Antes de ofrecer productos bancarios de Refund Advantage a sus clientes, debe completar y enviar la Solicitud de Inscripción de ERO ubicada en su TaxSlayer Pro Centro de Cuentas (Account Hub). Se debe completar una nueva solicitud antes del inicio de la presentación electrónica cada año. Para localizar la Solicitud de Inscripción de ERO de Refund Advantage, primero inicie sesión en su TaxSlayer Pro Account Hub.
Seleccione Bank Product Information en el panel de navegación a la izquierda y luego seleccione BEGIN APPLICATION en el mosaico de Refund Advantage:
Si solicitó ofrecer productos bancarios de Refund Advantage el año pasado, muchos de los campos de la solicitud bancaria se completarán automáticamente con la información del año pasado en los campos de la solicitud bancaria del año actual. Es importante revisar cada campo en cada sección de la solicitud bancaria para verificar la precisión y actualizar cualquier información que haya cambiado.
Paso 1 - Bank Info
La sección de Información Bancaria de Refund Advantage almacena su información personal de cuenta bancaria (la cuenta bancaria donde se depositarán sus tarifas de preparación), la información de configuración de su oficina, su experiencia de presentación, información de volumen de devoluciones, pregunta de seguridad y acuerdo de ERO.
Bank Setup Information - Ingrese el nombre de su cuenta/banco, su número de ruta de cuenta bancaria y su número de cuenta bancaria. También responda a la pregunta, "¿Para qué se utiliza principalmente la cuenta bancaria?" Negocios o Personal.
Asegúrese de haber verificado toda la información en la sección de Bank Setup Information, ya que es ahí donde Refund Advantage depositará sus honorarios de preparación.
Office Setup Information - Ingrese su ID fiscal (EIN o SSN) e indique si es un EIN. También ingrese el nombre formal registrado de su oficina/negocio y su sitio web de la empresa (si tiene uno).
Filing Experience - Complete cada uno de los campos en esta sección:
Years of Filing Experience - ¿Cuántos años ha estado presentando declaraciones de impuestos profesionalmente?
Years at Current Address - ¿Cuántos años ha operado su negocio en su dirección actual?
Years Doing Bank Products - ¿Cuántos años ha ofrecido productos bancarios como una opción de reembolso a sus clientes?
Years doing e-Files - ¿Cuántos años ha estado presentando declaraciones de impuestos electrónicamente?
Return/Volume Information
RT Volume Projection Next Year - ¿Cuántos productos bancarios anticipa procesar en el próximo año?
Total Number of Returns Last Year - ¿Cuántas declaraciones de impuestos preparó en el año anterior?
# of Principals in the Office - ¿Cuántos propietarios de negocios tiene la oficina/empresa?
# of Office Staff - ¿Cuántos empleados de oficina discutirán los productos bancarios de Refund Advantage con los clientes o tendrán acceso a la información del cliente en lo que respecta a los servicios de preparación de impuestos? Este número debe incluir a los propietarios.
Security Setup/Agreement
Security Question and Answer - Seleccione una pregunta de seguridad de la lista desplegable prellenada e ingrese la respuesta correcta en el campo proporcionado. Refund Advantage utilizará esta información para verificar su identidad cuando sea necesario.
ERO Agreement - Lea cuidadosamente el Acuerdo de ERO de Refund Advantage. Cuando haya leído y comprendido el Acuerdo de ERO, firme el documento ingresando su nombre completo en el campo de Firma de los Términos del Acuerdo.
Después de que toda la información haya sido ingresada en la Sección de Información Bancaria de la solicitud, seleccione Save and Continue en la parte inferior de la página. Si algún campo requerido está en blanco, se le pedirá que complete la información antes de continuar.
Step 2 - Additional Information
La sección de Información Adicional de la solicitud bancaria almacena información sobre qué productos bancarios desea ofrecer a sus clientes, así como información sobre su oficina y ubicación y el historial de productos bancarios.
¿Le gustaría ofrecer desembolsos con tarjeta? Refund Advantage ofrece desembolsos de reembolso a través de tarjetas de débito prepagadas Faster Money Discover. Seleccione Sí si desea ofrecer este producto a sus clientes.
¿Le gustaría ofrecer desembolsos con cheque? Refund Advantage ofrece cheques de emisión instantánea que imprime en su oficina. Seleccione Sí si desea ofrecer este producto a sus clientes.
¿Este EFIN desea ofrecer Pre-Ack Advances? Refund Advantage ofrece opciones de Préstamo de Adelanto al Contribuyente Pre-Ack que sus clientes pueden solicitar, dándoles la oportunidad de recibir una parte de su reembolso antes de que la declaración sea aceptada por el IRS. Seleccione Sí si desea ofrecer este producto a sus clientes.
¿Cuál es el uso de la ubicación en la que se encuentra su oficina? ¿Es su oficina una residencia o una oficina en un local comercial? Seleccione la opción que mejor describa su ubicación.
¿Cuál es el tipo de su organización? Seleccione la opción que mejor describa el tipo de su empresa.
¿Este EFIN se comparte en múltiples ubicaciones? Seleccione Sí o No.
Dirección donde Pathward debe enviar cheques de excepción - En caso de que el banco necesite imprimir un cheque para un contribuyente, ¿dónde debe enviarse? Seleccione Dirección de la Oficina para que el cheque se le envíe a usted o Contribuyente para que el cheque se envíe directamente al contribuyente.
¿Le gustaría ofrecer adelantos/préstamos? Refund Advantage ofrece opciones de Préstamo de Adelanto al Contribuyente que sus clientes pueden solicitar, dándoles la oportunidad de recibir una parte de su reembolso antes de que el IRS financie la devolución. Seleccione Sí si desea ofrecer este producto a sus clientes.
¿Cuál es el tipo de su oficina? Seleccione la opción que mejor describa el tipo de su oficina.
¿Cuál fue el banco utilizado como Proveedor de Productos Bancarios en la Temporada de Impuestos anterior? Si ofreció productos bancarios el año pasado, seleccione el proveedor de productos bancarios de la lista. Si no ofreció productos bancarios el año pasado, seleccione Ninguno.
¿Algún banco se ha negado a renovar su contrato para ofrecer productos bancarios relacionados con impuestos en los últimos 5 años? Seleccione Sí o No.
Todos los campos en la sección de Información Adicional de la solicitud bancaria son obligatorios. Cuando haya respondido a cada una de las preguntas en esta sección, seleccione Save and Continue en la parte inferior de la pantalla. Si algún campo requerido está en blanco, se le pedirá que complete la información antes de continuar.
Parte 3 - Additional Fees
La sección de Acuerdo de Tarifas Adicionales de la solicitud bancaria le permite optar por dos tarifas adicionales que se restarán del reembolso del contribuyente además de sus tarifas de preparación.
¿Le gustaría agregar a su tarifa de transmisión? Por defecto, TaxSlayer Pro cobra una tarifa de transmisión de $6 y una tarifa de tecnología de $18 en todas las devoluciones de productos bancarios. Si desea aumentar el monto cobrado por la tarifa de transmisión, seleccione Sí y seleccione el monto en dólares que desea agregar. Lea el acuerdo de tarifas adicionales y firme el documento ingresando su nombre completo en el campo de Nombre de Firma.
Document Prep Fee - Si desea cobrar una tarifa de preparación de documentos en las devoluciones de productos bancarios, ingrese el monto de la tarifa adicional. La tarifa de preparación de documentos se deducirá del reembolso del contribuyente y se agregará a su tarifa de preparación. Esta tarifa no se puede cambiar una vez que comience a transmitir las declaraciones de impuestos del año en curso.
Cuando haya finalizado sus tarifas en la sección de Tarifas Adicionales, seleccione Save and Continue.
Parte 4 - Partner Products
La sección de Productos Asociados de la solicitud bancaria le brinda la oportunidad de aumentar sus ingresos y la oferta de productos a sus clientes. Visite la página de Socios de productos en nuestro sitio web para obtener más información sobre cada uno de los productos asociados disponibles.
Si ofrecerá servicios de protección de auditoría o protección de identidad a sus clientes, seleccione Sí en el campo Quiero ofrecer este producto. Lea el acuerdo de licencia, opte por recibir materiales publicitarios y regístrese ingresando su nombre completo en el campo de Firma.
Nota - Solo puede optar por un producto de protección de auditoría. Si opta por ofrecer Audit Maintenance Pro, no tendrá la opción de optar por Protection Plus y viceversa.
Cuando haya finalizado sus opciones de productos asociados, seleccione Save and Continue.
Parte 5 - EFIN Owner
La sección de Propietario de EFIN de la solicitud bancaria almacena información general, información de contacto, información de la licencia de conducir e información de la dirección sobre el propietario del EFIN de la oficina. Esta información se puede extraer de la sección de Información de la Empresa de Account Hub haciendo clic en el icono junto a Propietario de EFIN:
Todos los campos en esta sección son obligatorios. Verifique que toda la información sea correcta y seleccione Save and Continue en la parte inferior de la pantalla.
Parte 6 - Principal Owner
La sección de Propietario Principal de la solicitud bancaria almacena información general, información de contacto, información de la licencia de conducir e información de la dirección sobre la persona con el mayor porcentaje de propiedad del negocio. Si el propietario del negocio también es el propietario del EFIN, esta información se puede extraer de la sección de Propietario de EFIN de la solicitud bancaria haciendo clic en el icono junto a Propietario Principal:
Si el propietario principal del negocio es diferente del propietario del EFIN, complete todos los campos de esta sección antes de seleccionar Save and Continue en la parte inferior de la pantalla.
Parte 7 - Control Person
La sección de Persona de Control de la solicitud bancaria almacena información general, información de contacto, información de la licencia de conducir e información de la dirección sobre la persona que está físicamente presente y trabajando en la oficina manejando las operaciones comerciales diarias. Si la persona de contacto también es el propietario principal, esta información se puede extraer de la sección de Propietario Principal de la solicitud bancaria haciendo clic en el icono junto a Persona de Control:
Si la persona de control es diferente del propietario principal, complete todos los campos de esta sección antes de seleccionar Save and Continue en la parte inferior de la pantalla.
Parte 8 - W9 Information
La sección de Información W9 de la solicitud bancaria almacena la información de la persona o empresa a la que se le emitirá el Formulario 1099-MISC por cualquier monto de reembolso recibido por TaxSlayer Pro. Este monto también se informa al IRS y debe incluirse en la declaración de impuestos de la persona o empresa.
La información en esta sección de la solicitud bancaria se extrae de la base de datos de ventas de TaxSlayer Pro, basada en la información que proporcionó. Revise la información para verificar su precisión. Si es necesario realizar cambios, comuníquese con su gerente de ventas al 888.420.1040.
Parte 9 - Lock and Submit Application
Después de completar las secciones 1 a 8 de la solicitud bancaria, haga clic en lock and submit application. Se le pedirá que confirme que está listo para enviar su solicitud al banco:
La solicitud bancaria permanecerá bloqueada hasta que Refund Advantage envíe una respuesta. Después de enviar su solicitud bancaria, puede verificar el estado viendo el mosaico de Información Bancaria desde la página principal de Account Hub:
Información adicional:
¿Cómo puedo verificar el estado de mi inscripción bancaria?