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los Web Reports de TaxSlayer Pro
El Informe de Resumen toma una instantánea de un año fiscal y proporciona información estadística sobre cada uno de los EFIN de su oficina. (Por lo tanto, el informe consistirá en una sola línea para una oficina con un solo EFIN). Aunque cualquier oficina puede ejecutar este informe, sus datos son especialmente útiles para una oficina que ofrece productos bancarios para facilitar los reembolsos a los contribuyentes. Los datos del informe están disponibles para el año fiscal actual y cinco años fiscales anteriores.
Configuración y ejecución del informe
El informe tiene dos menús, uno para seleccionar los filtros del informe y otro para seleccionar el/los EFIN(s) sobre los que se informará. Al llegar a la ventana del informe, el menú de selección de filtros ya estará abierto. Cada menú se abre haciendo clic en él.
Filter Selection (Selección de filtro)
Tax Year - El año fiscal actual está seleccionado por defecto, pero puede cambiarse a un año anterior si es necesario.
EFIN Selection (Selección de EFIN)
Seleccione el/los EFIN(s) sobre los que desea un informe.
Cuando haya terminado con las selecciones, haga clic en uno de los dos botones "Run Report":
Si no se encuentran declaraciones, haga clic en el botón naranja "Go Back" para regresar a los menús de selección de filtros y EFIN. Es posible que necesite cambiar o ampliar uno o más de los parámetros que especificó.
Cada vez que acceda a los menús de selección de filtros y EFIN, todas las selecciones que hizo anteriormente se restablecerán a sus valores predeterminados iniciales, por lo que deberá volver a seleccionar las que desea para el informe.
Botones de control al ver el informe
Selección de las columnas para el informe
Puede excluir cualquier columna de datos que no desee en el informe. Para excluir una columna del informe, haga clic en el encabezado azul "Selección de columnas" para mostrar las columnas del informe.
Column Selection (Selección de columnas)
Para excluir una columna, haga clic en el botón azul con su nombre. Su color cambiará a rojo indicando que no está incluida, y desaparecerá del informe.
Una forma alternativa de seleccionar las columnas para el informe es hacer clic en el botón naranja "Clear All", eliminando todas las columnas del informe, y luego seleccionar solo las columnas que desea que estén en el informe.
¿Qué información incluye este informe?
El Informe Resumido incluye los siguientes datos para cada uno de sus EFIN. Algunas columnas pueden no ser aplicables a su oficina y pueden ser ignoradas.
Cuotas adicionales (monto)
Anticipos aceptados (conteo)
Anticipos enviados (conteo)
Enmiendas aceptadas (conteo)
Cuotas pagadas por protección contra auditorías (monto)
Conteo total de declaraciones con protección contra auditorías (conteo)
Cuota total de productos bancarios de protección contra auditorías (monto)
Cuota total de protección contra auditorías (monto)
Aceptado por banco (conteo)
Total de protección contra auditorías de banco (conteo)
Financiado por banco (conteo)
Pagado por banco (conteo)
Aceptado con tarjeta (conteo)
Enviado con tarjeta (conteo)
Nombre de la compañía
Nombre del contacto
Aceptado con débito directo (conteo)
Enviado con débito directo (conteo)
Aceptado con depósito directo (conteo)
Enviado con depósito directo (conteo)
Cuotas por preparación de documentos (monto)
EFIN
Total de protección contra auditorías EM/DD (conteo)
Aceptado por correo electrónico (conteo)
Enviado por correo electrónico (conteo)
ERC aceptado (conteo)
ERC enviado (conteo)
ERD aceptado (conteo)
ERD enviado (conteo)
Extensión aceptada (conteo)
Cuotas depositadas (monto)
Nombre del grupo
Cuotas pagadas por protección contra robo de identidad (monto)
Cuota total de protección contra robo de identidad (monto)
Total de protección contra robo de identidad (conteo)
Identificador de oficina (solo oficina ProWeb: en el registro ERO)
Banco previo (conteo)
Correo electrónico previo (conteo)
Cuotas SBF (monto)
Total aceptado (conteo)
Cuota total por archivo electrónico bancario (monto)
Cuota total pagada por archivo electrónico bancario (monto)
Cuota total de preparación bancaria (monto)
Reembolso total de productos bancarios (monto)
Cuota total por archivo electrónico (monto)
Total de cuotas en declaraciones en papel (solo oficina ProWeb) (monto)
Total no aceptado (conteo - vea más información abajo)
Total pagado (conteo)
Total en papel (solo oficina ProWeb) (conteo)
Cuota total del preparador (monto)
Cuota total por archivo electrónico del año anterior (monto)
Cuota total del preparador del año anterior (monto)
Monto total de reembolso
Total de declaraciones reembolsadas (conteo)
Total rechazado (conteo - vea más información abajo)
Total de declaraciones con cuota de servicio de centro de servicio
Total de Teladoc
Cuotas de transacción (monto)
Velapoint (conteo)
Aceptado en Walmart (conteo)
Enviado a Walmart (conteo)
Nota: Total no aceptado es el conteo de todas las declaraciones que no tienen un código IRS de A (aceptado) o E (imperfecto). Total rechazado es el conteo de todas las declaraciones que tienen un código IRS de D (duplicado) o R (rechazado). Estos números suelen ser iguales y solo difieren en circunstancias inusuales.
Información adicional:
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