En TaxSlayer ProWeb, puede agregar preguntas que desea que se hagan a los preparadores o a sus clientes durante el proceso de presentación electrónica. Responder a estas preguntas puede ser obligatorio u opcional, y las respuestas se retienen para fines de informes.
Las preguntas personalizadas tienen varios usos, por ejemplo:
- Ayudar a los preparadores de impuestos a cumplir con la debida diligencia.
- Rastrear programas promocionales y campañas de marketing.
- Recordar a los preparadores que ofrezcan productos bancarios o de auditoría.
- Verificar que el contribuyente y el preparador hayan verificado que la información bancaria es correcta.
Para crear una pregunta, desde la página de bienvenida de TaxSlayer ProWeb seleccione:
- Configuration
- Question Templates
- Seleccione +Add Question
- Ingrese la pregunta y determine si es obligatorio responderla.
- Seleccione +Add Answer e ingrese una respuesta. Repita para tantas respuestas como pueda haber.
- Cuando haya terminado, haga clic en Save.
Ejemplo
En TaxSlayer ProWeb, la pregunta será uno de los pasos en el proceso de presentación electrónica. Si la pregunta ha sido marcada como obligatoria, el preparador no podrá continuar hasta que se seleccione una respuesta.
Informes sobre Preguntas Personalizadas
Para imprimir un informe que enumere las respuestas a las preguntas personalizadas, desde el menú principal de TaxSlayer ProWeb seleccione:
- Reports
- Custom Configuration Items
- Question Statistics
Si lo desea, haga clic en el botón Excel para descargar un archivo CSV adecuado para importar a una hoja de cálculo.