En TaxSlayer Pro, el Informe de Clientes tiene varios filtros que se pueden utilizar para crear un informe que incluya solo a los clientes de declaraciones de impuestos individuales que coincidan con el filtro o filtros elegidos.
También es posible crear un informe de clientes que enumere a todos sus clientes de declaraciones de impuestos individuales junto con información detallada de las declaraciones, adecuada para exportar a su programa de hojas de cálculo.
Para crear un informe de clientes que enumere a todos sus clientes de declaraciones de impuestos individuales, desde el Quick Menu de TaxSlayer Pro seleccione:
- Reports
- Client Reports - Desplázate hasta el final de la lista de filtros y selecciona la última línea de filtro sin descripción. Este filtro selecciona todas las declaraciones en la lista de clientes individuales.
- Generate Report Type - En el menú desplegable selecciona "Export to Microsoft Excel File".
- Haz clic en el botón View. Se te pedirá que confirmes que deseas imprimir (es decir, crear) este informe. Haz clic en Yes.
- Se te presentará una lista de campos para incluir en el informe. (Consulta más abajo para ver la lista de campos que puedes seleccionar). Puedes hacer clic en el botón Check All para incluir todos, o seleccionar solo los que deseas incluir. Cuando termines, haz clic en Ok.
- Se abrirá una ventana del Explorador de Archivos de Windows. Verifica que el directorio sea donde deseas guardar el informe y cámbialo si lo prefieres. El nombre de archivo predeterminado es ClientReports - cámbialo si lo deseas. Cuando estés listo para guardar el informe, haz clic en Save.
Después de haber realizado los pasos anteriores, abre una ventana del Explorador de Archivos de Windows, navega hasta el directorio donde guardaste el archivo CSV y haz doble clic para abrirlo.
Campos de informe del cliente
Aquí tienes una lista de campos que puedes seleccionar para incluir en el informe de clientes:
Campos de información general de la declaración
- Taxpayer SSN - SSN de 9 dígitos sin enmascarar
- Taxpayer First Name
- Taxpayer Last Name
- Taxpayer Date of Birth
- Taxpayer E-mail Address
- Taxpayer Occupation
- Spouse SSN
- Spouse First Name
- Spouse Last Name
- Spouse Date of Birth
- Spouse E-mail Address
- Spouse Occupation
- Process Date
- Receipt Date
- New/Prior
- Routing Transit Number
- Mail Name - Nombres del contribuyente y del cónyuge juntos
- Address
- City, State, Zip
- City
- State
- Zip
- Phone #1
- Phone #2
- Phone #3
- Total Time
- Identity Protection Pin - X = IP PIN incluido en la declaración
- Preparer - Código del preparador
- Preparer Name
- Amended Type - E = Presentada electrónicamente
Campos de monto en dólares
- Fees Charged
- Fees Paid
- Wages, Salaries, Tips, etc.
- Taxable Interest
- Ordinary Dividends
- Business Income or Loss
- Capital Gain or Loss
- Total IRA Distributions
- Taxable IRA Distributions
- Total Pension and Annuities
- Taxable Pension and Annuities
- Rental Real Estate
- Farm Income or Loss
- Total Social Security Benefits
- Taxable Social Security Benefits
- Gambling Income
- Total Income
- Adjusted Gross Income
- Educator Expense
- IRA Contributions
- IRA deduction
- Student Loan Interest Deduction
- Tuition and Fees Deduction
- Self-employed Health Insurance Deduction
- Self-employed SEP, SIMPLE, and Qualified Plans - también conocido como Keogh Plans
- Itemized Deductions
- Schedule A - Medical Expenses
- Schedule A - Real Estate Taxes
- Schedule A - Mortgage Interest
- Schedule A - Points
- Standard Deduction
- Qualified Business Income Deduction
- Foreign Tax Credit
- Child Care Expenses Credit
- Education Credit
- Child Tax Credit
- Self-Employment Tax
- Tax on Qualified Plans
- Federal Income Tax Withheld
- Estimated Tax Payments
- Earned Income Credit (EIC)
- Additional Child Tax Credit
- Amount Overpaid
- Amount Owed
- Refund
- Penalty
Información Adicional: