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los Web Reports de TaxSlayer Pro
El Informe del Portal del Cliente proporciona información sobre los contribuyentes a quienes se les ha enviado una invitación al portal, incluyendo las credenciales del contribuyente y si crearon o no el portal.
Si tiene un gran número de clientes que usan el Portal del Cliente y no todos los clientes aparecen, o desea refinar el informe por rangos de fechas, considere ejecutar el Informe del Portal del Cliente por Fecha. Vea aquí para obtener información sobre este informe alternativo.
Los datos del informe están disponibles para los años fiscales actuales y anteriores, aunque dado que el Portal del Cliente solo está disponible para usarse en el año fiscal actual, los años anteriores son solo para necesidades históricas.
Configuración y ejecución del informe
El informe tiene dos menús, uno para seleccionar los filtros del informe y otro para seleccionar el/los EFIN(s) que se informarán. Al llegar a la ventana del informe, el menú de Selección de Filtros ya estará abierto. Cada menú se abre haciendo clic en él.
Filter Selection (Selección de filtro)
Tax Year - El año fiscal actual está seleccionado por defecto, pero puede cambiarse a un año anterior si es necesario.
EFIN Selection (Selección de EFIN)
Seleccione el/los EFIN(s) que desea incluir en el informe.
Cuando haya terminado con las selecciones, haga clic en uno de los dos botones "Run Report":
Si no se encuentran declaraciones, haga clic en el botón naranja "Go Back" para volver a los menús de Selección de Filtros y EFIN. Es posible que necesite cambiar o ampliar uno o más de los parámetros que especificó.
Cada vez que llegue a los menús de Selección de Filtros y EFIN, todas las selecciones que hizo anteriormente se restablecerán a sus valores predeterminados iniciales, por lo que deberá volver a seleccionar las que desee para el informe.
Botones de control al ver el informe
Selección de las columnas para el informe
Puede excluir cualquier columna de datos que no desee en el informe. Para excluir una columna del informe, haga clic en el encabezado azul "Selección de Columnas" para revelar las columnas del informe.
Column Selection (Selección de columnas)
Para excluir una columna, haga clic en el botón azul con su nombre. Su color cambiará a rojo indicando que no está incluida y desaparecerá del informe.
Una forma alternativa de seleccionar las columnas para el informe es hacer clic en el botón naranja "Clear All", eliminando todas las columnas del informe, y luego seleccionar solo las columnas que desea que estén en el informe.
¿Qué información incluye este informe?
El Informe del Portal del Cliente incluye los siguientes datos para cada cliente a quien se le ha enviado una invitación al portal.
Teléfono Celular (teléfono celular del contribuyente)
EFIN
Dirección de Correo Electrónico (correo electrónico del contribuyente)
Nombre (nombre del contribuyente)
Nombre del Grupo (para multi-nivel)
Últimos 4 (los últimos cuatro dígitos del SSN)
Apellido (apellido del contribuyente)
PortalCreateDate (fecha en que el contribuyente creó el portal a partir de la invitación)
PortalEfiledDate (fecha en que se presentó la declaración electrónicamente)
Nombre del Preparador
SSN
SSNEncrypted (si está disponible)
Fecha de Envío del Sitio Web (fecha en que se envió la invitación al portal al contribuyente)
Información adicional:
Preguntas frecuentes sobre el Portal del Cliente de TaxSlayer Pro
Desktop: Manual del Portal del Cliente