Antes de ofrecer productos bancarios de Santa Barbara TPG a tus clientes, debes completar y enviar la Solicitud de Inscripción ERO ubicada en tu TaxSlayer Pro Account Hub. Se debe completar una nueva solicitud antes del inicio de la presentación electrónica cada año. Para localizar la Solicitud de Inscripción ERO de Santa Barbara TPG, primero inicia sesión en tu TaxSlayer Pro Account Hub.
Selecciona Bank Product Information en el panel de navegación del lado izquierdo y luego selecciona BEGIN APPLICATION en el mosaico de Santa Barbara:
Si solicitaste ofrecer productos bancarios de Santa Barbara el año pasado, muchos de los campos de la solicitud bancaria se completarán automáticamente con la información del año pasado en los campos de la solicitud bancaria del año actual. Es importante revisar cada campo en cada sección de la solicitud bancaria para verificar su exactitud y actualizar cualquier información que haya cambiado.
Paso 1 - Bank Info
La sección de Información Bancaria de Santa Barbara almacena tu información personal de cuenta bancaria (la cuenta bancaria donde se depositarán tus tarifas de preparación) y tu preferencia de Configuración de Inscripción.
Bank Setup Information - Ingresa el nombre de tu cuenta, selecciona un Tipo de Cuenta, ingresa tu número de ruta bancaria, tu número de cuenta bancaria y el nombre de tu banco.
Asegúrate de haber verificado toda la información en la sección de Información de Configuración Bancaria, ya que aquí es donde Santa Barbara TPG depositará tus tarifas de preparación.
Enrollment Setup
La sección de Enrollment Setup se utiliza para ingresar información sobre cuándo Santa Barbara debe enviar tus suministros.
Hold Shipment Until - Ingresa la fecha en la que te gustaría que Santa Barbara enviara tus suministros de productos bancarios.
Después de ingresar toda la información en la sección de Información Bancaria de la solicitud, selecciona Save and Continue en la parte inferior de la página. Si algún campo requerido está en blanco, se te pedirá que ingreses la información antes de continuar.
Paso 2 - Additional Information
La sección de Información Adicional de la solicitud bancaria almacena información sobre materiales adicionales, información de productos bancarios del año anterior y el Acuerdo de Servicios Financieros del Grupo de Productos Fiscales de Santa Barbara.
Lee detenidamente el Acuerdo de Servicios Financieros del Grupo de Productos Fiscales de Santa Barbara. Cuando hayas leído y comprendido el Acuerdo ERO, firma el documento ingresando tu nombre completo en el campo de Firma del Acuerdo.
Después de ingresar toda la información en la sección de Información Adicional de la solicitud, selecciona Save and Continue en la parte inferior de la página. Si algún campo requerido está en blanco, se te pedirá que ingreses la información antes de continuar.
Parte 3 - Additional Fees
La sección de Additional Fees de la solicitud bancaria te permite optar por tres tarifas adicionales que se restarán del reembolso del contribuyente además de tus tarifas de preparación.
Would you like to add to your transmission fee? Por defecto, TaxSlayer Pro cobra una tarifa de transmisión de $6 y una tarifa de tecnología de $18 en todas las devoluciones de productos bancarios. Si deseas aumentar la cantidad cobrada por la tarifa de transmisión, selecciona Sí y selecciona la cantidad en dólares que deseas agregar. Lee el acuerdo de tarifa adicional y firma el documento ingresando tu nombre completo en el campo de Nombre de Firma.
Document Prep Fee - Si deseas cobrar una tarifa de preparación de documentos en las devoluciones de productos bancarios, ingresa la cantidad de la tarifa adicional. La tarifa de preparación de documentos se deducirá del reembolso del contribuyente y se agregará a tu tarifa de preparación. Nota: Santa Barbara TPG retendrá una parte de la tarifa de preparación de documentos, según la tarifa que establezcas. Asegúrate de ver la tabla de tarifas de TPG antes de ingresar la cantidad que deseas agregar para la tarifa de preparación de documentos.
Check Administration Fee - Se puede agregar una tarifa de administración de cheques de $12 a tus tarifas de preparación y deducirse de los reembolsos de los contribuyentes que se desembolsen mediante cheque. Recibirás $4 por cada devolución de producto bancario financiada que se desembolse mediante cheque.
Cuando hayas finalizado tus tarifas en la sección de Additional Fees, selecciona Save and Continue.
Parte 4 - Partner Products
La sección de Partner Products de la solicitud bancaria te brinda la oportunidad de aumentar tus ingresos y la oferta de productos a tus clientes. Visita la página de Socios de productos de nuestro sitio web para obtener más información sobre cada uno de los productos disponibles.
Si ofrecerás servicios de protección de auditoría o protección de identidad a tus clientes, selecciona Sí en el campo Quiero ofrecer este producto. Lee el acuerdo de licencia, opta por recibir materiales publicitarios y regístrate ingresando tu nombre completo en el campo de Firma.
Nota: Solo puedes optar por un producto de protección de auditoría. Si optas por ofrecer Audit Maintenance Pro, no tendrás la opción de optar por Protection Plus y viceversa.
Cuando hayas finalizado tus opciones de Partner Products, selecciona Save and Continue.
Parte 5 - EFIN Owner
La sección de EFIN Owner de la solicitud bancaria almacena información general, información de contacto, información de la licencia de conducir e información de dirección sobre el propietario del EFIN de la oficina. Esta información se puede extraer de la sección de Información de la Empresa de el Centro de Cuentas (Account Hub) haciendo clic en el icono junto a Propietario del EFIN:
Todos los campos en esta sección son obligatorios. Verifica que toda la información sea correcta y selecciona Save and Continue en la parte inferior de la pantalla.
Parte 6 - Principal Owner
La sección de Principal Owner de la solicitud bancaria almacena información general, información de contacto, información de la licencia de conducir e información de dirección sobre la persona con el mayor porcentaje de propiedad del negocio. Si el propietario del negocio también es el propietario del EFIN, esta información se puede extraer de la sección de Propietario del EFIN de la solicitud bancaria haciendo clic en el icono junto a Propietario Principal:
Si el propietario principal del negocio es diferente del propietario del EFIN, completa todos los campos de esta sección antes de seleccionar Save and Continue en la parte inferior de la pantalla.
Parte 7 - Office Staff
La sección de Office Staff de la solicitud bancaria almacena información general y de contacto para un contacto de la oficina. Si el propietario principal también es un contacto de la oficina, esta información se puede extraer de la sección de Propietario Principal de la solicitud bancaria haciendo clic en el icono junto a Personal de la Oficina:
Completa y revisa todos los campos de esta sección antes de seleccionar Save and Continue en la parte inferior de la pantalla.
Parte 8 - W9 Information
La sección de W9 Information de la solicitud bancaria almacena la información de la persona o negocio al que se le emitirá el Formulario 1099-MISC por cualquier monto de reembolso pagado por TaxSlayer Pro. Este monto también se informa al IRS y debe incluirse en la declaración de impuestos de la persona o negocio.
La información en esta sección de la solicitud bancaria se extrae de la base de datos de Ventas de TaxSlayer Pro, basada en la información que proporcionaste. Revisa la información para verificar su exactitud. Si es necesario realizar cambios, contacta a tu gerente de ventas al 888.420.1040.
Parte 9 - Lock and Submit Application
Después de completar las secciones 1 a 8 de la solicitud bancaria, haz clic en bloquear y enviar solicitud. Se te pedirá que confirmes que estás listo para enviar tu solicitud al banco:
La solicitud bancaria permanecerá bloqueada hasta que Santa Barbara TPG envíe una respuesta. Después de enviar tu solicitud bancaria, puedes verificar el estado viendo el mosaico de Información Bancaria desde la página principal de Account Hub: