En TaxSlayer ProWeb, el Portal del Cliente permite a los preparadores y contribuyentes compartir documentos de forma segura, incluidos los documentos para firma. Antes de que el preparador y el contribuyente puedan comenzar a compartir documentos a través del Portal del Cliente, se debe crear el Enlace de Registro del Portal del Cliente para la declaración, y el contribuyente debe usar el enlace para crear su Portal del Cliente.
Nota: En la página de Información Personal de la declaración de impuestos, se debe ingresar el SSN, número de teléfono y dirección de correo electrónico del contribuyente antes de que se pueda enviar el Enlace de Registro del Portal del Cliente.
El Enlace de Registro del Portal del Cliente se puede enviar desde cuatro ubicaciones diferentes dentro de la declaración de TaxSlayer ProWeb:
- Menú de Información Básica / Información Personal - Al final del Menú de Información Personal, puede seleccionar enviar una invitación al Portal del Cliente al teléfono del contribuyente (debe ser un teléfono móvil) o a su dirección de correo electrónico si estos campos fueron ingresados en el menú anterior:
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Menú de navegación izquierdo - Desde el menú de navegación izquierdo, seleccione Crear Portal del Cliente:
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Menú desplegable del nombre del contribuyente - Desde el menú desplegable del nombre del contribuyente en la parte superior derecha de la declaración, seleccione Crear Portal del Cliente:
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Página de Envío: Desde la página de Envío de la declaración, seleccione Portal del Cliente:
Seleccionar cualquiera de las tres últimas opciones anteriores abrirá la página del Enlace del Portal del Cliente. Ingrese el Número de Teléfono o la Dirección de Correo Electrónico del contribuyente para enviar el enlace de registro del Portal del Cliente.
Nota: No utilice la misma dirección de correo electrónico o número de teléfono móvil para varios contribuyentes. Cada contribuyente debe tener un número de teléfono móvil y una dirección de correo electrónico únicos. No utilice su propia dirección de correo electrónico o número de teléfono.
Información adicional:
Manual del Portal del Cliente ProWeb
Video - Descripción general del Portal del Cliente (en inglés)
Preguntas Frecuentes del Portal del Cliente de TaxSlayer Pro