¡Sí! TaxesToGo se puede usar para enviar documentos de un lado a otro. ¡Puedes hacerlo en 4 sencillos pasos!
- Necesitarás tener la declaración ya en tu programa para usar TaxesToGo solo para compartir documentos. Si aún no lo has hecho, adelante y comienza la declaración.
- Después de comenzar la declaración, pide a tu cliente que descargue la aplicación móvil TaxesToGo desde la Apple App Store o Google Play Store. Necesitarán crear una cuenta.
- Pide a tu contribuyente que suba sus documentos fiscales usando la función de Upload Documents dentro de la aplicación móvil.
- Después de que tu contribuyente haya subido sus documentos fiscales, querrás asociar la cuenta de la aplicación con la declaración de impuestos existente en tu programa. Esto te permitirá ver los documentos que el contribuyente ha subido y enviar los documentos de firma al contribuyente. (Consulta a continuación las instrucciones sobre este paso.)
Para sincronizar una cuenta de la aplicación con una declaración existente, el contribuyente necesitará darte su Tax Code proporcionado por la aplicación.
Para Usuarios de Desktop - Asegúrate de haber incluido la dirección de correo electrónico del contribuyente en su Name & Address información. Desde el menú principal de su declaración de impuestos selecciona:
- Personal Information
- Other Categories
- Associate with Pro App Return?
- Introduce el Tax Code.
Para Usuarios de ProWeb - Para sincronizar una cuenta de la aplicación con una declaración existente, selecciona:
- Client Search
- Localiza al cliente y selecciona el Tools menú desplegable en el lado derecho de la pantalla
- Sync Return with Mobile App
- Introduce la dirección de correo electrónico del contribuyente y el Tax Code.
Después de sincronizar la declaración, podrás ver los documentos subidos a través de la aplicación y podrás enviar documentos de firma al contribuyente.