En la parte superior de la ventana de TaxSlayer Pro hay una barra de herramientas con iconos para diferentes funciones del programa. Algunos iconos son visibles todo el tiempo, ya sea que esté trabajando en una declaración o no, mientras que otros solo son visibles dentro de una declaración. A continuación, se ofrece una breve descripción de cada icono de la barra de herramientas y su función.
| Knowledgebase – Seleccione el icono de Búsqueda en la base de conocimientos para abrir su navegador web en la base de conocimientos de TaxSlayer Pro, que consta de numerosos artículos útiles. Para la mayoría de los menús del programa, seleccionar Búsqueda en la base de conocimientos enlaza con un artículo contextualizado según dónde se encuentre en el programa. Otro acceso directo a la base de conocimientos es presionar la tecla F1 en su teclado en cualquier parte del programa. | |
| PrepCheck™ – Seleccione el icono PrepCheck™ para abrir una página en su navegador web con el sitio web de PrepCheck de TaxSlayer Pro, donde puede hacer preguntas federales y (algunas) estatales al chatbot virtual. Consulte nuestro artículo de la base de conocimientos aquí para obtener más información sobre PrepCheck™. | |
| The Tax Book – Seleccione el icono TaxBook para acceder a su suscripción en línea de TaxBook. ¿No tiene una suscripción? Busque el código promocional de TaxSlayer Pro en la sección de Programas para Socios de su Centro de Cuenta. Otro acceso directo al TaxBook es presionar la tecla F3 en su teclado en cualquier parte del programa. | |
| Calculator (Calculadora) – Seleccione el icono de la calculadora para abrir una calculadora que incluye una función tipo cinta para llevar un registro de sus entradas. Otro acceso directo a la calculadora es presionar la tecla F6 en su teclado desde cualquier lugar del programa. | |
| Appointments (Citas) – El Calendario de Citas le permite llevar un registro de las citas con clientes. Puede agregar notas e imprimir informes para ver un desglose de los eventos del día. | |
| Client Status (Estado del Cliente) – Verifique el estado de presentación electrónica y reembolso de la declaración de un cliente sin importar dónde se encuentre en el programa. | |
| Messages (Mensajes) – Durante la temporada de impuestos, TaxSlayer Pro enviará mensajes al Centro de Mensajes para mantenerlo informado. Aparece un signo de exclamación rojo sobre el icono cuando llega un mensaje nuevo. Seleccione el icono para ver mensajes nuevos o antiguos. | |
| Publications (Publicaciones) – Hemos recopilado las publicaciones, instrucciones y formularios más utilizados del IRS y los hemos puesto a su disposición a través del icono Publicaciones. | |
| Quick Calc (Cálculo Rápido) – El Cálculo Rápido es una calculadora de reembolsos diseñada para darle a su cliente una estimación de su reembolso esperado. | |
| Extensions (Prórrogas) – Cree una nueva prórroga individual o edite una prórroga existente. | |
| Review Returns (Revisar Declaraciones) – Si está utilizando el Flujo de Trabajo de Revisión de Declaraciones, seleccione el icono Revisar Declaraciones para ver las declaraciones que necesitan revisión o que han fallado la revisión. (Este icono solo es visible si el Flujo de Trabajo de Revisión de Declaraciones está activado.) Consulte nuestro artículo de la base de conocimientos aquí para obtener más información sobre el Flujo de Trabajo de Revisión de Declaraciones. | |
| Client Retention (Retención de Clientes) – Retención de Clientes se puede usar para generar dos listas: Si usó TaxSlayer Pro el año pasado, la Lista de Clientes del Año Anterior enumera todos los clientes que no han regresado este año. La lista de Llamadas/Agradecimientos muestra una lista de clientes que han tenido sus declaraciones completadas para el año en curso. | |
| Rejected Rerturns (Declaraciones Rechazadas) – Cualquier declaración federal o estatal que sea rechazada aparecerá aquí. Puede hacer doble clic en un cliente en la lista para abrir la declaración. | |
| Notes (Notas) – Seleccione el icono de Notas desde dentro de la declaración de impuestos de un cliente para ingresar notas específicas del cliente. Las notas pueden marcarse para mostrarse al ingresar y/o al salir de la declaración. (Las notas de la declaración también pueden trasladarse al año siguiente mediante una configuración de Configuración.) | |
| View Form (Ver Formulario) – Seleccione Ver Formulario para ver un PDF del formulario que se está editando actualmente. Este icono está disponible en la mayoría de los menús de formularios y anexos federales, así como en el menú principal de cada declaración estatal. | |
| Form Finder (Buscador de Formularios) – El icono Buscador de Formularios aparece solo en declaraciones estatales individuales en el primer menú de la declaración estatal. Le ayuda a localizar un formulario en particular en la declaración que está preparando, y puede buscar por nombre o número de formulario. | |
| State Tax Info (Información Fiscal Estatal) – Dentro de cada programa estatal hay un icono de Información Fiscal Estatal. El icono enlaza con nuestra base de conocimientos con información relevante para el estado en el que está trabajando, incluyendo información de contacto, el enlace estatal de "¿Dónde está mi reembolso?", formularios e instrucciones, información general de presentación y presentación electrónica, y direcciones postales. | |
| Paper Cut - El icono Paper Cut es visible para usuarios de TaxSlayer Pro Premium. Paper Cut almacena copias PDF de todas las declaraciones de impuestos, informes de gestión y informes de presentación electrónica que se hayan impreso en PDF. PaperCut es el lugar a donde ir para enviar por correo electrónico las declaraciones a los clientes, así como para enviarles una invitación para configurar un Portal del Cliente. | |
| TaxesToGo - El icono TaxesToGo es visible para usuarios de TaxSlayer Pro Premium. Los clientes que han usado su aplicación móvil personalizada TaxesToGo para cargar su información de declaración de impuestos aparecerán aquí. Seleccione el icono para ver quién le ha enviado información y comenzar su declaración. | |
| Chat - Este icono es visible para usuarios de TaxSlayer Pro Premium y puede ser usado por el preparador y el cliente de la aplicación móvil Taxes To Go para comunicarse mediante mensajes de texto. |