En TaxSlayer ProWeb, una declaración privada requiere una contraseña para abrirla o acceder a cualquiera de sus opciones del menú Herramientas en la Lista de clientes.
Si está preparando una declaración que posiblemente no quiera que otras personas de la oficina de impuestos vean, como su declaración personal, puede crear una contraseña para la declaración en la opción Privacy Settings de la declaración.
Marcar una declaración como privada
Para marcar una declaración de impuestos individual como privada en TaxSlayer ProWeb, siga estos pasos:
- En la página de bienvenida, seleccione Client Search.
- Busque la declaración que desea marcar como privada.
- Seleccione el menú desplegable Tools y elija Privacy Settings:
- En la ventana Privacy Settings, introduzca la contraseña dos veces y, a continuación, seleccione CONTINUE. La contraseña puede tener entre 1 y 15 caracteres y puede ser cualquier combinación que desee.
Eliminar la configuración de privacidad
Para eliminar la contraseña:
- Seleccione Privacy Settings en el menú desplegable Tools.
- Introduzca la contraseña.
- Seleccione No como respuesta a la pregunta"Would you like to mark this return private?".
- Haga clic en CONTINUE.
Restringir la capacidad de marcar una declaración como privada
Si ha asignado roles a los preparadores de su oficina, la configuración de permisos "Set tax return passwords" controla si el preparador al que se asignó el rol puede marcar una declaración como privada.