La sección de Gestión de Bases de Datos del programa está diseñada para ayudarte a rastrear numerosas actividades relacionadas con tus clientes.
Una actividad es cualquier lugar donde se promociona su negocio, ya sea directa o indirectamente.
Las actividades incluyen publicidad a través de envíos postales, comerciales de radio o televisión, anuncios en las páginas amarillas, banners en sitios web, etc. Una actividad también puede incluir de dónde conoces a un cliente, como una casa de culto o a través de otros contactos comerciales.
Al preparar la declaración de un cliente, puedes preguntarles cómo supieron de tu empresa e incluir esta información en su declaración. Al final de la temporada de impuestos, puedes generar un informe para ver qué actividades trajeron más clientes y cuáles trajeron menos. Esta información puede ayudarte en tus decisiones de marketing y networking para la próxima temporada de impuestos.
Para configurar Database Management, desde el menú principal de TaxSlayer Pro selecciona:
- Configuration
- Advanced Configuration (Macros)
- Database Management
- Selecciona Edit Database Management Activities, luego selecciona la primera actividad en blanco y haz clic en OK.
- Ingresa una descripción de la actividad (por ejemplo, periódico).
- Continúa ingresando todas las actividades que deseas rastrear.
Asignar una actividad a una devolución
Para asignar una actividad a una declaración de impuestos, cuando estés en la declaración, haz clic en el menú Tools en la barra de herramientas de TaxSlayer Pro en la parte superior de la pantalla, luego haz clic en Database Management. Marca la casilla junto a las actividades con las que deseas asociar esta declaración.
Imprimir un informe de actividades
El Database Management Activity Report muestra los resultados de la información recopilada durante la temporada de impuestos. Para acceder a este informe, desde el Menú Principal de TaxSlayer Pro, selecciona:
- Configuration
- Advanced Configuration (Macros)
- Database Management
- Database Management Activity Report
Puedes imprimir el informe o crear etiquetas de envío basadas en la información recopilada. También tienes la opción de crear un archivo CSV para exportar los datos.
Desktop: Referencias - Dónde Entrar y Cómo Hacer Seguimiento