Si deseas enviar un mensaje de correo electrónico a muchos de tus clientes a la vez, puedes usar el botón Export que se encuentra en varios lugares de TaxSlayer Pro para crear una lista separada por comas de direcciones de correo electrónico adecuada para copiar y pegar en el campo "Bcc" (copia de carbón oculta) de un nuevo mensaje de correo. (Esta lista también se puede pegar en los campos "To" o "Cc", pero en ese caso todos los destinatarios podrán ver cada dirección, por lo que, para mantener la confidencialidad, es mejor usar el campo Bcc).
Hay tres listas de clientes que puedes exportar para este propósito:
- Call/Thank You List bajo Retención de Clientes: Esta lista consta de los clientes de este año cuyas declaraciones se han marcado como completas.
- Prior Year Client List bajo Retención de Clientes: Esta lista consta de los clientes de la lista del año pasado cuyas declaraciones fueron marcadas como completas y que no están en la lista de este año.
- Main Client List - Consulta aquí.
Cómo enviar un correo electrónico usando direcciones
de una lista de Retención de Clientes
1. Haz clic en el icono de Retención de Clientes en la barra de herramientas en la parte superior de la ventana:
2. Selecciona la lista que deseas exportar:
3. En la parte superior de la columna "EMail", haz clic en el símbolo de filtro:
4. Desmarca la segunda casilla de verificación para filtrar a los clientes que no tienen dirección de correo electrónico:
Este paso asegura que no habrá líneas en blanco en la lista de direcciones que se exporte.
5. Haz clic en el botón Export to Excel:
6. Marca la casilla para exportar solo las direcciones de correo electrónico, luego haz clic en Ok:
7. Se abrirá una ventana de Windows File Explorer para guardar un archivo separado por comas llamado ClientList.csv. Puedes cambiar el nombre si lo deseas o dejarlo. Toma nota del directorio donde se guardará y, si lo deseas, cámbialo a otro directorio o al Escritorio. Cuando estés listo para guardar el archivo, haz clic en Save.
8. Localiza el archivo csv donde lo guardaste, haz clic derecho sobre él, elige Open with, luego Notepad:
9. Selecciona la primera línea en el archivo - "Email," - y elimínala:
10. Haz clic derecho en la ventana del Notepad y elige Select All:
11. Haz clic derecho en la ventana del Notepad y elige Copy:
12. Abre tu programa de correo electrónico y pega la lista de direcciones en el campo Bcc de un nuevo mensaje.
Por ejemplo, si usas Gmail en tu navegador web, después de hacer clic en el botón Redactar, haz clic en el botón Bcc en la parte superior derecha de la ventana de redacción para mostrar el campo Bcc:
13. Haz clic derecho en el campo Bcc y elige Pegar:
Las direcciones se pegarán en el campo Bcc:
Puedes continuar con el resto del correo electrónico, ingresando el asunto y el cuerpo del mensaje. Si lo deseas, puedes ingresar tu propia dirección de correo electrónico en el campo To.