesario.
Start Date y End Date - Establezca el rango de fechas para el tipo especificado arriba.
EFIN Selection (Selección de EFIN)
Seleccione el/los EFIN(s) que desea incluir en el informe.
Cuando haya terminado con las selecciones, haga clic en uno de los dos botones "Run Report":
Si no se encuentran declaraciones, haga clic en el botón naranja "Go Back" para regresar a los menús de selección de filtros y EFIN. Es posible que necesite cambiar o ampliar uno o más de los parámetros que especificó, o es posible que nadie haya instalado aún su app personalizada o que no haya reclamado aún la presentación de alguien.
Cada vez que llegue a los menús de selección de filtros y EFIN, todas las selecciones que hizo previamente se restablecerán a sus valores predeterminados iniciales, por lo que deberá volver a seleccionar las que desea para el informe.
Botones de control al visualizar el informe
Selección de las columnas para el informe
Puede excluir cualquier columna de datos que no desee en el informe. Para excluir una columna en el informe, haga clic en el encabezado azul "Selección de columnas" para mostrar las columnas del informe.
Column Selection (Selección de columnas)
Para excluir una columna, haga clic en el botón azul con su nombre. Su color cambiará a rojo indicando que no está incluida, y desaparecerá del informe.
Una forma alternativa de seleccionar las columnas para el informe es hacer clic en el botón naranja "Clear All", eliminando todas las columnas del informe, seguido de seleccionar solo las columnas que desea que estén en el informe.
¿Qué información incluye este informe?
El informe TaxesToGo por fecha incluye los siguientes datos para cada cliente que ha instalado su app TaxesToGo personalizada en su dispositivo móvil, así como para los clientes cuya app genérica usted ha reclamado.
Fecha de reclamación en la app (fecha en que reclamó la presentación del cliente y comenzó la declaración)
Fecha de presentación electrónica en la app (fecha en que se presentó electrónicamente la declaración que se inició con la app)
Fecha de inicio en la app (fecha en que el contribuyente instaló la app en su dispositivo)
Fecha de envío en la app (fecha en que el contribuyente envió su información a usted)
Teléfono móvil (número móvil del cliente)
EFIN
Correo electrónico (dirección de correo electrónico del cliente)
Nombre
Nombre del grupo
Está eliminado (indicador de que el cliente ha eliminado la app)
Apellido
Nombre del preparador
Código de referencia (campo opcional en la app)
Referente (campo opcional en la app)
Etiquetas de la declaración (campo opcional)
SSN
SSN encriptado
Código de validación (ya sea su código de app personalizada de 4 o 5 dígitos o el código de app genérica de 6 dígitos)
Fecha de envío en el sitio web (fecha en que envió el enlace de su app personalizada al contribuyente)
Información adicional:
Preguntas frecuentes de TaxSlayer Pro TaxesToGo