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Web Reports: Informe de acceso de usuarios

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los Web Reports de TaxSlayer Pro

Para una oficina que prepara declaraciones de impuestos individuales en TaxSlayer ProWeb, el Informe de acceso de usuarios proporciona información sobre el historial de acceso de sus preparadores durante un período de tiempo determinado. Los datos del informe están disponibles para el año fiscal actual y los cinco años fiscales anteriores.

Configuración y ejecución del informe

El informe tiene dos menús, uno para seleccionar los filtros del informe y otro para seleccionar el/los EFIN(s) sobre los que se informará. Al llegar a la ventana del informe, el menú de Selección de filtros ya estará abierto. Cada menú se abre haciendo clic en él.

Filter Selection (Selección de filtro)

Start Date y End Date: establezca el rango de fechas para el tipo especificado arriba.

EFIN Selection (Selección de EFIN)

Seleccione el/los EFIN(s) sobre los que desea obtener el informe.

Cuando haya terminado con las selecciones, haga clic en uno de los dos botones "Run Report":

Run Report

Haga clic aquí para mostrar el informe en pantalla, después de lo cual puede opcionalmente (a) refinar los datos que se incluirán en el informe, (b) exportar el informe y (c) guardar la plantilla del informe para facilitar su ejecución nuevamente en el futuro.

Run Report For Export

Este botón funciona igual que el botón "Run Report", pero para oficinas grandes permite exportar todos los datos de todos los EFIN. Si hizo clic en "Run Report" pero la salida del informe fue abreviada debido al volumen de datos, vuelva a ejecutar el informe haciendo clic en este botón en su lugar.

Si no se encuentran declaraciones, haga clic en el botón naranja "Go Back" para regresar a los menús de Selección de filtros y EFIN. Es posible que necesite cambiar o ampliar el rango de fechas que especificó.

Cada vez que llegue a los menús de Selección de filtros y EFIN, todas las selecciones que realizó anteriormente se restablecerán a sus valores predeterminados iniciales, por lo que deberá volver a seleccionar las que desee para el informe.

Botones de control al ver el informe

Go Back

Haga clic en "Go Back" para regresar a la ventana de Selección de filtros y EFIN.

Export Report

Este botón aparecerá si eligió "Run Report". Haga clic para exportar el informe a un archivo CSV adecuado para importar en su programa de hojas de cálculo.

Export Full Report

Este botón aparecerá si eligió "Run Report For Export". Haga clic para exportar el informe completo a un archivo CSV adecuado para importar en su programa de hojas de cálculo.

Save Report

Haga clic en "Save Report" para guardar las selecciones de filtros y EFIN y los filtros de columnas del informe para facilitar la ejecución del informe nuevamente en el futuro. Después de hacer clic en el botón, ingrese un nombre para la plantilla de informe guardada y luego haga clic en OK para guardarla.

Selección de las columnas para el informe

Puede excluir cualquier columna de datos que no desee en el informe. Para excluir una columna en el informe, haga clic en el encabezado azul "Selección de columnas" para mostrar las columnas del informe.

Column Selection (Selección de columnas)

Select AllClear All

Username Access Date

Para excluir una columna, haga clic en el botón azul con su nombre. Su color cambiará a rojo indicando que no está incluida y desaparecerá del informe.

Una forma alternativa de seleccionar las columnas para el informe es hacer clic en el botón naranja "Clear All", eliminando todas las columnas del informe, y luego seleccionar solo las columnas que desea que estén en el informe.

¿Qué información incluye este informe?

El Informe de acceso de usuarios incluye la siguiente información para cada preparador.

Fecha de acceso (fecha y hora en que el nombre de usuario inició sesión o accedió a una declaración)
Nombre de usuario

Información adicional:

Descripción general de Web Reports