En TaxSlayer ProWeb, tienes la capacidad de usar nuestro proceso de Revisión de Declaraciones para revisar y verificar las declaraciones antes de que se marquen como completas y se presenten electrónicamente. Un proceso de revisión de declaraciones puede ayudar a detectar errores y omisiones, así como declaraciones que se han preparado de manera inapropiada. En una oficina con múltiples preparadores con diferentes niveles de experiencia, este sistema puede ayudar a garantizar la precisión de las declaraciones que tu oficina prepara y presenta.
La Revisión de Declaraciones se puede usar para declaraciones según sea necesario, o la oficina se puede configurar para que ciertos preparadores deban marcar las declaraciones para revisión antes de que se puedan marcar como completas.
Configurando el proceso de revisión de la declaración
Si deseas usar esta función solo cuando sea necesario, no se requiere configuración en Configuración. Cuando llegues al final de una declaración de impuestos, podrás marcarla para revisión.
Requerir la revisión de la declaración
Si deseas requerir a un preparador que use el proceso de Revisión de Declaraciones, desde la Página de Bienvenida de tu oficina de impuestos, selecciona:
- Configuration
-
Roles and Permissions - Ubica el Rol para asignado al preparador y haz clic en Edit, o crea un nuevo Rol si aún no existe.
Si aún no has creado un Rol y deseas más orientación sobre Roles y Permisos en general, consulta aquí para más información. - Asegúrate de que la casilla junto a Do not Force Return Review esté desmarcada:
- Cuando hayas terminado, haz clic en Continue.
Si creaste un nuevo rol, asegúrate de asignarlo a los preparadores que lo requieran.
El Proceso de Revisión de Declaraciones
Para los preparadores que están usando el proceso de Revisión de Declaraciones, antes de que una declaración se marque como completa, seguirá el siguiente flujo de trabajo:
Primero, el preparador terminará la declaración y la marcará como Ready For Review en la Página de Envío:
Una vez que se haya marcado como Ready For Review, el preparador entonces Guardar y salir (Save and Exit) la declaración.
Cuando una o más declaraciones estén esperando ser revisadas, verás esto indicado en la página de Bienvenida:
Haz clic en Select para ver las declaraciones en lista para ser revisadas, luego selecciona una declaración para revisarla.
Cuando una declaración haya terminado de ser revisada, navega a la Página de Envío para aprobar o rechazar la revisión:
Si la revisión es Aprobada (Approved), entonces se puede marcar como Está completa (Is Complete) y presentar electrónicamente:
Si la revisión es Fallada (Failed), puedes ingresar una explicación del porqué, incluyendo los próximos pasos a seguir:
Después de ingresar la explicación, haz clic en Guardar y salir (Save and Close). En la lista de clientes, el estado de la declaración mostrará Fallada (Failed). El preparador original deberá corregir la declaración y, una vez más, marcarla como lista para revisión en la Página de Envío. Este proceso continuará hasta que la Revisión de Declaraciones haya sido aprobada.