Si deseas enviar un mensaje de correo electrónico a muchos de tus clientes a la vez, puedes usar el botón Export que se encuentra en varios lugares de TaxSlayer Pro para crear una lista separada por comas de direcciones de correo electrónico adecuada para copiar y pegar en el campo "Bcc" (copia de carbón oculta) de un nuevo mensaje de correo. (Esta lista también se puede pegar en los campos "To" o "Cc", pero en ese caso todos los destinatarios podrán ver cada dirección, por lo que, para mantener la confidencialidad, es mejor usar el campo Bcc).
Hay tres listas de clientes que puedes exportar para este propósito:
- Call/Thank You List o Prior Year Client List bajo Retención de Clientes: Consulta aquí.
- Client List - Consulta abajo.
Cómo enviar un correo electrónico a todos en la lista de clientes
1. Desde el Menú Principal de TaxSlayer Pro selecciona:
- Reports
- Client Reports
2. Desplázate hasta el final de la lista de filtros y haz clic en la última casilla de verificación, y en el menú desplegable elige Export to Microsoft Excel File:
La última casilla de verificación de filtros filtra a todos los clientes.
3. Haz clic en View. Se te pedirá confirmar que deseas imprimir el informe. Haz clic en YES:
4. Haz clic en Taxpayer E-mail Address. Puedes hacer clic en Spouse E-mail Address si deseas que el cónyuge también reciba un correo electrónico:
5. Haz clic en Ok en la ventana "Sort By":
6. Se abrirá una ventana de Windows File Explorer para guardar un archivo separado por comas llamado ClientReports.csv. Puedes cambiar el nombre si lo deseas o dejarlo. Toma nota del directorio donde se guardará y, si lo deseas, cámbialo a otro directorio o al Escritorio. Cuando estés listo para guardar el archivo, haz clic en Save.
7. Localiza el archivo csv donde lo guardaste, haz clic derecho sobre él, elige Open with, luego Notepad:
8. El archivo que se abre en Notepad puede incluir líneas que solo tienen una coma, sin dirección de correo electrónico, pero esto no es un problema. Selecciona la primera línea del archivo - "T/P E-MAIL," - y elimínala:
9. Haz clic derecho en la ventana del Notepad y elige Select All:
10. Haz clic derecho en la ventana del Notepad y elige Copy:
11. Abre tu programa de correo electrónico y pega la lista de direcciones en el campo Bcc de un nuevo mensaje.
Por ejemplo, si usas Gmail en tu navegador web, después de hacer clic en el botón Redactar, haz clic en el botón Bcc en la parte superior derecha de la ventana de redacción para mostrar el campo Bcc:
12. Haz clic derecho en el campo Bcc y elige Pegar:
Las direcciones se pegarán en el campo Bcc:
Puedes continuar con el resto del correo electrónico, ingresando el asunto y el cuerpo del mensaje. Si lo deseas, puedes ingresar tu propia dirección de correo electrónico en el campo To.