TaxSlayer Pro incluye un calendario de citas que se puede utilizar para realizar un seguimiento de las citas con tus clientes. Para usar el calendario, selecciona el ícono de Citas en la parte superior de la ventana:
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| 2019 y adelante | Antes de 2019 |
Se mostrará una lista de los preparadores en el lado izquierdo de la pantalla, y las próximas citas de cada preparador se mostrarán a la derecha de su nombre.
En la parte inferior de la pantalla hay opciones para ver por Day, Week, Month o TimeLine.
Add Appointments - Para agregar una cita, haz doble clic en el nombre del preparador o en el espacio de tiempo deseado junto al preparador. Ingresa el nombre del cliente, ajusta la fecha y la hora según sea necesario, agrega números de teléfono y comentarios si es necesario. Selecciona el tipo de declaración e indica si este es un cliente nuevo o recurrente. Cuando hayas terminado, haz clic en Save and Exit.
Edit Appointments - Para editar una cita, haz clic derecho sobre la cita y elige Edit.
Delete Appointments - Para eliminar una cita, haz clic derecho sobre la cita y elige Delete.
Displayed Preparers - Para mostrar todos o solo ciertos preparadores en el calendario, selecciona Options, luego View Setup. Los preparadores con una marca de verificación junto a su nombre se muestran en el calendario. Haz clic en la casilla de verificación para agregar o quitar preparadores según sea necesario.
Report - Para imprimir un informe de las próximas citas, selecciona el botón Report. Selecciona los preparadores a incluir en el informe junto con las fechas de inicio y fin.
Exit - Para salir del calendario de citas, selecciona el botón Exit en la esquina inferior derecha de la ventana.