Si eres suscriptor de TaxSlayer Pro Premium, tú y tus clientes no comerciales pueden intercambiar documentos a través del Portal del Cliente.
Hay varios puntos importantes a tener en cuenta con respecto al Portal del Cliente:
- El portal del cliente está limitado a clientes individuales que presenten el Formulario 1040 o 1040-NR.
- El portal del cliente está disponible solo para la declaración del año fiscal actual, no para años anteriores.
- Aunque tu cliente puede enviarte archivos en una variedad de formatos, como PDF o imágenes, tú estás limitado a enviarles solo la declaración de impuestos y, si corresponde, documentos relacionados como aplicaciones bancarias y de productos auxiliares. Otros documentos que crees para ellos, como la carta de compromiso o el organizador, no se pueden enviar a través del portal.
- Si un cliente usa la aplicación móvil TaxesToGo para enviarte su información, debes comunicarte con ellos y enviar la declaración para su firma a través de la aplicación. No pueden usar el portal.
El primer paso en el proceso de creación del portal es enviar a tu cliente un enlace de invitación para crear el portal. Puedes enviar el enlace a un cliente del año actual cuya declaración ya hayas comenzado o a un cliente del año anterior antes de que haya contratado tus servicios este año. Tu cliente seguirá el enlace para crear el portal, después de lo cual podrá enviarte los documentos que necesitas para preparar su declaración de impuestos.
Antes de enviar a tu cliente un enlace de invitación al Portal del Cliente, asegúrate de que su número de seguro social, dirección de correo electrónico, número de móvil y apellido sean correctos en su declaración de impuestos. Encontrarán un problema al configurar el portal si alguno de estos elementos es diferente de lo que esperan.
Para enviar una invitación al Portal del Cliente a un cliente en TaxSlayer Pro, sigue estos pasos:
- Haz clic en el icono Paper Cut en la barra de herramientas en la parte superior del programa.
- En el menú de la izquierda, haz clic en Customer Portal.
- Haz clic en Manage Portals.
- Si ya has comenzado su declaración de impuestos en el año actual, haz clic en Current Year Clients. Si aún no has comenzado su declaración, puedes enviarles un enlace al portal basado en la información de su declaración de impuestos del año anterior haciendo clic en Prior Year Clients.
- Localiza al cliente en la lista y haz clic en el botón Create:
- Tienes la opción de enviar el enlace de invitación a su número de móvil por mensaje de texto o a su correo electrónico:
Haz clic en el botón junto a la opción que deseas usar, luego haz clic en OK.
Después de que se haya enviado el enlace, el botón "Create" cambiará a "Resend Portal Link":
Puedes reenviar el enlace si es necesario usando el otro método.
Información Adicional:
Manual del Portal del Cliente para Desktop
Preguntas Frecuentes del Portal del Cliente de TaxSlayer Pro
Video - Descripción General del Portal del Cliente (en inglés)