La sección de Gestión de Bases de Datos del programa está diseñada para ayudarte a rastrear numerosas actividades relacionadas con tus clientes.
Una actividad es cualquier lugar donde se promociona su negocio, ya sea directa o indirectamente.
Las actividades incluyen publicidad a través de envíos postales, comerciales de radio o televisión, anuncios en las páginas amarillas, banners en sitios web, etc. Una actividad también puede incluir de dónde conoces a un cliente, como una casa de culto o a través de otros contactos comerciales.
Al preparar la declaración de un cliente, puedes preguntarles cómo supieron de tu empresa e incluir esta información en su declaración. Al final de la temporada de impuestos, puedes generar un informe para ver qué actividades trajeron más clientes y cuáles trajeron menos. Esta información puede ayudarte en tus decisiones de marketing y networking para la próxima temporada de impuestos.
¿Qué se informa en el Informe de Actividad de Gestión de Base de Datos?
El Informe de Actividad de Gestión de Base de Datos consiste en los siguientes campos.
- SSN
- Apellido
- Nombres de Envío
- Dirección
- Ciudad
- Estado
- Código Postal
- Teléfono #1
- Teléfono #2
- Fecha de último acceso a la declaración
- Actividad
- Código del preparador
Configuración de la Gestión de Base de Datos
Para configurar las actividades que desea rastrear en la Gestión de Base de Datos, desde el Menú Rápido de TaxSlayer Pro seleccione:
- Configuration
- Advanced Configuration (Macros)
- Database Management
- Edit Database Management Activities - Seleccione la primera actividad en blanco y haga clic en OK.
- Ingrese una descripción de la actividad (por ejemplo, periódico), luego presione Enter.
- Repita estos pasos, cambiando actividades en blanco a una actividad que desee rastrear.
Asignar una actividad a una declaración
Para asignar una actividad a una declaración de impuestos, cuando esté en la declaración haga clic en el Menú Tools en la barra de herramientas de TaxSlayer Pro en la parte superior de la pantalla, luego haga clic en Database Management. Haga clic en la casilla de verificación junto a las actividades con las que desea asociar esta declaración.
Imprimir un informe de actividades
El Database Management Activity Report muestra los resultados de la información recopilada durante la temporada de impuestos. Para acceder a este informe, desde el Menú Rápido de TaxSlayer Pro seleccione:
- Configuration
- Advanced Configuration (Macros)
- Database Management
- Database Management Activity Report - Seleccione el formato del informe, ya sea un PDF en papel normal, etiquetas de envío o un archivo separado por comas adecuado para importar a su programa de hojas de cálculo.
- Ingrese el rango de fechas que cubrirá el informe, seguido del número del preparador (o cero para todos los preparadores).
- Seleccione la(s) actividad(es) a informar.
Se le pedirá que confirme la configuración que ingresó. Si eligió imprimir un informe en CSV, aparecerá una ventana del Explorador de archivos de Windows para que cambie el nombre del archivo si lo desea y elija dónde desea guardar el informe.
Información Adicional:
Desktop: Referencias - Dónde Entrar y Cómo Hacer Seguimiento