Antes de ofrecer productos bancarios de Refundo a sus clientes, debe completar y enviar la Solicitud de Inscripción de ERO ubicada en su TaxSlayer Pro Centro de Cuentas (Account Hub). Se debe completar una nueva solicitud antes del inicio de la presentación electrónica cada año. Para localizar la Solicitud de Inscripción de ERO de Refundo, primero inicie sesión en su TaxSlayer Pro Account Hub.
Seleccione Bank Product Information en el panel de navegación a la izquierda y luego seleccione BEGIN APPLICATION en el mosaico de Refundo:
Si solicitó ofrecer productos bancarios de Refundo el año pasado, muchos de los campos de la solicitud bancaria se completarán automáticamente con la información del año pasado en los campos de la solicitud bancaria del año actual. Es importante revisar cada campo en cada sección de la solicitud bancaria para verificar la precisión y actualizar cualquier información que haya cambiado.
Paso 1 - Bank Info
La sección de Información Bancaria de Refundo almacena su información personal de cuenta bancaria (la cuenta bancaria donde se depositarán sus tarifas de preparación), la información de configuración de su oficina, su experiencia de presentación, información de volumen de devoluciones, pregunta de seguridad y acuerdo del programa Refundo ERO.
Bank Setup Information - Ingrese el nombre de su cuenta/banco, su número de ruta de cuenta bancaria y su número de cuenta bancaria.
Asegúrese de haber verificado toda la información en la sección de Configuración Bancaria, ya que es ahí donde Refundo depositará sus honorarios de preparación.
Type of Business Ownership - Seleccione la opción que mejor describa el tipo de su negocio.
Desired Bank Check Stock - Seleccione qué stock de cheques bancarios le gustaría usar para imprimir cheques de reembolso. La mejor opción es la sucursal bancaria más cercana a la ubicación de su oficina de impuestos.
Number of Checks Needed - Ingrese el número de cheques que espera necesitar que se le envíen. Tenga en cuenta la cantidad de productos bancarios que espera procesar, así como un margen para cheques que necesiten ser reimpresos, cheques estatales, etc.
Bank Products Last Year - ¿Cuántas declaraciones de impuestos que contenían un producto bancario transmitió el año pasado?
Tax Office EIN - Ingrese el EIN de su negocio. Si su negocio no tiene un EIN, deje este campo en blanco.
Website Address - Ingrese la dirección del sitio web de su negocio. Si su negocio no tiene una dirección de sitio web, deje este campo en blanco.
Years in Business - ¿Cuántos años ha estado preparando declaraciones de impuestos profesionalmente?
Doing Business As - Si el nombre bajo el cual opera su negocio es diferente del nombre legal registrado, ingréselo aquí. Si no opera su negocio bajo un nombre diferente, deje este campo en blanco.
Refundo ERO Agreement
Lea cuidadosamente el Acuerdo de Refundo ERO. Cuando haya leído y comprendido el Acuerdo de ERO, firme el documento ingresando su nombre completo en el campo de Firma de los Términos del Acuerdo.
Después de que toda la información haya sido ingresada en la Sección de Información Bancaria de la solicitud, seleccione Save and Continue en la parte inferior de la página. Si algún campo requerido está en blanco, se le pedirá que complete la información antes de continuar.
Paso 2 - Additional Information
La sección de Información Adicional de la solicitud bancaria almacena información sobre qué productos bancarios desea ofrecer a sus clientes, así como información sobre su oficina y ubicación y el historial de productos bancarios.
¿El ERO ha recibido, leído y comprendido el acuerdo de Refundo ERO y acepta permitir que Refundo obtenga un informe de crédito y verificación de antecedentes sobre la entidad comercial y/o el propietario? Seleccione Sí o No.
Si es requerido por las leyes y regulaciones estatales y/o locales, ¿cumple actualmente con las leyes de divulgación publicadas, escritas y orales relacionadas con la preparación de impuestos y/o productos bancarios? Seleccione Sí, No o N/A.
¿Ha sido objeto de alguna multa, acción correctiva u órdenes oficiales relacionadas con violaciones de la ley o regulaciones de cumplimiento del consumidor relativas a la preparación de impuestos o préstamos al consumidor? Seleccione Sí o No.
Antes de usar cualquier publicidad o marketing de Productos Bancarios, ¿recibirá primero la aprobación de Refundo? Esto incluye, pero no se limita a, guiones de radio o televisión, videos, anuncios en periódicos o revistas, sitios web o anuncios en internet, sitios web de redes sociales, materiales en el punto de venta, piezas de correo directo, correos electrónicos, boletines y/o anuncios. Seleccione Sí o No.
Todos los campos en la sección de Información Adicional de la solicitud bancaria son obligatorios. Cuando haya respondido a cada una de las preguntas en esta sección, seleccione Save and Continue en la parte inferior de la pantalla. Si algún campo requerido está en blanco, se le pedirá que complete la información antes de continuar.
Parte 3 - Additional Fees
La sección de Acuerdo de Tarifas Adicionales de la solicitud bancaria le permite optar por dos tarifas adicionales que se restarán del reembolso del contribuyente además de sus tarifas de preparación.
¿Le gustaría agregar a su tarifa de transmisión? Por defecto, TaxSlayer Pro cobra una tarifa de transmisión de $6 y una tarifa de tecnología de $18 en todas las devoluciones de productos bancarios. Si desea aumentar el monto cobrado por la tarifa de transmisión, seleccione Sí y seleccione el monto en dólares que desea agregar. Lea el acuerdo de tarifas adicionales y firme el documento ingresando su nombre completo en el campo de Nombre de Firma.
Document Prep Fee - Si desea cobrar una tarifa de preparación de documentos en las devoluciones de productos bancarios, ingrese el monto de la tarifa adicional. La tarifa de preparación de documentos se deducirá del reembolso del contribuyente y se agregará a su tarifa de preparación.
Esta tarifa no se puede cambiar una vez que comience a transmitir las declaraciones de impuestos del año en curso.
Cuando haya finalizado sus tarifas en la sección de Tarifas Adicionales, seleccione Save and Continue.
Parte 4 - Partner Products
La sección de Productos Asociados de la solicitud bancaria le brinda la oportunidad de aumentar sus ingresos y la oferta de productos a sus clientes. Visite la página de Socios de productos en nuestro sitio web para obtener más información sobre cada uno de los productos asociados disponibles.
Si ofrecerá servicios de protección de auditoría o protección de identidad a sus clientes, seleccione Sí en el campo Quiero ofrecer este producto. Lea el acuerdo de licencia, opte por recibir materiales publicitarios y regístrese ingresando su nombre completo en el campo de Firma.
Nota - Solo puede optar por un producto de protección de auditoría. Si opta por ofrecer Audit Maintenance Pro, no tendrá la opción de optar por Protection Plus y viceversa.
Cuando haya finalizado sus opciones de productos asociados, seleccione Save and Continue.
Parte 5 - EFIN Owner
La sección de Propietario de EFIN de la solicitud bancaria almacena información general, información de contacto, información de la licencia de conducir e información de la dirección sobre el propietario del EFIN de la oficina. Esta información se puede extraer de la sección de Información de la Empresa de Account Hub haciendo clic en el icono junto a Propietario de EFIN:
Todos los campos en esta sección son obligatorios. Verifique que toda la información sea correcta y seleccione Save and Continue en la parte inferior de la pantalla.
Parte 6 - Principal Owner
La sección de Propietario Principal de la solicitud bancaria almacena información general, información de contacto, información de la licencia de conducir e información de la dirección sobre la persona con el mayor porcentaje de propiedad del negocio. Si el propietario del negocio también es el propietario del EFIN, esta información se puede extraer de la sección de Propietario de EFIN de la solicitud bancaria haciendo clic en el icono junto a Propietario Principal:
Si el propietario principal del negocio es diferente del propietario del EFIN, complete todos los campos de esta sección antes de seleccionar Save and Continue en la parte inferior de la pantalla.
Parte 7 - Control Person
La sección de Persona de Control de la solicitud bancaria almacena información general, información de contacto, información de la licencia de conducir e información de la dirección sobre la persona que está físicamente presente y trabajando en la oficina manejando las operaciones comerciales diarias. Si la persona de contacto también es el propietario principal, esta información se puede extraer de la sección de Propietario Principal de la solicitud bancaria haciendo clic en el icono junto a Persona de Control:
Si la persona de control es diferente del propietario principal, complete todos los campos de esta sección antes de seleccionar Save and Continue en la parte inferior de la pantalla.
Parte 8 - W9 Information
La sección de Información W9 de la solicitud bancaria almacena la información de la persona o empresa a la que se le emitirá el Formulario 1099-MISC por cualquier monto de reembolso recibido por TaxSlayer Pro. Este monto también se informa al IRS y debe incluirse en la declaración de impuestos de la persona o empresa.
La información en esta sección de la solicitud bancaria se extrae de la base de datos de ventas de TaxSlayer Pro, basada en la información que proporcionó. Revise la información para verificar su precisión. Si es necesario realizar cambios, comuníquese con su gerente de ventas al 888.420.1040.
Parte 9 - Lock and Submit Application
Después de completar las secciones 1 a 8 de la solicitud bancaria, haga clic en lock and submit application. Se le pedirá que confirme que está listo para enviar su solicitud al banco:
La solicitud bancaria permanecerá bloqueada hasta que Refundo envíe una respuesta. Después de enviar su solicitud bancaria, puede verificar el estado viendo el mosaico de Información Bancaria desde la página principal de Account Hub: