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los Web Reports de TaxSlayer Pro
El Informe de Resumen por Fecha incluye información estadística resumida sobre cada uno de los EFIN de su oficina. (Por lo tanto, el informe consistirá en una sola línea para una oficina con un solo EFIN). Para un año fiscal determinado, toma una instantánea del período que usted especifique, incluyendo datos comparables del año anterior. Aunque cualquier oficina puede ejecutar este informe, sus datos son especialmente útiles para una oficina que utiliza productos bancarios para facilitar los reembolsos a los contribuyentes. Los datos del informe están disponibles para el año fiscal en curso y los cinco años fiscales anteriores.
Configuración y ejecución del informe
El informe tiene dos menús, uno para seleccionar los filtros del informe y otro para seleccionar el/los EFIN que se informarán. Al llegar a la ventana del informe, el menú de Selección de filtros ya estará abierto. Cada menú se abre al hacer clic en él.
Filter Selection (Selección de filtro)
Tax Year - El año fiscal actual está seleccionado por defecto, pero puede cambiarse a un año anterior si es necesario.
Start Date y End Date - Establezca el rango de fechas de transmisión.
EFIN Selection (Selección de EFIN)
Seleccione el/los EFIN que desea incluir en el informe.
Cuando haya terminado con las selecciones, haga clic en uno de los dos botones "Run Report":
Si no se encuentran declaraciones, haga clic en el botón naranja "Go Back" para regresar a los menús de Selección de filtros y EFIN. Es posible que necesite cambiar o ampliar uno o más de los parámetros que especificó.
Cada vez que acceda a los menús de Selección de filtros y EFIN, todas las selecciones que hizo anteriormente se restablecerán a sus valores predeterminados iniciales, por lo que tendrá que volver a seleccionar las que desee para el informe.
Botones de control al ver el informe
Selección de columnas para el informe
Puede excluir cualquier columna de datos que no desee en el informe. Para excluir una columna del informe, haga clic en el encabezado azul "Selección de columnas" para mostrar las columnas del informe.
Column Selection (Selección de columnas)
Para excluir una columna, haga clic en el botón azul con su nombre. Su color cambiará a rojo indicando que no está incluida y desaparecerá del informe.
Una forma alternativa de seleccionar las columnas para el informe es hacer clic en el botón naranja "Clear All", eliminando todas las columnas del informe, y luego seleccionar solo las columnas que desea incluir.
¿Qué información incluye este informe?
El Informe resumido por fecha incluye los siguientes datos para cada uno de sus EFIN. Algunas columnas pueden no ser aplicables a su oficina y pueden ser ignoradas.
Aceptadas enmendadas (conteo)
Aceptadas con banco (conteo)
Aceptadas con extensión (conteo)
Aceptadas sin banco (conteo)
Anticipo (conteo)
Anticipo aceptado (conteo)
Tarjeta de anticipo (conteo)
Tarjeta de anticipo aceptada (conteo)
Cheque de anticipo (conteo)
Cheque de anticipo aceptado (conteo)
Depósito directo de anticipo (conteo)
Depósito directo de anticipo aceptado (conteo)
Anticipo Walmart (conteo)
Anticipo Walmart aceptado (conteo)
Monto de tarifa de protección contra auditoría
Monto pagado de tarifa de protección contra auditoría
Conteo pagado de tarifa de protección contra auditoría
Conteo total de declaraciones con protección contra auditoría
Monto de tarifa de protección contra auditoría bancaria
Total de protección contra auditoría bancaria (conteo)
Monto de tarifa de preparación bancaria
Monto de tarifa de servicio de oficina bancaria
Monto de tarifa de transmisión bancaria
Tarjeta (conteo)
Tarjeta aceptada (conteo)
Cheque (conteo)
Cheque aceptado (conteo)
Débito directo aceptado (conteo)
Débito directo enviado (conteo)
Depósito directo (conteo)
Depósito directo aceptado (conteo)
Monto de preparación de documentos
Monto de tarifa de presentación electrónica
EFIN
Total de protección contra auditoría EM/DD (conteo)
Correo electrónico (conteo)
Correo electrónico aceptado (conteo)
Nombre del grupo
Monto total de tarifa de protección contra robo de identidad
Total de protección contra robo de identidad (conteo)
Depósito directo sin banco (conteo)
Depósito directo sin banco aceptado (conteo)
Identificador de oficina
Monto de tarifa de preparación
Monto pagado de tarifa de preparación
Conteo pagado de tarifa de preparación
Año anterior aceptado con banco (conteo)
Año anterior aceptado sin banco (conteo)
Monto de tarifa de presentación electrónica del año anterior
Monto de tarifa de preparación del año anterior
Rechazadas del año anterior (conteo)
Total aceptado del año anterior (conteo)
Reembolsadas (conteo)
Monto reembolsado
Producto bancario reembolsado (conteo)
Monto de producto bancario reembolsado
Rechazadas (conteo)
Monto de tarifa de servicio de oficina
Monto pagado de tarifa de servicio de oficina
Conteo pagado de tarifa de servicio de oficina
Total aceptado (conteo)
Total de declaraciones (conteo)
Total de Teladoc (conteo)
Monto de tarifa de transmisión
Monto pagado de tarifa de transmisión
Conteo pagado de tarifa de transmisión
Walmart (conteo)
Walmart aceptado (conteo)
Información adicional: