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los Web Reports de TaxSlayer Pro
El informe de contacto del cliente proporciona la información de contacto de un ERO. Este informe solo es útil para centros de servicios y oficinas multinivel. Los datos del informe están disponibles para el año fiscal actual y los cinco años fiscales anteriores.
Este informe combina información de dos fuentes: información general de la empresa registrada con nuestro departamento de ventas (EFIN, EFIN maestro, nombre de la empresa, nombre del grupo, montos de tarifas) e información de la solicitud de inscripción bancaria (todos los demás).
Configuración y ejecución del informe
El informe tiene dos menús, uno para seleccionar los filtros del informe y otro para seleccionar el/los EFIN(s) sobre los que se informará. Al llegar a la ventana del informe, el menú de selección de filtros ya estará abierto. Cada menú se abre haciendo clic en él.
Filter Selection (Selección de filtro)
Tax Year - El año fiscal actual está seleccionado por defecto, pero puede cambiarse a un año anterior si es necesario.
EFIN Selection (Selección de EFIN)
Seleccione el/los EFIN(s) sobre los que desea generar el informe.
Cuando haya terminado con las selecciones, haga clic en uno de los dos botones "Run Report":
Si no se encuentran declaraciones, haga clic en el botón naranja "Go Back" para regresar a los menús de selección de filtros y EFIN. Es posible que necesite cambiar o ampliar uno o más de los parámetros que especificó.
Cada vez que llegue a los menús de selección de filtros y EFIN, todas las selecciones que hizo previamente se restablecerán a sus valores predeterminados iniciales, por lo que deberá volver a seleccionar las que desea para el informe.
Botones de control al ver el informe
Selección de las columnas para el informe
Puede excluir cualquier columna de datos que no desee en el informe. Para excluir una columna del informe, haga clic en el encabezado azul "Selección de columnas" para mostrar las columnas del informe.
Column Selection (Selección de columnas)
Para excluir una columna, haga clic en el botón azul con su nombre. Su color cambiará a rojo indicando que no está incluida, y desaparecerá del informe.
Una forma alternativa de seleccionar las columnas para el informe es hacer clic en el botón naranja "Clear All", eliminando todas las columnas del informe, y luego seleccionar solo las columnas que desea que aparezcan en el informe.
¿Qué información incluye este informe?
El Informe de contacto del cliente incluye los siguientes datos para cada ERO. Una columna que no sea aplicable a la oficina puede ser ignorada.
Dirección
Nombre del banco (banco del ERO)
Ciudad (ERO)
Nombre de la empresa
Vencimiento de la licencia de conducir (ERO)
Número de licencia de conducir (ERO)
Estado de la licencia de conducir (ERO)
EFIN
Correo electrónico (ERO)
Nombre del grupo
EFIN maestro
Teléfono móvil (ERO)
Fecha de nacimiento del propietario
Nombre del propietario
Apellido del propietario
SSN del propietario
Teléfono (ERO)
Estado (ERO)
Tarifa SVB (monto de la tarifa del centro de servicios según la solicitud de inscripción bancaria)
Año fiscal
Tarifa de transmisión (monto según la solicitud de inscripción bancaria)
Código postal
Información adicional: