TaxSlayer ProWeb permite al administrador de la oficina configurar etiquetas de declaración para ayudar en la gestión de clientes. Las etiquetas de declaración ayudan a rastrear y ordenar las devoluciones en la lista de clientes de la oficina. Una vez que se ha asignado una etiqueta de declaración a una declaración, el icono de la etiqueta en la lista de clientes será azul en lugar de gris, lo que significa que se ha asignado una etiqueta a la declaración.
Configuración de Etiquetas de declaración
En TaxSlayer ProWeb puede crear una etiqueta de declaración para cualquier cosa que su oficina quiera rastrear. Para configurar etiquetas de declaración personalizadas, seleccione Etiquetas en el menú de Configuración de la oficina.
En esta oficina, se han creado seis etiquetas:
Para agregar una nueva etiqueta, haga clic en el botón azul
. Ingrese un nombre para la etiqueta y haga clic en GUARDAR. Repita este proceso según sea necesario.Asignación de una Etiqueta a una Declaración
Puede asignar una etiqueta a una declaración desde la Lista de Clientes de la oficina o desde la página de Envío al final de la declaración de impuestos.
- Asignación de Etiquetas de declaración desde la Lista de Clientes
Ubique al contribuyente en la lista de clientes, haga clic en el icono de la etiqueta y seleccione la(s) etiqueta(s) deseada(s) de la lista: - Asignación de Etiquetas de declaración desde la Página de Envío
Haga clic en la(s) etiqueta(s) de declaración deseada(s) en la parte inferior de la página de envío al final de la declaración: