En TaxSlayer Pro, la lista de clientes o Pick List está configurada por defecto para mostrarse junto con el Quick Menu, y puedes abrir una declaración existente o comenzar una nueva declaración de impuestos ingresando el SSN en el campo en la parte superior derecha titulado "Edit or start a new return".
El menú de las declaraciones es otro menú idéntico donde puedes comenzar una nueva declaración o editar una existente. Para acceder al menú de las declaraciones, desde el Quick Menu de TaxSlayer Pro selecciona Start New Return.
Resumen del menú de las declaraciones
Por defecto, la lista está ordenada por SSN. Para cambiar la columna por la cual se ordena la lista, haz clic en el encabezado de la columna. Por ejemplo, si deseas ordenar la lista por apellido, haz clic en el encabezado de la columna "Last Name" para ordenar la lista alfabéticamente (de A a Z) por apellido. Haz clic nuevamente en "Last Name" para invertir el orden (de Z a A).
El menú de las declaraciones contiene múltiples columnas, y no todas son visibles inicialmente. Usa la barra de desplazamiento inferior para ver las columnas adicionales. Consulta el artículo Gestionando la lista de clientes para aprender cómo ajustar la posición de las columnas según tus necesidades.
Búsqueda de declaraciones
Si tienes una lista extensa de clientes y conoces el nombre del cliente cuya declaración deseas editar, puede ser más eficiente encontrarlo usando el cuadro de búsqueda en la parte superior izquierda de la ventana, de la siguiente manera:
- Haz clic en el encabezado de la columna que deseas buscar, por ejemplo, Last Name.
- Ingresa cualquier parte del apellido del cliente. A medida que escribes, la lista se irá filtrando con cada letra ingresada.
- Una vez que hayas localizado al cliente cuya declaración deseas editar, haz doble clic sobre él y se abrirá la declaración.
Personalización del menú de las declaraciones
Las columnas en el menú de las declaraciones pueden reorganizarse según lo desees. Para mover una columna, haz clic y mantén presionado el encabezado de la columna que deseas mover, luego arrástrala a la posición deseada. Suelta el botón del mouse para finalizar. (Si al hacer esto una columna desaparece, probablemente esté en el extremo derecho. Usa la barra de desplazamiento horizontal en la parte inferior para desplazarte hacia la derecha y encontrarla).
Agregar notas a una declaración de impuestos
Para agregar notas internas a una declaración de impuestos, por ejemplo, tareas pendientes, preguntas que necesitan respuesta, información que se está esperando, haz clic derecho sobre la declaración en la lista. Puedes indicar si deseas que tus notas se muestren antes de abrir la declaración y/o después de abrirla.
Comenzar una nueva declaración de impuestos
Para comenzar una nueva declaración de impuestos, ingresa el número de Seguro Social del cliente y presiona Enter.
Información adicional:
Desktop: Gestión de la lista de clientes
Desktop: Cómo eliminar una declaración individual de cliente