Los preparadores pueden agregar notas a una declaración de impuestos para su propio uso. Estas notas no se envían con la declaración al IRS; son estrictamente internas.
Por ejemplo, si el preparador agrega la etiqueta de declaración Información faltante, puede querer agregar una nota para recordar qué información aún necesita del contribuyente. Los preparadores pueden agregar una nota de la declaración mientras están en la declaración o desde la lista de clientes de la oficina. Consulte las instrucciones para ambas opciones a continuación.
Cómo agregar una nota de la declaración desde una declaración de impuestos
Para acceder a notas anteriores de la declaración o agregar una nueva nota de la declaración, en el menú principal de la declaración de impuestos, seleccione el menú desplegable junto al nombre del contribuyente en la parte superior de la pantalla y, luego, Notes.
Al seleccionar Notas, se abrirá una ventana para agregar la nota:
Ingrese un nombre y el texto de la nota en los campos correspondientes. Cuando termine, haga clic en SAVE.
Cómo agregar una nota de la declaración desde la lista de clientes de la oficina
Para acceder a las notas o agregar una nueva nota desde la lista principal de clientes, busque un contribuyente en la lista y haga clic en el ícono de notas:
Al hacer clic en el botón, se abrirá una ventana para agregar la nota: