En TaxSlayer Pro, el Informe Maestro es una combinación de varios reportes diferentes que se pueden crear para ayudarte a seguir el progreso de tu negocio y gestionar tu oficina. Si estás preparando declaraciones de impuestos en más de una computadora en una oficina con red, este reporte solo se puede acceder desde la computadora que funciona como servidor de archivos.
Para acceder al Informe Maestro, desde el Quick Menu de TaxSlayer Pro selecciona:
- Reports
- Master Report
Siete opciones de reportes están disponibles:
- Year to Date Totals Report: Un reporte que lista cada declaración que ha sido marcada como completada desde el comienzo del año.
- Daily Written Report: Un reporte que lista cada declaración que ha sido marcada como completada para un día específico o un rango de fechas.
- Daily Collected Report: Muestra todos los pagos de clientes para un día específico o un rango de fechas.
- Inventory Report: Una lista de todas las declaraciones marcadas como completadas que no han sido pagadas en su totalidad.
- Preparer Totals Report: Un reporte que lista las declaraciones completadas por un preparador o preparadores.
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Specialized Reports: Se utiliza para crear un Master Report personalizado que se puede refinar utilizando varios filtros:
- Type of Client Return - Presentación en papel, presentación electrónica, presentación electrónica con saldo a pagar, presentación electrónica con reembolso por depósito directo.
- Client Payment Status - Pagado o no pagado.
- Preparer Range - Un código de preparador individual o un rango de códigos de preparador.
- Date Range - Un período de fechas en que las declaraciones fueron marcadas como completadas.
- Type of Master Report - Cuál de los cuatro formatos se desea (ver más abajo).
- E-File Report: Una lista de todas las declaraciones presentadas electrónicamente, incluyendo la fecha de transmisión y la fecha de aceptación o rechazo.
Cada tipo de reporte tiene cuatro formatos diferentes para elegir:
- Detailed Master Report: Este reporte lista el nombre del contribuyente, SSN, código de preparador, tarifas facturadas, tarifas pagadas, tipo de declaración, tipo de declaración estatal, código del IRS, número de teléfono, número total de declaraciones, tarifas totales facturadas y tarifas totales pagadas.
- Secure Detail Report: Este reporte lista el SSN, código de preparador, tarifas facturadas, tarifas pagadas, tipo de declaración, tipo de declaración estatal, código del IRS, número total de declaraciones, tarifas totales facturadas y tarifas totales pagadas.
- Summary Master Report: Este reporte solo lista el número total de declaraciones, tarifas totales facturadas y tarifas totales pagadas.
- Labels: Genera etiquetas postales para los clientes listados. Se imprime en etiquetas Avery 5160.
Si eliminas la declaración de un cliente del programa, la declaración aún puede aparecer en el Master Report. Para eliminar la declaración del reporte, selecciona Delete Client from Master Report.
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