La herramienta de Transferencia de Oficina a Oficina en TaxSlayer Pro le brinda la capacidad de transferir de forma segura declaraciones cifradas a través de internet de una oficina a otra. Este método de transferencia de declaraciones elimina la necesidad de usar medios removibles como una memoria USB y es útil para varios escenarios comunes:
- Una empresa con más de una oficina que prepara declaraciones pero solo tiene un EFIN y, por lo tanto, una sola oficina transmite las declaraciones;
- Una oficina que tiene varios preparadores pero no tiene una red establecida dentro de su oficina;
- Un preparador que prepara declaraciones de forma remota en casa o en el camino.
Las declaraciones enviadas generalmente están disponibles para ser recuperadas en segundos, pero ocasionalmente no están inmediatamente disponibles para recuperación y podrían demorarse unos minutos.
Nota: El envío y la recuperación solo deben hacerse en la computadora designada como el Servidor de Archivos en cada ubicación. Esto significa que la configuración de Red "¿Está usando una red?" está configurada en NO o, si está configurada en SÍ, la opción "File Server" también está configurada en SÍ.
Envío de declaraciones
Para enviar una o más declaraciones de impuestos de una oficina a otra, desde el Menú Rápido de TaxSlayer Pro en el Servidor de Archivos seleccione:
- Business
- Electronic Filing Menu
- Utilities
- Office to Office Transfer
- Send Returns to Another Office
- Seleccione cada declaración que necesite enviarse a la otra oficina. (Nota: si una declaración ha sido marcada como privada, también necesitará ingresar la contraseña de la declaración.)
- Después de elegir las declaraciones a enviar, seleccione Accept. Se le pedirá que ingrese una contraseña que se usará para asegurar la transmisión a la otra oficina. Esta es una contraseña única que creará para esta transmisión.
- Cuando la transmisión esté completa, verá el mensaje "Declaraciones cargadas exitosamente en TaxSlayer Pro", indicando que la transmisión fue exitosa. Seleccione Accept.
- Comuníquese la contraseña que creó a la otra oficina.
Nota: Nuestro equipo de soporte técnico recomienda enviar lotes de no más de 50 declaraciones a la vez. La herramienta de Oficina a Oficina está diseñada para transferir el equivalente a un día de declaraciones en un lote. Para transferencias de 50 o más declaraciones, asegúrese de enviar en lotes más pequeños.
Recuperación de declaraciones
Para recuperar la(s) declaración(es) de impuestos enviadas desde otra oficina, desde el Menú Rápido de TaxSlayer Pro en el Servidor de Archivos seleccione:
- Business
- Electronic Filing Menu
- Utilities
- Office to Office Transfer
- Retrieve Returns from Another Office
- Ingrese el EFIN de la oficina remitente y la contraseña del archivo de transmisión.
- Aparecerá una ventana que lista las declaraciones que fueron enviadas. Asegúrese de que cada declaración a recuperar esté seleccionada, luego seleccione Accept.
- Verá el mensaje, "Declaraciones recuperadas exitosamente". Seleccione Accept.
La(s) declaración(es) recuperada(s) aparecerán en la lista de clientes correspondiente al tipo de entidad.
Solución de problemas
Hay varias razones posibles por las cuales las declaraciones no aparecen en la oficina que intenta recuperarlas:
- El recuperador ingresó mal el EFIN.
- El recuperador escribió mal la contraseña.
- En la configuración del remitente, el EFIN del transmisor es diferente al que espera el recuperador.
- El remitente y el recuperador no están en el mismo año del programa.
- Hay un retraso temporal en que la declaración esté disponible para el recuperador.
- El recuperador recibió una lista de las declaraciones a recuperar pero hizo alguna de las siguientes acciones:
- No seleccionó Aceptar pero cerró la ventana haciendo clic en la X en la parte superior derecha o presionando la tecla Esc en el teclado.
- 2019 en adelante: deseleccionó las declaraciones en la lista antes de seleccionar Aceptar.
- 2018 y anteriores: no seleccionó las declaraciones en la lista antes de seleccionar Aceptar.
Si ocurrió alguna de las tres últimas situaciones, el remitente deberá reenviar las declaraciones.
No aparece una declaración que fue recuperada
¿Un preparador no encuentra en la lista de clientes una declaración que fue recuperada? Si su rol de seguridad es Preparador de Declaraciones, solo puede ver las declaraciones que creó, por lo que si no creó la declaración recuperada, no podrá abrirla.
Consideraciones sobre la información del preparador
Idealmente, tanto la oficina remitente como la receptora tienen información idéntica del preparador en sus menús de Configuración de Preparador para el preparador de la declaración, incluyendo el código de preparador, para que la declaración pueda transferirse sin problemas de una PC a otra. Si el código de preparador usado en la declaración por el remitente no está también usado en la PC del recuperador, cuando el recuperador abra la declaración el programa mostrará una advertencia sobre esto. Para asegurar continuidad sin problemas, la Configuración de Preparador del recuperador debe incluir la misma información del preparador que usa el remitente.
PDFs y otros documentos de la declaración
Un documento PDF adjunto a la declaración federal o estatal permanecerá con la declaración cuando se envíe usando la transferencia de oficina a oficina.
Si usted es suscriptor Premium, las imágenes y documentos PDF guardados en Paper Cut no se envían con la declaración cuando se usa la Transferencia de Oficina a Oficina.
Información adicional: