Para los preparadores que utilizan TaxSlayer Pro, los Informes Web son un conjunto de informes financieros y estadísticos basados en la nube para toda tu empresa, proporcionando datos útiles para propósitos de marketing y contabilidad.
Si tu empresa tiene múltiples grupos y EFINs, cada informe puede utilizarse para acceder a datos y estadísticas de todas las oficinas dentro de la empresa, lo que te permite monitorear efectivamente todo tu negocio.
¿Estás buscando una información en particular?
Si usas TaxSlayer ProWeb, haz clic aquí para buscar informes de declaraciones de impuestos individuales.
Si usas TaxSlayer Pro de escritorio, haz clic aquí para buscar informes de declaraciones de impuestos individuales.
Si usas TaxSlayer Pro de escritorio para declaraciones de negocio, haz clic aquí para el informe web de Declaraciones de Negocio.
Si tienes una oficina multinivel y necesitas información resumida de declaraciones individuales a nivel de empresa, haz clic aquí.
Si estás buscando información general de la empresa para una oficina multinivel, haz clic aquí.
Acceso a los informes web
Los Informes Web (Web Reports) se pueden acceder de varias maneras:
- Directamente aquí usando tu nombre de usuario y contraseña de Account Hub. (Guarda este enlace en tus marcadores del navegador web para un acceso fácil.)
- En Account Hub bajo el menú de 9 cuadrados "app switcher" en la parte superior derecha.
- En el programa de escritorio de TaxSlayer Pro, desde el Quick Menu bajo el menú de Reports.
Pasos básicos: Cómo ejecutar un informe
- En la página de Informes Web (Web Reports), selecciona el informe que deseas ejecutar.
- Completa las selecciones de filtro según lo desees.
- Selecciona el(los) EFIN(s).
- Haz clic en "Run Report" o "Run Report For Export". Las oficinas con un gran número de declaraciones pueden necesitar usar la última opción.
Informes de nivel declaración
A continuación se enumeran los informes que proporcionan información sobre las declaraciones de impuestos individuales.
Los informes para los preparadores que usan TaxSlayer ProWeb incluyen tanto las declaraciones de impuestos presentadas electrónicamente como las presentadas en papel.
Ciertos informes solo proporcionan información sobre las declaraciones de impuestos presentadas electrónicamente, por lo que estos informes pueden no proporcionar datos completos para una oficina que usa la versión de escritorio de TaxSlayer Pro, ya que no incluyen las declaraciones de impuestos presentadas en papel.
Para obtener información sobre un informe, incluidas las instrucciones de navegación, así como una lista de la información incluida en el informe, haz clic en el título del informe.
Federal Return Summary
Este informe incluye más de 100 columnas de información sobre cada declaración federal presentada electrónicamente. Es el más detallado de todos los informes que enumeran las declaraciones individuales.
Office Production Detail Report - Electronic
Informa sobre los detalles de las declaraciones de impuestos individuales presentadas electrónicamente.
Office Production Detail Report - Paper
Informa sobre los detalles de las declaraciones en papel. (Este informe es útil solo para oficinas ProWeb).
State Return Summary
Informa sobre cada declaración estatal presentada electrónicamente.
State Detail Summary Report
Informa sobre los datos de transmisión de cada declaración estatal presentada electrónicamente.
Bank Product Funding
Informa sobre el estado de financiamiento de las declaraciones que utilizaron un producto bancario.
Electronic Filing Summary
Informa sobre los detalles de cada transmisión individual (federal y estatal por separado).
ProWeb Returns - Return Report
Informa el estado actual de preparación y/o presentación de cada declaración en la lista de clientes de ProWeb.
ProWeb Returns - Detailed Return Report
Informa el estado de la presentación electrónica y otra información general para cada declaración creada en ProWeb.
ProWeb Returns - Audit Report
Informa sobre todas las declaraciones creadas en TaxSlayer ProWeb que incluyen el crédito por ingreso del trabajo.
Federal Electronic Forms Report
Informes sobre cuáles de los casi 90 formularios, anexos y documentos fuente federales se incluyen en cada declaración de impuestos individual.
Business Returns
Este informe proporciona información general sobre las declaraciones de impuestos y de información preparadas en el menú de Business en TaxSlayer Pro y presentadas electrónicamente, incluyendo las fechas de transmisión y reconocimiento y las tarifas de preparación y presentación electrónica cobradas.
Returns Awaiting Acknowledgement
Informa sobre todas las declaraciones que están esperando un acuse de recibo.
Extension Report
Informa sobre todas las extensiones presentadas.
Informes a nivel de empresa
A continuación se listan informes de alto nivel que resumen las declaraciones de impuestos individuales de la empresa. Estos informes resumen características como el número de declaraciones que utilizaron un producto bancario o cantidades como los reembolsos totales de las declaraciones o las tarifas totales pagadas.
Para obtener información sobre un informe, incluidas instrucciones de navegación y una lista de la información incluida en el informe, haga clic en el título del informe.
Summary Report
Informa sobre estadísticas generales para un grupo en particular o uno o más EFINs.
Summary Report By Date
Informa sobre estadísticas e información para un grupo en particular o EFIN por fecha.
Submitted Returns
Informa sobre dos estadísticas: el número de declaraciones presentadas y el número de declaraciones que utilizaron un producto bancario.
Bank Approvals
Para cada EFIN, informa sobre el estado de la(s) solicitud(es) de inscripción bancaria de la oficina.
Customer Contact Report
Informa sobre los contactos con los clientes en todas tus ubicaciones.
Customer Order Code Report
Informa sobre los códigos de validación del EFIN para las suboficinas.
Bank Invoice Report
Informa sobre datos de facturación especial para productos asociados. (Este informe estará en blanco si no se aplica a tu oficina).
User Access Report
Para oficinas de TaxSlayer ProWeb, este informe proporciona marcas de tiempo de las acciones del preparador.
Informes de TaxesToGo y Customer Portal
Hay dos conjuntos de informes que proporcionan información sobre tus clientes que utilizaron la aplicación móvil TaxesToGo y los clientes a quienes has enviado una invitación para crear un Customer Portal. Estos informes proporcionan información general, como el estado de la presentación a través de la aplicación móvil. Pueden ayudarle a diagnosticar problemas de inicio de sesión, así como a diagnosticar por qué es posible que no vea el envío que le envían.
Para obtener información sobre un informe, incluidas instrucciones de navegación y una lista de la información incluida en el informe, haga clic en el título del informe.
Customer Portal Report
Ve el estado de todas las invitaciones al Customer Portal que has enviado, incluyendo si el cliente ha creado el portal o no.
Customer Portal Report By Date
Como el anterior, pero para un rango de fechas específico. Las oficinas con cientos de invitaciones al portal pueden necesitar ejecutar este informe como una alternativa al anterior.
TaxesToGo Report
Ve la información sobre el estado de todos los clientes que recibieron tu enlace de la aplicación TaxesToGo personalizada, incluyendo el estado de la aplicación desde la instalación hasta que se inició la preparación de la declaración, hasta que la declaración se presentó ante ti. También, ve la información sobre los clientes de la aplicación no personalizada cuyas declaraciones has reclamado.
Reporte de TaxesToGo por Fecha
Como el anterior, pero para un rango de fechas en particular. Este reporte te permite refinar por período de tiempo durante el año, y también es útil para una oficina con una gran cantidad de datos que está siendo limitada por el reporte básico.
Exportación y guardado de reportes
Cuando se genera un reporte, puede exportarse a un archivo CSV adecuado para importar en tu software de hojas de cálculo.
Además, se pueden guardar las configuraciones de la plantilla del reporte, incluyendo los filtros y selecciones de columnas que hayas elegido, lo que facilita la generación del reporte de forma regular.
Advertencias
- Puede haber una diferencia entre el número de clientes en un reporte y los totales de transmisiones en el mismo período de tiempo. Esto puede deberse, por ejemplo, a clientes que tienen tanto una declaración original como una enmienda.
- Un reporte puede tener una descripción de columna que no reconozcas. Si es así, probablemente no se aplique a tu oficina y se puede ignorar.
Para más información sobre los Reportes Web, por favor descarga el manual a continuación.