La aplicación móvil TaxesToGo permite que sus clientes realicen su declaración de impuestos desde su dispositivo móvil. Así es como funciona:
- El contribuyente descarga la aplicación en su teléfono y crea una cuenta a través de la app.
- Ingresan su información personal (SSN, nombre, dirección, y datos del cónyuge y dependientes), luego toman fotos de cualquier documento que usted necesite para completar su declaración de impuestos.
- Envían la información a usted. Usted recupera la información y completa su declaración de impuestos.
- Le envía la declaración para que la revise y firme. Una vez firmada, está lista para ser presentada electrónicamente.
La aplicación incluye una función de chat para usted y su cliente que está completamente integrada en su software TaxSlayer Pro. TaxesToGo está disponible tanto para Android como para iOS y se puede encontrar en Google Play o en la Apple App Store.
Sus clientes pueden descargar la aplicación desde Google Play o la Apple App Store, o pueden usar su enlace de referencia para descargar la aplicación con su marca. ¿Cuál es la diferencia?
- Cuando un cliente usa su aplicación con marca, su envío es visible en su lista de TaxesToGo en el programa de impuestos. Todo lo que necesita hacer para comenzar con su declaración es hacer clic en el envío.
- Cuando un cliente usa la aplicación genérica, sin marca, debe proporcionarle su dirección de correo electrónico y un "tax code" de 6 dígitos. Usted deberá ingresar esa información en el programa de impuestos para iniciar su declaración.
Para facilitar su vida y la de sus clientes, cree un enlace que puedan usar para descargar e instalar TaxesToGo con su nombre y logotipo.
Creación de una aplicación TaxesToGo personalizada
Desde dentro de su Account Hub, verá TaxesToGo como se muestra a continuación.
Una vez hecho esto, será guiado a la pantalla de configuración de TaxesToGo. Desde aquí, puede elegir su Nombre de Perfil (generalmente el nombre de su empresa pero puede ser cualquier nombre que desee), elegir un tema de color y, opcionalmente, subir su propio logotipo. Mientras realiza estos cambios, verá una vista previa a la derecha.
Al hacer clic en SAVE, verá que se genera su Enlace de Referencia. Envíe este enlace a sus clientes por correo electrónico o mensaje de texto. También puede colocarlo en su página web. Cuando sus clientes descarguen la aplicación a través de este enlace, estarán descargando la aplicación personalizada.
Para ubicaciones adicionales
Si su negocio de impuestos tiene múltiples ubicaciones, deberá configurar la configuración de TaxesToGo para cada oficina que tenga. El enlace de referencia de la configuración de TaxesToGo arriba es solo para su oficina principal. Para configurar la configuración para cada una de sus ubicaciones adicionales, vaya a Location Manager y elijaManage Locations. En la lista de ubicaciones, verá un ícono de teléfono. Esto abrirá la ventana de configuración de TaxesToGo de esa ubicación.
Información adicional: