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Web Reports: Informe de Código de Pedido del Cliente

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los Web Reports de TaxSlayer Pro

El Informe de Código de Pedido del Cliente proporciona los Códigos de Validación EFIN para un EFIN. Este informe solo es útil para centros de servicio y oficinas multinivel. Los datos del informe están disponibles para el año fiscal actual y cinco años fiscales anteriores.

Configuración y ejecución del informe

El informe tiene dos menús, uno para seleccionar los filtros del informe y otro para seleccionar el/los EFIN(s) que se informarán. Al llegar a la ventana del informe, el menú de Selección de Filtros ya estará abierto. Cada menú se abre haciendo clic en él.

Filter Selection (Selección de filtro)

Tax Year - El año fiscal actual está seleccionado por defecto, pero puede cambiarse a un año anterior si es necesario.

EFIN Selection (Selección de EFIN)

Seleccione el/los EFIN(s) sobre los que desea obtener el informe.

Cuando haya terminado con las selecciones, haga clic en uno de los dos botones "Run Report":

Run Report

Haga clic aquí para mostrar el informe en pantalla, después de lo cual puede opcionalmente (a) refinar los datos que se incluirán en el informe, (b) exportar el informe y (c) guardar la plantilla del informe para facilitar su ejecución nuevamente en el futuro.

Run Report For Export

Este botón funciona igual que el botón "Run Report", pero para oficinas grandes permite exportar todos los datos de todos los EFINs. Si hizo clic en "Run Report" pero la salida del informe fue abreviada debido al volumen de datos, vuelva a ejecutar el informe haciendo clic en este botón en su lugar.

Si no se encuentran declaraciones, haga clic en el botón naranja "Go Back" para volver a los menús de Selección de Filtros y EFIN. Es posible que necesite cambiar o ampliar uno o más de los parámetros que especificó.

Cada vez que acceda a los menús de Selección de Filtros y EFIN, todas las selecciones que realizó anteriormente se restablecerán a sus valores predeterminados iniciales, por lo que deberá volver a seleccionar las que desea para el informe.

Botones de control al ver el informe

Go Back

Haga clic en "Go Back" para volver a la ventana de Selección de Filtros y EFIN.

Export Report

Este botón aparecerá si eligió "Run Report". Haga clic para exportar el informe a un archivo CSV adecuado para importar en su programa de hojas de cálculo.

Export Full Report

Este botón aparecerá si eligió "Run Report For Export". Haga clic para exportar el informe completo a un archivo CSV adecuado para importar en su programa de hojas de cálculo.

Save Report

Haga clic en "Save Report" para guardar las Selecciones de Filtros y EFIN y los filtros de columna del informe para facilitar la ejecución del informe nuevamente en el futuro. Después de hacer clic en el botón, ingrese un nombre para la plantilla de informe guardada y luego haga clic en Aceptar para guardarla.

Selección de las columnas para el informe

Puede excluir cualquier columna de datos que no desee en el informe. Para excluir una columna del informe, haga clic en el encabezado azul "Selección de Columnas" para mostrar las columnas del informe.

Column Selection (Selección de columnas)

Select AllClear All

Group Name Master EFIN EFIN Company Name Owner First Name Owner Last Name Email EFIN Validation Code

Para excluir una columna, haga clic en el botón azul con su nombre. Su color cambiará a rojo indicando que no está incluida, y desaparecerá del informe.

Una forma alternativa de seleccionar las columnas para el informe es hacer clic en el botón naranja "Clear All", eliminando todas las columnas del informe, seguido de seleccionar solo las columnas que desea que estén en el informe.

¿Qué información incluye este informe?

El Informe de Código de Pedido del Cliente incluye los siguientes datos para cada EFIN.

Nombre de la Compañía
EFIN
Código de Validación EFIN
Correo Electrónico
Nombre del Grupo
EFIN Principal
Nombre del Propietario
Apellido del Propietario

Información Adicional:

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