Creación de su oficina ProWeb
Para crear su oficina ProWeb, comience iniciando sesión en su Account Hub. En la página principal del Account Hub, localice el mosaico Software Options.
Haga clic en el enlace de este mosaico para comenzar a crear su oficina ProWeb.
En la ventana que se abre, ingrese información sobre su oficina y sobre usted. Esta información es necesaria para crear los menús Office y ERO Setup de ProWeb, así como para crear su cuenta de preparador.
El campo “PIN” es su PIN autoseleccionado de 5 dígitos para el Form 8879.
Asegúrese de ingresar información en todos los campos. Cuando termine, haga clic en SAVE para crear su oficina ProWeb.
Para acceder a su oficina ProWeb, en la esquina superior derecha de la ventana de Account Hub haga clic en el icono App Switch con nueve cuadros junto a su nombre de usuario y luego haga clic en ProWeb.
Preparer accounts (Cuentas de preparador)
Cuando creó su oficina ProWeb, simultáneamente creó su cuenta de preparador utilizando el mismo nombre de usuario y contraseña que usa para Account Hub. Cualquier persona adicional que necesite acceso a la oficina deberá tener una Preparer Account creada.
Para crear una cuenta de preparador, desde la página de bienvenida de ProWeb seleccione:
- Configuration
- Preparer Setup - Haga clic en + ADD PREPARER
- Ingrese toda la información necesaria. Asignará un nombre de usuario único al preparador y creará su contraseña inicial. La contraseña debe tener al menos 8 caracteres e incluir al menos una letra mayúscula, una letra minúscula, un número y uno de los siguientes caracteres especiales: @$!%*?&.
Cada preparador que utiliza el software inicia sesión con el nombre de usuario y la contraseña asignados. Las contraseñas vencen y deben restablecerse cada 180 días.
Roles and Permissions (Roles y permisos)
ProWeb le permite crear roles para permitir o restringir el acceso de los preparadores a distintas funciones y características.
Para crear y asignar un rol, desde la página de bienvenida de ProWeb seleccione:
- Configuration
- Roles and Permissions - Haga clic en + New Role
- Asigne un nombre al rol.
- Puede usar una plantilla existente, crear una nueva o editar una existente.
- Para asignar Permissions al rol, marque o desmarque las casillas según las funciones que desee. Para más información sobre esta página, haga clic aquí . Cuando termine, haga clic en CONTINUE.
- En el menú Roles and Permissions, haga clic en + ASSIGN y asigne el rol a los preparadores necesarios.
Fee Setup (Configuración de tarifas)
Si desea establecer una tarifa estándar para los formularios que prepare, puede hacerlo en el menú Fee Setup. Desde la página de bienvenida de ProWeb seleccione:
- Configuration
- Fee Setup - Agregue el monto junto a cada formulario según lo desee.
Minimum and Maximum Preparer Fee (Tarifa mínima y máxima del preparador)
En el menú Fee Setup, puede establecer una tarifa mínima y máxima del preparador. Si el total calculado es menor que el mínimo, se aplicará la tarifa mínima. Si el total supera el máximo, se aplicará la tarifa máxima.
Print Sets (Conjuntos de impresión)
ProWeb le permite crear Print Sets personalizados para imprimir solo los formularios y anexos que desee.
Para crear un Print Set, desde la página de bienvenida de ProWeb seleccione:
- Configuration
- Print Sets - Haga clic en + ADD PRINT SET
- Asigne un nombre al Print Set.
- Agregue una o más copias a cada formulario o anexo que desee incluir.
Información adicional