La herramienta de transferencia de oficina a oficina en TaxSlayer Pro le brinda la posibilidad de transfiera de forma segura declaraciones encriptadas a través de Internet de una oficina a otra. Este método de transferir declaraciones elimina la necesidad de utilizar medios extraíbles. como una memoria USB y es útil para varios escenarios comunes:
- Una empresa con más de una oficina preparando declaraciones pero solo un EFIN y por tanto, una oficina transmite declaraciones;
- Una oficina que tiene varios preparadores pero no tiene una red establecida dentro de su oficina;
- Un preparador que prepara declaraciones remotamente en casa o de viaje.
Las declaraciones que se envían generalmente están disponibles para ser recuperadas en segundos, pero ocasionalmente pueden retrasarse unos minutos.
Nota: El envío y la recuperación solo deben realizarse en la computadora designada como el servidor de archivos en cada ubicación. Esto significa que la configuración de red "Are You Using a Network" está configurada en NO o, si está configurada en SÍ, la configuración "File Server" también está configurada en SÍ.
Envío de declaraciones
Para enviar una o más declaraciones de impuestos de una oficina a otra, desde el Quick Menú de TaxSlayer Pro en el servidor de archivos seleccione:
- E-File
- E-File Utilities
- Office to Office Transfer
- Send Returns to Another Office
- Seleccione cada declaración que deba enviarse a la otra oficina. (Nota: si una declaración se ha marcado como privada, también deberá ingresar la contraseña de la declaración).
- Después de elegir las declaraciones a enviar, seleccione OK. Se le pedirá que ingrese una contraseña utilizada para asegurar la transmisión a la otra oficina. Esta es una contraseña de un solo uso creada para esta transmisión.
- Cuando se complete la transmisión, verá el mensaje "Returns successfully uploaded to TaxSlayer Pro", indicando que la transmisión fue exitosa. seleccione OK.
- Comunique la contraseña que creó a la otra oficina.
Nota: Nuestro equipo de soporte técnico recomienda enviar lotes de no más de 50 declaraciones a la vez. La herramienta Office to Office está diseñada para transferir el equivalente a las declaraciones de un día en un lote. Para transferencias de 50 o más declaraciones, asegúrese de enviar en lotes más pequeños.
Recuperando declaraciones
Para recuperar las declaraciones de impuestos enviadas desde otra oficina, desde el menú rápido de TaxSlayer Pro en el servidor de archivos, seleccione:
- E-File
- E-File Utilities
- Office to Office Transfer
- Retrieve Returns from Another Office
- Ingrese el EFIN de la oficina emisora y la contraseña del archivo de transmisión.
- Aparecerá una ventana enumerando las declaraciones que se enviaron. Asegúrese de que se haya seleccionado cada declaración que se recuperará, luego seleccione OK. (Después del programa 2018, deberían ser seleccionados automáticamente.)
- Verá el mensaje, "Returns successfully recalled". seleccione OK.
Las declaraciones reclamadas se mostrarán en la Lista de clientes. Sin embargo, si después de ingresar el EFIN y la contraseña de la oficina emisora no se muestran las declaraciones para recuperar, consulte la sección Solución de problemas a continuación.
Solución de problemas
Hay varias razones posibles por las que las declaraciones no aparecen en la oficina al intentar recuperarlas:
- El recuperador escribió mal el EFIN de transmisión del remitente.
- El recuperador escribió mal la contraseña.
- En la configuración del remitente, el EFIN del transmisor es diferente de lo que espera el recuperador.
- El remitente y el recuperador no están en el mismo año del programa.
- El recuperador no está en el servidor de archivos.
- Hay un retraso temporal para que las declaraciones estén disponibles para el recuperador.
- La declaración se recuperó exitosamente, pero la función de seguridad del preparador que la recupera le impide ver la declaración (ver más abajo).
- El recuperador recibió una lista de las declaraciones que se iban a recuperar pero hizo alguna de las siguientes cosas:
- No seleccionó Aceptar, pero cerró la ventana haciendo clic en la X en la parte superior derecha o presionando la tecla Esc en el teclado.
- 2019 y adelante: deseleccionó las devoluciones en la lista antes de seleccionar Ok.
- 2018 y anteriores: no seleccionó las devoluciones en la lista antes de seleccionar Ok
Si sucedió alguna de las tres cosas anteriores, el remitente deberá reenviar las declaraciones.
No ver una declaración que fue recuperada
¿Un preparador no encuentra en la lista de clientes una declaración que fue recuperada? Si su función de seguridad es Return Preparer, solo pueden ver las declaraciones que crearon, por lo que si el código del preparador en la declaración recuperada no coincide con el suyo, no podrán abrirlo.
Consideraciones sobre la información del preparador
Idealmente, tanto la oficina de envío como la de recuperación tienen información idéntica del preparador en sus menús de Configuración del preparador para el preparador de declaraciones, incluido el código del preparador, para que la declaración pueda pasar sin problemas de una PC a otra. Si el código de preparador utilizado en la declaración por el Remitente no se utiliza también en el PC del recuperador, cuando el recuperador abra la declaración el programa se quejará de ello. Para garantizar una continuidad perfecta, la configuración del preparador del recuperador debe incluir la misma información del preparador que utiliza el remitente.
PDF y otros documentos en la declaración
Un documento PDF adjunto a la declaración federal o estatal permanecerá con la declaración cuando se envía mediante transferencia de oficina a oficina.
Si es suscriptor Premium, las imágenes y documentos PDF guardados en Paper Cut no se envía con la declaración cuando se utiliza la transferencia de oficina a oficina.
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