En TaxSlayer ProWeb, si necesita una lista de las direcciones de correo electrónico de sus clientes para enviar un correo masivo, hay dos formas de obtener esta información: exportando el Informe de Marketing de ProWeb a CSV, o exportando un informe web a CSV.
El Informe de Marketing (Marketing Report)
1. Si sabe que el Informe de Marketing está disponible en el menú de Informes de ProWeb, continúe con el paso 2. Si no está seguro de si está allí, aquí le mostramos cómo verificarlo y agregarlo si no está.
Desde la página de bienvenida de ProWeb seleccione:
- Configuration
- Report Customization - Con el cursor en el campo "Report Type", presione la tecla de flecha hacia abajo. Si ve el informe de marketing en la lista, selecciónelo para agregarlo a los informes disponibles. Si no lo ve, entonces ya está en la lista de informes disponibles que se muestran abajo.
Cuando termine, regrese a la página de bienvenida.
2. Desde la página de bienvenida de ProWeb, seleccione:
- Reports
- Other Data Reports
- Marketing Report - Desplácese hasta la parte inferior de la página.
3. Haga clic en el botón azul CSV. Se descargará un archivo CSV y debería ver esa indicación en su navegador.
La forma más sencilla de eliminar columnas no necesarias de un archivo CSV es trabajar en el archivo con su software de hojas de cálculo, por ejemplo, Microsoft Excel. Una vez abierto en su software de hojas de cálculo, siga estos pasos:
- Elimine todas las columnas excepto la columna de correo electrónico. Cuando termine, la columna de correo electrónico será la primera y única columna.
- Elimine la Fila 1 (el título de la columna).
- Haga clic en el encabezado de la columna para seleccionar toda la columna, luego ordene la columna. No importa cómo ordene - de A a Z o de Z a A - pero este paso elimina las filas en blanco dentro de la lista.
- Haga clic en Archivo, luego en Guardar Como. Cambie el nombre y la ubicación según desee pero mantenga el tipo de archivo "CSV (delimitado por comas) *.csv".
- Haga clic en Guardar cuando termine.
Informes Web (Web Reports)
Hay varios informes web que incluyen la dirección de correo electrónico del contribuyente, y varios también incluyen la dirección del cónyuge. El informe web también se puede guardar en un archivo CSV.
Para ver qué informes web de ProWeb pueden proporcionar la dirección de correo electrónico del contribuyente y/o del cónyuge, haga clic aquí y busque "email". Elija el informe deseado en la lista para ver las instrucciones para ejecutar el informe.