La utilidad Estado del cliente se utiliza para verificar el estado de la presentación electrónica de una declaración y del producto bancario del contribuyente. Hay dos formas de acceder al estado del cliente en TaxSlayer Pro:
- Haga clic en el ícono
en la barra de herramientas en la parte superior de la pantalla
-o- - En el menú rápido, seleccione Client Status
Para ubicar una devolución, puede ingresar el SSN del cliente y presionar Enter, o hacer clic en Client List y hacer doble clic en el cliente en la lista. Después de seleccionar un cliente, su información se mostrará en la ventana Estado del cliente (Client Status):
La sección inferior de la ventana Estado del cliente incluye seis pestañas. Haga clic en cada pestaña para ver qué información muestra.
La pestañaQuick View (Vista rápida)Muestra información sobre la declaración
- IRS Center - Donde se procesó la declaración.
- IRS Code - muestra Aceptado o Rechazado después de que el IRS haya reconocido la declaración.
- Bank Date - solo para devoluciones de productos bancarios. Muestra la fecha en que se envió la solicitud bancaria al banco.
- Bank Code - Muestra Aceptado o Rechazado después de que el banco haya reconocido la solicitud.
- Federal Due/Refund - muestra el monto adeudado o el reembolso anticipado según la declaración de impuestos.
- Federal Deposit - Solo para devoluciones de productos bancarios. Muestra la fecha y el monto de la financiación del IRS.
- State Deposit - Solo para devoluciones de productos bancarios estatales. Muestra la fecha y el monto de la financiación estatal.
- Check # and Check amount - Solo para devoluciones de productos bancarios. Muestra la fecha y el monto del cheque impreso para el contribuyente.
- Prep Fee - Muestra la tarifa de preparación total facturada en la declaración.
- E-File Fee - Muestra la tarifa de presentación electrónica facturada en la declaración.
- Other Fee - Muestra tarifas adicionales para productos de socios y para agencias de servicios.
- Total Fees - Muestra las tarifas totales cobradas junto con un indicador "PAID (Pagado)" o "Not PD".
La pestaña Summary contiene información resumida del IRS y de la transmisión bancaria relacionada con la declaración del cliente, según el tipo de declaración que se haya presentado. Por ejemplo, los detalles de una declaración con un reembolso depositado directamente por el IRS mostrarán información diferente a la de una declaración que utiliza un producto bancario.
- IRS Transmission Summary - Resume los detalles de la transmisión del IRS.
- IRS Accepted Ack Summary - Resume los detalles del reconocimiento de recibo del IRS.
- Bank Code - para devoluciones de productos bancarios, muestra el código de estado asignado por el banco.
- Refund Summary - para devoluciones de productos bancarios, muestra los montos de los depósitos y las fechas de los reembolsos federales y estatales.
- Fee Summary - para devoluciones de productos bancarios, muestra las diversas tarifas incluidas y la fecha de recepción.
- Electronic Payment Summary - para devoluciones de productos bancarios, muestra información de depósito directo.
- Checks Printed - para devoluciones de productos bancarios, muestra los cheques impresos por el banco.
La pestaña Acks muestra todos los reconocimientos de recibo recibidos para la declaración. Cada vez que la declaración se transmite al IRS, aparecerá una fila separada que comienza con la fecha en la pestaña Acks.
- IRS Acknowledgements
- State Acknowledgements
Si falta un acuse de recibo que espera que esté allí, verifique que se hayan impreso todos los informes de acuse de recibo. Desde el Quick Menu seleccione E-file, luego Print Reports. Si algún menú tiene << flechas a su lado, seleccione el menú para imprimir el informe.
La pestaña State muestra el estado, el tipo de presentación electrónica de la planilla, el tipo de planilla (residente, no residente, parte del año), reembolso o monto adeudado, fecha de transmisión, si se acepta o rechaza, y fecha de aceptación.
La pestaña Other muestra un número de teléfono secundario, el AGI del contribuyente, el impuesto total, la retención, el EIC y el reembolso o el monto adeudado de la declaración de impuestos.
El historial de acceso a la declaración se muestra cada vez que se accedió a la declaración y proporciona una instantánea de cierta información de la declaración cuando se salió de la misma. Las columnas de datos Tipo, Preparador y Declaración se actualizan cada vez que se realizan cambios en la declaración. Haga clic en una línea y use las teclas de la flecha izquierda y la derecha para desplazarse de lado a lado.
La pestaña Notes le permite al preparador ingresar sus propias notas sobre esta declaración de impuestos.Esta es la misma función que las notas de devolución accesibles al hacer clic con el botón derecho en la declaración de impuestos en la Lista de clientes.
Haga clic en este botón para acceder a la página web del IRS "Where’s My Refund?". Ingrese el SSN del cliente, el estado civil y el monto del reembolso, y haga clic en Submit.
Tenga en cuenta que TaxSlayer Pro no tiene control sobre cuándo el IRS liberará un reembolso a su cliente. Si el IRS ha reconocido la declaración, verá esto en la Quick View Tab junto el IRS Code.Si el contribuyente utilizó un producto bancario y el IRS ha financiado la cuenta, verá esto en Quick View Tab al lado de Federal Deposit. Para obtener más información, consulte aquí cómo llamar al IRS.
Imprime en formato PDF en forma de resumen gran parte de la información de estado del cliente en esta ventana.
Abre la declaración de impuestos del cliente. Al salir de la declaración de impuestos del cliente, volverá a su ventana Estado del cliente.
Información adicional:
Códigos de tipo de presentación electrónica
Códigos de Rechazo más Comunes de Presentación Electrónicas del Formulario 1040
Desktop: Reenviar declaraciones de impuestos rechazadas
Desktop: Presentar electrónicamente solo la declaración estatal