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los Informes web de TaxSlayer Pro
Para las oficinas que utilizan TaxSlayer ProWeb para preparar declaraciones individuales de impuestos sobre la renta, el Informe de Declaraciones ProWeb proporciona información básica sobre cada declaración de impuestos individual preparada durante un período determinado para todos los años fiscales y EFIN. Es útil para hacer un seguimiento de la productividad de sus preparadores, así como para asegurar que las declaraciones que se inician también se completen. Los datos del informe están disponibles para el año fiscal actual y cinco años fiscales anteriores.
Configuración y ejecución del informe
El informe tiene dos menús, uno para seleccionar los filtros del informe y otro para seleccionar el/los EFIN(s) sobre los que se informará. Al llegar a la ventana del informe, el menú de Selección de Filtros ya estará abierto. Cada menú se abre haciendo clic en él.
Filter Selection (Selección de filtros)
Tax Year - El año fiscal actual está seleccionado por defecto, pero puede cambiarse a un año anterior si es necesario.
Start Date y End Date - Establezca el rango de fechas. Las declaraciones iniciadas durante este rango se incluirán en el informe.
EFIN Selection (Selección de EFIN)
Seleccione el/los EFIN(s) sobre el/los que desea un informe.
Cuando haya terminado con las selecciones, haga clic en uno de los dos botones "Run Report":
Si no se encuentran declaraciones, haga clic en el botón naranja "Go Back" para regresar a los menús de Selección de filtros y EFIN. Es posible que necesite cambiar o ampliar uno o más de los parámetros que especificó.
Cada vez que llegue a los menús de Selección de filtros y EFIN, todas las selecciones que hizo anteriormente se restablecerán a sus valores predeterminados iniciales, por lo que tendrá que volver a seleccionar las que desee para el informe.
Botones de control al ver el informe
Selección de las columnas para el informe
Puede excluir cualquier columna de datos que no desee en el informe. Para excluir una columna del informe, haga clic en el encabezado azul "Selección de columnas" para mostrar las columnas del informe.
Column Selection (Selección de columnas)
Para excluir una columna, haga clic en el botón azul con su nombre. Su color cambiará a rojo indicando que no está incluida, y desaparecerá del informe.
Una forma alternativa de seleccionar las columnas para el informe es hacer clic en el botón naranja "Clear All", eliminando todas las columnas del informe, y luego seleccionar solo las columnas que desea que estén en el informe.
¿Qué información incluye este informe?
El Informe de Declaraciones ProWeb incluye los siguientes datos para cada declaración presentada electrónicamente.
Fecha de finalización
EFIN
Nombre
Fecha de última modificación
Apellido
Identificador de la oficina (según lo especificado para el EFIN en Configuración de ERO)
Nombre de la oficina (según lo especificado para el EFIN en Configuración de ERO)
Nombre del preparador
Estado de la declaración (En progreso, Revisión, Transmitida, Aceptada, Rechazada)
SSN (los primeros cinco números enmascarados)
Fecha de inicio
Año fiscal
Información adicional: