En TaxSlayer ProWeb, cada preparador tiene un nombre de usuario y una contraseña únicos, ambos creados por el ERO o el administrador de la oficina. El preparador puede cambiar la contraseña si lo desea, pero el nombre de usuario no se puede cambiar.
Nota: Si estás utilizando plantillas de seguridad para gestionar las capacidades de los preparadores, te sugerimos configurar las plantillas de seguridad antes de configurar a los preparadores para que las plantillas estén listas para asignar. Consulta aquí para obtener información sobre roles y permisos.
Para agregar un preparador en TaxSlayer ProWeb, desde la página de Bienvenida:
- Selecciona Configuration
- Selecciona Preparer Setup
- Haz clic en +ADD PREPARER en la parte superior o inferior de la página. Hay tres secciones para completar:
Información personal del preparador
- SSN - El SSN es opcional.
- First Name, Middle Initial, Last Name - Ingresa el nombre del preparador (la inicial del segundo nombre es opcional).
- Default PIN Number - El PIN de 5 dígitos se usará en los formularios de autorización de firma e-file federales y estatales.
- 2848 CAF Number - Ingresa el número CAF emitido por el IRS al preparador, si se le ha asignado uno. Esto se usará en el Formulario 2848, Poder Notarial. Consulta aquí para obtener más información sobre el CAF.
- PTIN o SIDN - Ingresa el PTIN del preparador (una letra P seguida de 8 dígitos).
- Data Entry Only, no PTIN Required - Si un preparador no tiene un PTIN, marca esta casilla.
- Office Contact? - Marca o no marques según lo desees. Solo para tu uso interno.
- Self-Employed - Marca si es aplicable. Esta es una casilla en el Formulario 1040 y tiene relevancia para algunas declaraciones estatales, notablemente Illinois.
- Can view own returns only - Marca si deseas que un preparador se limite a trabajar solo en sus propias declaraciones.
- Required to use Guide - Con esta casilla marcada, el preparador será guiado a través de cada uno de los menús de Ingresos y Deducciones con preguntas paso a paso. Esto es útil para los preparadores que no están tan familiarizados con la preparación de impuestos o con ProWeb.
- Prepares NY returns - Si el preparador va a preparar una o más declaraciones de impuestos estatales de Nueva York, debe estar registrado con el estado o estar exento del requisito de registro. Marca y ingresa su NYTPRIN o selecciona un Código de Exención NYTPRIN. (Consulta aquí para más información sobre el Número de Identificación de Preparador de Impuestos de Nueva York.)
- Prepares OR returns - Si el preparador va a preparar declaraciones de impuestos del estado de Oregón, debe estar registrado en el estado. Marca e ingresa el número de licencia de Oregón.
Información del agente preparador
Si el preparador es un Agente Autorizado de Aceptación del IRS, ingresa su Title, Company Name, Office Code y IRS Agreement Date. Esta información se utilizará en el Formulario W-7, Solicitud de un ITIN.
Cuenta de inicio de sesión
La dirección de correo electrónico y el número de teléfono celular del preparador son importantes, ya que se utilizan para la autenticación de múltiples factores (MFA). Todos los que inician sesión en tu oficina tienen su identidad autenticada al recibir un código enviado a su dirección de correo electrónico o a su teléfono celular vía SMS, por lo que estos dos datos de contacto deben ingresarse con precisión.
- Email Address - Ingresa la dirección de correo electrónico del preparador. Si más de un preparador está utilizando esta dirección, marca la casilla "Allow multiple accounts to use this Email Address".
- Cell Phone Number - Ingresa el número de teléfono móvil del preparador.
- Username - Crea un nombre de usuario para el preparador. Si el nombre de usuario que has seleccionado ya está en uso, se te informará después de hacer clic en el botón azul CONTINUE y deberás crear uno diferente. Además, una vez que se haya creado y guardado un nombre de usuario, no se podrá cambiar.
- Password - Ingresa la contraseña del preparador. El preparador podrá cambiarla si lo desea haciendo clic en "Forgot Password" en la ventana de inicio de sesión.
- Active - Esta casilla deberá estar marcada para permitir que el preparador inicie sesión en ProWeb. Si no está marcada, no podrá iniciar sesión.
- Roles and Permissions - Si estás utilizando roles y permisos, selecciona el rol para asignar a este preparador en el menú desplegable.
Cuando hayas terminado con el nuevo registro del preparador, haz clic en el botón azul Continue para volver al Menú de Preparador(es).
Flip Active Status button
El botón "Flip Active Status" en el Menú de Preparador(es) cambiará a todos los preparadores activos a inactivos, excepto a ti. Este botón está destinado a ser utilizado al final de la temporada de impuestos para hacer fácilmente que todos los preparadores que han terminado por el año estén inactivos, deshabilitando su capacidad de iniciar sesión. Si accidentalmente haces inactivo a un preparador que debería estar activo, selecciona "Inactive" o "Show All" en el menú desplegable de Estado, localiza al preparador y marca su casilla "Active".