Materiales para Clientes
- Preparar y enviar organizadores para sus clientes del año anterior
- Preparar cartas, cupones y cualquier otro artículo para enviar a los clientes
- Agendamiento de pretemporada
- Desarrollar una estrategia de marketing
IRS
- Solicitar nuevos EFIN(s) si es necesario, por ejemplo, ubicaciones adicionales o si se trata de un nuevo negocio de preparación de impuestos.
Si su EFIN va a cambiar, por favor envíe por correo electrónico una copia de su Resumen de Solicitud EFIN e-File (EAS) a prodocs@taxslayer.com, informándonos del cambio e incluyendo el EFIN anterior, el nuevo EFIN y el motivo del cambio.
También puede ver en la parte superior de su Account Hub en "Acciones Requeridas" un botón azul etiquetado "Complete EFIN Verification". Como alternativa al envío por correo electrónico de la copia del EAS, puede seleccionar este botón para cargar una copia en PDF.
Si tiene preguntas, no dude en contactar directamente a nuestro departamento de ventas al 888.420.1040.
- Renovar PTIN. Este es un requisito anual del IRS.
- Si su Número de Seguimiento del IRS aún no se ha ingresado en la información de la empresa en su Account Hub, puede obtener el número en los e-Services del IRS.
Su Estado
Familiarícese con:
- Mandatos estatales de presentación electrónica.
- Requisitos de su estado para productos bancarios.
- Requisitos para presentar extensiones.
- Requisitos para presentar declaraciones de negocio si las está preparando.
- Cambios en la ley tributaria estatal para el próximo año.
Preparándose para la Nueva Temporada
- Comprar el software TaxSlayer Pro para el nuevo año.
- Verifique la información de su empresa en Account Hub, actualizándola según sea necesario.
- Clientes de primer año: Contacte a Ventas para completar un acuerdo de conversión si es necesario.
- Clientes de primer año: Sus datos del año anterior pueden ser convertibles para ser importados al año actual de TaxSlayer Pro desktop o ProWeb. Vea aquí para información de Desktop. Vea aquí para información de ProWeb.
- Compre la TaxBook WebLibrary para usar con el software TaxSlayer Pro.
- En su navegador web, marque el Blog de TaxSlayer Pro aquí. Es un excelente recurso para información útil y oportuna.
Account Hub
- Familiarícese con todos los productos bancarios y las tarifas relacionadas.
- Familiarícese con los productos asociados; algunos pueden ofrecerse incluso si no ofrece productos bancarios.
- Complete todas las tareas en la sección roja "Elementos de acción" en la parte superior de la página principal de Account Hub. Esto incluye tareas como firmar los acuerdos de software y la política de privacidad, completar una solicitud bancaria u optar por no ofrecer productos bancarios, y cargar una copia en PDF de su resumen de solicitud EFIN del IRS.
- Clientes Pro Premium y ProWeb: Configure la aplicación móvil TaxesToGo. Una vez configurada, anote el enlace de referencia. Puede enviar este enlace a sus clientes, así como publicarlo en su sitio web o página de redes sociales.
Equipo de Oficina y Computadoras
- Ejecute las actualizaciones de Windows en todas las computadoras para asegurarse de que todas las actualizaciones de seguridad y paquetes de servicio estén instalados. Tenga en cuenta que si el sistema operativo de su computadora ya no es compatible con Microsoft, solo podemos brindar soporte técnico mínimo. Consulte nuestro artículo en la base de conocimientos aquí para más información.
- Si han expirado, renueve las suscripciones al software de seguridad. Es posible que se necesiten exclusiones para TaxSlayer Pro.
- Pruebe las impresoras. Si imprime primero en PDF y luego en papel, ¿se abre el PDF?
- Si utiliza una impresora en red, asegúrese de que todas las computadoras puedan imprimir en ella.
- Ordene suministros de oficina como papel y tóner. Tenga tóner adicional a mano.
- Usuarios de Pro Premium y ProWeb: Si utiliza un escáner de documentos, pruébelo para asegurarse de que funciona correctamente. Si está usando un pad de firma, pruébelo para asegurarse de que las firmas se puedan guardar en las declaraciones.
- Pruebe la conexión a Internet para velocidad y confiabilidad. Por lo general, la conexión por cable es mejor que la inalámbrica en términos de velocidad y estabilidad.
- Capacite a los empleados sobre las políticas de computadoras y el uso del equipo.
IRS
- Familiarícese con los cambios en la ley tributaria, incluidos los límites actuales de eliminación gradual.
- Conozca los requisitos de cumplimiento del EITC.
Productos Bancarios, si se usan
- Asegúrese de que su solicitud bancaria esté aprobada.
- Inicie sesión en el sitio web del banco, aprenda dónde están las cosas como informes e impresión de cheques.
- Complete los requisitos de cumplimiento bancario según sea necesario.
- Ordene cheques y tarjetas del banco.
- Imprima un cheque de prueba, asegurándose de que la impresión esté alineada.
Software de TaxSlayer Pro Desktop
- Haga una copia de seguridad de la carpeta TaxSlayer en un medio extraíble, como una memoria USB o un disco duro portátil. Esto se puede hacer arrastrando y soltando la carpeta en el Explorador de archivos de Windows, o puede usar la utilidad de copia de seguridad en TaxSlayer Pro. Consulte nuestro artículo en la base de conocimientos aquí para más información.
- Compare nuestros requisitos mínimos y recomendados del sistema aquí con el hardware de su computadora y actualice las computadoras según sea necesario. Si compra una computadora nueva, contacte al soporte de TaxSlayer Pro para programar la asistencia de uno de nuestros representantes técnicos para la migración de datos.
- Revise la unidad C en sus computadoras, que normalmente es donde se instala TaxSlayer Pro, para asegurarse de que no se esté quedando sin espacio.
- Asegúrese de que todos los preparadores hayan sido agregados en Configuración y que su rol de seguridad asignado sea apropiado. Asegúrese de que su número móvil y correo electrónico se hayan ingresado para fines de MFA.
- Revise sus tarifas en el menú de Configuración de Tarifas.
- Indique el banco que está utilizando o que no está utilizando un banco en el menú de Configuración Bancaria.
- Usuarios Premium: Configure las Opciones Premium:
- PaperCut Oficina sin Papel.
- Configuración de correo electrónico.
- Pad de firma, si se usa.
- Mensajería de texto Twilio, si se usa.
- Capacite a los empleados sobre cómo usar TaxSlayer Pro.
- Explore la base de conocimientos de TaxSlayer Pro y, si lo compró, The Tax Book.
- Cree declaraciones de práctica. Puede encontrar ejemplos en nuestro sitio web aquí.
- Transmita declaraciones de práctica para asegurarse de que su computadora se comunique con TaxSlayer Pro.
- Descargue e instale todas las actualizaciones federales y estatales para cada programa de años anteriores, para asegurarse de que estén actualizados cuando se necesiten.
Red de TaxSlayer Pro Desktop, si se usa
Para obtener mejores resultados y una instalación más sencilla, la red de su oficina debe configurarse antes de instalar TaxSlayer Pro. Esto debe ser realizado por su técnico/profesional de informática local.
- Si es posible, conecte todas las computadoras por cable a la red para garantizar una conexión estable y segura.
- Lea nuestro artículo en la base de conocimientos aquí sobre la red de TaxSlayer Pro. Si necesita ayuda, contáctenos. (Tenga en cuenta que no tiene que esperar el software del año actual o próximo para instalar y configurar los programas de TaxSlayer Pro de años anteriores. Configurar y hacer que los años anteriores funcionen correctamente facilitará la instalación del software del año actual o próximo).
Software TaxSlayer ProWeb
- Actualice la información en Account Hub, incluido el Número de Seguimiento del IRS.
- Clientes de primer año: Convierta cualquier dato del año anterior a TaxSlayer Pro.
- Contacte a Ventas para completar el acuerdo de conversión.
- Convierta los datos del año anterior en Account Hub.
- Actualice la Configuración de ProWeb
- Revise la Configuración de Oficina y la Configuración de ERO y realice los cambios necesarios.
- Agregue preparadores y revise los existentes, asegurándose de que toda la información esté actualizada.
- En Roles y Permisos, revise los roles existentes y evalúe si es necesario crear nuevos roles. Revise el rol de cada preparador para asegurarse de que tengan los permisos adecuados.
- Determine su estructura de tarifas y configúrelas en el Menú de Configuración de Tarifas.
- Actualice las computadoras según sea necesario y actualice el software del navegador.
- Ejecute las actualizaciones de Windows para asegurarse de que todas las actualizaciones de seguridad del sistema operativo y los paquetes de servicio estén instalados en todas las computadoras.
- Familiarícese con los cambios y mejoras del programa.
- Explore la base de conocimientos de TaxSlayer Pro y, si lo compró, The Tax Book.
- Capacite al personal para usar y navegar el software TaxSlayer ProWeb.
-
Cree declaraciones de práctica. Puede encontrar ejemplos en nuestro sitio web aquí.