TaxSlayer ProWeb ofrece la capacidad de especificar cuáles de los 42 informes disponibles desea ver en el Menú de Informes. Hacer esto le ayuda a acceder directamente a los informes que necesita, evitando los informes que no utiliza. Los administradores de oficina también pueden establecer restricciones para controlar qué preparadores tienen acceso a esta herramienta.
Para comenzar, inicie sesión en su oficina ProWeb.
Nota: Un negocio con múltiples oficinas debe iniciar sesión a nivel de Oficina, no a nivel de Compañía o Grupo.
Cómo encontrarlo
- Desde la Página de Bienvenida, seleccione Configuration.
- Desplácese hacia abajo hasta Report Customization.
Cómo usarlo
- En la sección Report Type, busque los informes que desea usar. Puede escribir el nombre del informe o, con el cursor en el campo de búsqueda, presionar la flecha arriba o la flecha abajo en su teclado para ver todos los informes disponibles que aún no han sido seleccionados.
- Seleccione tantos informes como desee. Una vez que un informe ha sido seleccionado, aparecerá bajo Selected Report Type(s).
- Puede cambiar el orden de los informes arrastrándolos hacia arriba o hacia abajo en la lista para que los informes más importantes aparezcan primero.
- Después de seleccionar los informes que desea ver, haga clic en SAVE.
Ahora, cuando vea Informes desde la página de bienvenida, solo verá los informes elegidos.
Cómo ajustar los Roles de Seguridad del preparador
Como con cualquier otra opción en ProWeb, puede controlar quién tiene acceso a la Personalización de Informes. Para permitir o restringir un Rol, desde la página de bienvenida de ProWeb seleccione:
- Configuration
- Roles & Permissions - Haga clic en el botón Edit para la plantilla que desea ajustar.
- En la sección de Reportes busque Edit Reports List. Marque la casilla para permitir que el preparador asignado a este Rol ajuste la lista de informes, o desmarque la casilla para denegar.
Informes disponibles
| Informe | Descripción del Informe |
| Accepted Returnss | Lista de declaraciones aceptadas |
| Bank Check Payment Record Report | Lista de todas las impresiones de cheques que han sido aprobadas o rechazadas |
| Client Retention Report | Lista de clientes del año anterior cuyas declaraciones no se han completado en el año actual |
| Custom Consents | Lista de declaraciones que incluyen un formulario de consentimiento personalizado |
| Custom Credit Report | Lista de declaraciones con créditos personalizados creados por su oficina |
| Dependents/Qualifying Child report | Informe de Información de Dependientes o Niño Calificado |
| EIN Report | Lista de EINs en documentos fuente, por ejemplo, W-2, 1099-R, etc. |
| Extension Report | Ver información de Extensión (Formulario 4868) por declaración |
| Failed Review Report | Lista de declaraciones que han fallado la revisión |
| Federal Non-accepted Returns | Lista de declaraciones federales con estado distinto a aceptado |
| Federal Returns Not Transmitted | Lista de declaraciones federales que no han sido transmitidas |
| Fee Deposits | Depósitos bancarios de tarifas |
| Fees Charged | Listado de tarifas cobradas por su oficina |
| ID Theft Service Report | Lista de oficinas que ofrecen servicio de ID Theft |
| Inventory Report | Muestra declaraciones marcadas como completas pero no pagadas |
| IP Pin Report | Lista de declaraciones con un IP Pin |
| IRS Acknowledgements | Ver reconocimientos federales |
| IRS/State ACH Deposits | Ver depósitos ACH federales/estatales para las declaraciones de sus clientes |
| Mailing Labels | Crear etiquetas de envío |
| Marketing Report | Ver informe de marketing |
| New Business Report | Recibos pagados en los negocios de hoy |
| Old Bank Check Payment Record Report | Ver impresiones antiguas de cheques que han sido aprobadas o rechazadas |
| Old Business Report | Recibos pagados en negocios anteriores |
| Old Fee Deposits | Ver depósitos antiguos de tarifas |
| Old IRS Acknowledgements | Ver reconocimientos federales antiguos |
| Old IRS/State ACH Deposits/strong | Revisar depósitos antiguos del IRS/Estado |
| Old State Acknowledgements | Ver reconocimientos estatales antiguos |
| Old Validation Errors | Ver errores de validación antiguos |
| Question Statistics | Informe que lista preguntas personalizadas, respuestas y totales |
| Referral Report | Imprime una lista de quienes refirieron y por quién fueron referidos |
| Rejected Returns | Lista de declaraciones rechazadas |
| Return Questions | Revisar lista de respuestas a preguntas para cada declaración |
| Return Questions With Consent Indicator Report | Ver respuestas a preguntas con consentimientos otorgados/denegados para declaraciones |
| Return Tag Report | Lista de declaraciones que han sido asignadas con etiqueta de declaración |
| Returns Transmitted | Declaraciones federales transmitidas con extensión, reconocimientos, aceptación e informes de validación |
| Review Report | Información para el proceso de revisión |
| State Acknowledgements | Ver reconocimientos estatales |
| State Amended Returns Transmitted | Ver declaraciones enmendadas estatales transmitidas |
| State Non-accepted Returns | Lista de declaraciones estatales con estado distinto a aceptado |
| State Returns Not Transmitted | Lista de declaraciones estatales no transmitidas |
| Username Report | Lista de nombres de usuario |
| Validation Errors | Ver declaraciones con errores de validación pendientes |