Haga clic aquí para obtener una descripción general de
los informes web de TaxSlayer Pro
El Informe del portal del cliente por fecha proporciona información sobre los contribuyentes a quienes se les ha enviado una invitación al portal, incluyendo las credenciales del contribuyente y si crearon o no el portal. A diferencia del Informe del portal del cliente, permite refinar el período de tiempo que se informa.
Este informe es una alternativa al Informe básico del portal del cliente. Consulte aquí para obtener información sobre el informe básico.
Los datos del informe están disponibles para los años fiscales actuales y anteriores, aunque dado que el Portal del cliente solo está disponible para usarse en el año fiscal actual, los años anteriores son solo para necesidades históricas.
Configuración y ejecución del informe
El informe tiene dos menús, uno para seleccionar los filtros del informe y otro para seleccionar el/los EFIN(s) que se informarán. Al llegar a la ventana del informe, el menú de selección de filtros ya estará abierto. Cada menú se abre haciendo clic en él.
Filter Selection (Selección de filtro)
Date Type - Hay tres opciones disponibles:
- Website Sent Date - La fecha en que envió la invitación al portal al cliente.
- Portal Create Date - La fecha en que el cliente creó el portal.
- Portal EFile Date - La fecha en que se presentó la declaración electrónicamente.
Tax Year - El año fiscal actual está seleccionado por defecto, pero puede cambiarse a un año anterior si es necesario.
Start Date y End Date - Establezca el rango de fechas para el tipo especificado anteriormente.
EFIN Selection (Selección de EFIN)
Seleccione el/los EFIN(s) que desea incluir en el informe.
Cuando haya terminado con las selecciones, haga clic en uno de los dos botones "Run Report":
Si no se encuentran declaraciones, haga clic en el botón naranja "Go Back" para regresar a los menús de selección de filtros y EFIN. Es posible que necesite cambiar o ampliar uno o más de los parámetros que especificó.
Cada vez que llegue a los menús de selección de filtros y EFIN, todas las selecciones que hizo anteriormente se restablecerán a sus valores predeterminados iniciales, por lo que deberá volver a seleccionar las que desea para el informe.
Botones de control al ver el informe
Selección de las columnas para el informe
Puede excluir cualquier columna de datos que no desee en el informe. Para excluir una columna del informe, haga clic en el encabezado azul "Selección de columnas" para mostrar las columnas del informe.
Column Selection (Selección de columnas)
Para excluir una columna, haga clic en el botón azul con su nombre. Su color cambiará a rojo indicando que no está incluida, y desaparecerá del informe.
Una forma alternativa de seleccionar las columnas para el informe es hacer clic en el botón naranja "Clear All", eliminando todas las columnas del informe, y luego seleccionar solo las columnas que desea que estén en el informe.
¿Qué información incluye este informe?
El Informe del portal del cliente por fecha incluye los siguientes datos para cada cliente que ha recibido una invitación al portal.
Teléfono celular (teléfono celular del contribuyente)
EFIN
Dirección de correo electrónico (correo electrónico del contribuyente)
Nombre (nombre del contribuyente)
Nombre del grupo (para múltiples niveles)
Últimos 4 (los últimos cuatro dígitos del SSN)
Apellido (apellido del contribuyente)
Fecha de creación del portal (fecha en que el contribuyente creó el portal a partir de la invitación)
Fecha de presentación electrónica del portal (fecha en que se presentó la declaración electrónicamente)
Nombre del preparador
SSN
SSN encriptado (si está disponible)
Fecha de envío en el sitio web (fecha en que se envió la invitación al portal al contribuyente)
Información adicional:
Preguntas frecuentes sobre el portal del cliente de TaxSlayer Pro
Desktop: Manual del portal del cliente