El Portal del Cliente permite al contribuyente y al preparador compartir documentos de forma segura, incluidos los documentos de la declaración de impuestos que requieren firma.
En TaxSlayer ProWeb, para poder crear un Portal del Cliente para una declaración de impuestos, como mínimo se debe completar la sección de Información Básica de la declaración, incluyendo el nombre, dirección, número de teléfono y correo electrónico del contribuyente. A partir de ahí, se enviará al contribuyente una invitación para crear el portal y se podrán enviar documentos en cualquier momento después de eso. Una vez que creen el portal, verán cualquier documento que se les haya enviado.
Cuando haya terminado de preparar la declaración de impuestos, así es como se envía al contribuyente para que la firme:
- Abrir la declaración
- En el menú del lado izquierdo haga clic en E-file
- Cuando llegue al primer paso del proceso de e-file, navegue a la página de Envío.
-
Select "Send Tax Return Documents to Customer Portal":
Si se realiza correctamente, verá un mensaje confirmando que los documentos han sido compartidos:
Una vez que los documentos para firma hayan sido compartidos, el contribuyente podrá iniciar sesión en el Portal del Cliente y firmarlos.
Información adicional: