Antes de ofrecer productos bancarios de Refundo a sus clientes, debe completar y enviar la Solicitud de inscripción ERO ubicada en su Centro de cuentas de TaxSlayer Pro. Cada año debe completar una nueva solicitud antes del inicio de la presentación electrónica. Para ubicar la Solicitud de inscripción ERO de Refundo, primero inicie sesión en su TaxSlayer Pro Account Hub.
Seleccione Bank Product Information en el panel de navegación del lado izquierdo y, luego, seleccione BEGIN APPLICATION en el recuadro de Refundo:
Si solicitó ofrecer productos bancarios de Refundo el año pasado, muchos de los campos de la solicitud bancaria se transferirán y completarán con la información del año pasado en los campos de la solicitud bancaria del año actual. Es importante revisar la exactitud de cada campo en cada sección de la solicitud bancaria y actualizar cualquier información que haya cambiado.
Paso 1 - Información bancaria (Bank Info)
La sección Información bancaria de Refundo almacena la información de su cuenta bancaria personal (la cuenta bancaria donde se depositarán sus honorarios de preparación), la información de configuración de su oficina, su experiencia en la presentación de declaraciones, la información sobre el volumen de declaraciones, la pregunta de seguridad y el acuerdo del programa ERO de Refundo.
Bank Setup Information - Ingrese el nombre de su cuenta o banco, el número de ruta de su cuenta bancaria y el número de su cuenta bancaria.
Asegúrese de haber verificado toda la información en la sección Información de configuración bancaria, ya que aquí es donde Refundo depositará sus honorarios de preparación.
- Type of Business Ownership - Seleccione la opción que describa mejor el tipo de su empresa.
- Date Business Entity was Established - Ingrese la fecha en que se constituyó la empresa.
- Desired Bank Check Stock - Seleccione los talones de cheques bancarios que desea utilizar para imprimir cheques de reembolso. La mejor opción es la sucursal bancaria más cercana a la ubicación de su oficina de impuestos.
- Number of Bank Products Last Year - ¿Cuántas declaraciones de impuestos que contenían un producto bancario transmitió el año anterior?
- Tax Office EIN - Ingrese el EIN de su empresa. Si su empresa no tiene un EIN, deje este campo en blanco.
- Website Address - Ingrese la dirección del sitio web de su empresa. Si su empresa no tiene una dirección de sitio web, deje este campo en blanco.
- Years in Business - ¿Cuántos años lleva preparando declaraciones de impuestos profesionalmente?
- Doing Business As - Si el nombre con el que opera su empresa es diferente del nombre legal registrado, ingréselo aquí. Si no opera su empresa con un nombre diferente, deje este campo en blanco.
Acuerdo ERO de Refundo (Refundo ERO Agreement)
Lea detenidamente el Acuerdo ERO de Refundo. Cuando haya leído y comprendido el Acuerdo ERO, firme el documento ingresando su nombre completo en el campo Firma del acuerdo.
Después de ingresar toda la información en la sección Información bancaria de la solicitud, seleccione Save and Continue en la parte inferior de la página. Si algún campo obligatorio está en blanco, se le indicará que complete la información antes de continuar.
Paso 2 - Información adicional (Additional Information)
La sección Información adicional de la solicitud bancaria almacena información sobre los productos bancarios que desea ofrecer a sus clientes, así como información sobre su oficina y ubicación y el historial de productos bancarios.
- ¿El ERO ha recibido, leído y comprendido el acuerdo ERO de Refundo y acepta permitir que Refundo obtenga un informe crediticio y una verificación de antecedentes de la entidad comercial o del propietario? (ERO has received, read and understands the Refundo ERO agreement and agrees to allow Refundo to obtain a credit report and background check on the business entity and/or owner?) Seleccione Sí o No.
- Si las leyes y regulaciones estatales o locales lo exigen, ¿cumple actualmente con las leyes de divulgación publicadas, escritas y orales relacionadas con la preparación de impuestos o los productos bancarios? (If required by your state and/or local laws and regulations, are you currently in compliance with posted, written and oral disclosure laws related to tax preparation and/or bank products?) Seleccione Sí, No o N/A.
- ¿Ha sido objeto de multas, medidas correctivas u órdenes oficiales relacionadas con infracciones de la ley o regulaciones de cumplimiento del consumidor relativas a la preparación de impuestos o los préstamos al consumidor? (Have you been the subject of any fines, corrective actions or official orders related to violations of law or consumer compliance regulations relative to tax preparation or consumer lending?) Seleccione Sí o No.
- ¿Desea inscribirse en el programa Plastic Pay de Refundo?(Would you like to opt into Refundo's Plastic Pay Program?) Refundo ofrece un programa de procesamiento de tarjetas de crédito que permite a sus clientes pagar sus honorarios con una tarjeta de crédito. Seleccione Sí si desea ofrecer este tipo de pago a sus clientes.
- ¿Le interesa ofrecer tarjetas de débito prepagadas a sus clientes? (Are you interested in offering prepaid debit cards to your customers?) Refundo ofrece desembolsos de reembolsos mediante tarjetas de débito Netspend. Las tarjetas de débito Netspend pueden ofrecerse a sus clientes para pagos regulares de reembolsos una vez que el IRS envíe los fondos. La tarjeta de débito no puede utilizarse para anticipos NOW. Seleccione Sí si desea ofrecer este producto a sus clientes. **Sujeto a cambios para la temporada de presentación de 2026
- ¿Posee todas las licencias o certificaciones necesarias para preparar productos bancarios? (Do you possess all licenses and/or certifications required for preparing bank products?) Seleccione Sí, No o N/A.
- Antes de utilizar cualquier publicidad o material de marketing de productos bancarios, ¿recibirá primero la aprobación de Refundo? Esto incluye, entre otros, guiones de radio o televisión, videos, anuncios en periódicos o revistas, sitios web o anuncios en Internet, sitios web de redes sociales, materiales para el punto de venta, piezas de correo directo, correos electrónicos, boletines o anuncios. (Before using any advertising or marketing of Bank Products, will you first receive approval from Refundo? This includes but is not limited to radio or television scripts, videos, newspaper or magazine ads, internet websites or advertisements, social media websites, point-of-sale materials, direct mail pieces, emails, newsletters and/or announcements.) Seleccione Sí o No.
- ¿Quién fue su facilitador de productos bancarios anterior? (Who was your previous bank product facilitator?)Si ofreció productos bancarios el año pasado, seleccione el proveedor de productos bancarios de la lista. Si no ofreció productos bancarios el año pasado, seleccione Ninguno.
Todos los campos de la sección Información adicional de la solicitud bancaria son obligatorios. Cuando haya respondido todas las preguntas de esta sección, seleccione Save and Continue en la parte inferior de la pantalla. Si algún campo obligatorio está en blanco, se le indicará que complete la información antes de continuar.
Paso 3 - Cargos adicionales (Additional Fees)
La sección Cargos adicionales de la solicitud bancaria le permite inscribirse en dos cargos adicionales que se restarán del reembolso del contribuyente además de sus honorarios de preparación.
- Would you like to add to your transmission fee? De forma predeterminada, TaxSlayer Pro cobra un cargo de transmisión de $6 y un cargo de tecnología de $18 en todas las declaraciones con productos bancarios. Si desea aumentar el monto cobrado por el cargo de transmisión, seleccione Sí y seleccione el monto en dólares que desea agregar. Lea el acuerdo sobre el cargo adicional y firme el documento ingresando su nombre completo en el campo Nombre de la firma.
- Document Prep Fee - Si desea cobrar un cargo de preparación de documentos en las declaraciones con productos bancarios, ingrese el monto del cargo adicional. El cargo de preparación de documentos se descontará del reembolso del contribuyente y se agregará a su honorario de preparación.
Estos cargos no pueden modificarse una vez que comience a transmitir declaraciones de impuestos del año actual.
Una vez que haya finalizado sus cargos, seleccione Save and Continue.
Paso 4 - Productos de socios (Partner Products)
La sección Productos adicionales de la solicitud bancaria le brinda la oportunidad de aumentar sus ingresos y la oferta de productos para sus clientes. Visite la página de Asociaciones de productos de nuestro sitio web para obtener más información sobre cada uno de los productos adicionales disponibles.
Si ofrecerá servicios de protección contra auditorías o protección contra el robo de identidad a sus clientes, seleccione Sí en el campo Deseo ofrecer este producto. Lea el acuerdo de licencia, opte por recibir materiales publicitarios e inscríbase ingresando su nombre completo en el campo Firma.
Nota: Solo puede ofrecer un producto de auditoría. Si se inscribe en Refundo Audit Pros, no puede inscribirse también en Protection Plus o Audit Maintenance Pro.
Cuando haya finalizado las opciones de sus productos de socios, seleccione Save and Continue.
Paso 5 - Propietario del EFIN (EFIN Owner)
La sección Propietario del EFIN de la solicitud bancaria almacena información general, información de contacto, información de la licencia de conducir e información de la dirección del propietario del EFIN de la oficina.
Para ayudar a garantizar la exactitud, obtenga esta información de la sección Información de la empresa del Centro de cuentas haciendo clic en el botón de copia situado junto al título:
Todos los campos de esta sección son obligatorios. Verifique que toda la información sea correcta y seleccione Save and Continue en la parte inferior de la pantalla.
Paso 6 - Propietario principal (Principal Owner)
La sección Propietario principal de la solicitud bancaria almacena información general, información de contacto, información de la licencia de conducir e información de la dirección de la persona con el mayor porcentaje de propiedad de la empresa. Si el propietario de la empresa también es el propietario del EFIN, esta información puede obtenerse de la sección Propietario del EFIN de la solicitud bancaria haciendo clic en el ícono situado junto a Propietario principal:
Si el propietario principal de la empresa es diferente del propietario del EFIN, complete todos los campos de esta sección antes de seleccionar Save and Continue en la parte inferior de la pantalla.
Paso 7 - Personal de la oficina (Office Staff)
La sección Personal de la oficina de la solicitud bancaria almacena información general y de contacto de 3 contactos de la oficina. Si el propietario principal también es un contacto de la oficina, esta información puede obtenerse de la sección Propietario principal de la solicitud bancaria haciendo clic en el ícono situado junto a Personal de la oficina:
Si hay varios contactos de la oficina, complete todos los campos adicionales de esta sección antes de seleccionar Save and Continue en la parte inferior de la pantalla.
Paso 8 - Información del W9 (W9 Information)
La sección Información del W9 de la solicitud bancaria almacena la información de la persona o empresa a la que se emitirá el Formulario 1099-MISC por cualquier monto de reembolso pagado por TaxSlayer Pro. Este monto también se informa al IRS y debe incluirse en la declaración de impuestos de la persona o empresa.
La información de esta sección de la solicitud bancaria se obtiene de la base de datos de ventas de TaxSlayer Pro, según la información que proporcionó. Revise la exactitud de la información. Si es necesario realizar cambios, comuníquese con su gerente de ventas al 888.420.1040.
Paso 9 - Bloquear y enviar la solicitud (Lock and Submit Application)
Después de completar las secciones 1 a 8 de la solicitud bancaria, haga clic en bloquear y enviar solicitud. Se le pedirá que confirme que está listo para enviar su solicitud al banco:
La solicitud bancaria permanecerá bloqueada hasta que Refundo envíe una respuesta. Después de enviar su solicitud bancaria, puede consultar el estado viendo el recuadro Información bancaria en la página principal del Centro de cuentas: