Para una oficina que prepara declaraciones de impuestos individuales en TaxSlayer ProWeb, el Informe de Retención de Clientes muestra una lista de clientes del año fiscal anterior que aún no han regresado para que se prepare su declaración del año fiscal actual. Por lo tanto, los clientes listados en el informe son aquellos cuya declaración de impuestos del año anterior usted preparó durante el rango de fechas especificado pero cuya declaración del año actual no ha sido creada.
Este informe compara únicamente las listas de clientes del año fiscal actual y del año fiscal anterior. Por lo tanto, no importa en qué año fiscal haya especificado que ProWeb esté trabajando actualmente.
Para ejecutar el Informe de Retención de Clientes, desde la página de bienvenida de su oficina ProWeb seleccione:
- Reports
- Other Data Reports
- Client Retention Report - Se deben configurar dos parámetros:
- Seleccione el/los EFIN para los cuales desea ejecutar el informe.
- Use el calendario para especificar el rango de fechas en que se creó la declaración. (Tenga en cuenta que la mayoría de las declaraciones del año fiscal anterior se habrán creado durante el año calendario anterior.)
- Haga clic en CONTINUE para ejecutar el informe.
Si el informe está vacío o es más corto de lo que esperaba, verifique los parámetros que seleccionó, por ejemplo, podría necesitar ampliar el rango de fechas.