TaxSlayer Pro incluye dos informes que puedes utilizar para realizar un seguimiento de los esfuerzos de seguimiento con los clientes cuyas declaraciones están completas, así como para monitorear a los clientes del año anterior, tanto a los que han regresado como a los que aún no lo han hecho. Los informes muestran tanto a clientes individuales como a empresas. En cualquiera de los informes, solo se enumeran las declaraciones marcadas como completas.
Hay varias formas de acceder a los Informes de Retención de Clientes en TaxSlayer Pro:
- En la ventana de inicio, selecciona el icono en la parte superior de la pantalla:
2019 y versiones posteriores:
2018 y versiones anteriores:
o desde el menú en la parte superior de la ventana de inicio selecciona:
- Tools
- Client Retention
o desde el Menú Rápido selecciona
- Reports
- Client Retention
Haz clic en cada menú a continuación para obtener más información sobre el informe:
Call/Thank You List
La Lista de Llamadas/Agradecimiento muestra todas las declaraciones completas del año en curso y generalmente se utiliza para hacer un seguimiento de los clientes contactados por teléfono o correo.
De manera predeterminada, la lista muestra solo los clientes cuyas declaraciones fueron preparadas por el preparador que ha iniciado sesión. Para ver una lista de todos los clientes, marca la casilla de verificación Show For All Users.
En la Lista de Llamadas/Agradecimiento, cuando se haya llamado o enviado una carta a un cliente, se puede marcar la casilla correspondiente en las columnas "Called" o "Sent Card".
Haz clic en Print para generar un informe de todos los clientes en la lista. También puedes imprimir etiquetas de correo seleccionando el botón Mail Labels o exportar el informe a Excel seleccionando el botón Export to Excel.
Prior Year Client List
La Lista de Clientes del Año Anterior muestra una lista de los clientes del año anterior que aún no han regresado para que se les prepare su declaración del año en curso.
De manera predeterminada, la lista muestra solo a los clientes del preparador que ha iniciado sesión. Para ver una lista de todos los clientes, marca la casilla de verificación Show For All Users.
En la Lista de Clientes del Año Anterior, cuando se haya llamado a un cliente, se puede marcar la casilla correspondiente en la columna "Called".
Al igual que en la Lista de Llamadas/Agradecimiento, la lista se puede imprimir en formato de informe o como etiquetas de correo, o se puede exportar a Excel.
La Lista de Clientes del Año Anterior también se puede filtrar para mostrar solo las declaraciones completadas entre fechas específicas. Ingresa la fecha de inicio y la fecha de finalización en los espacios provistos en la parte inferior de la lista, luego selecciona Filter.
Campos incluidos en los informes
Call/Thank You List - Aquí están los campos incluidos en el informe de la Lista de Llamadas/Agradecimiento:
- SSN - SSN del contribuyente o EIN del negocio.
- Name
- Process Date - La fecha en que la declaración fue marcada como completa.
- Home Phone - El primer campo de teléfono en Información Personal.
- Work Phone - El segundo campo de teléfono en Información Personal.
- Type - Declaración empresarial o declaración individual, y para la última, los métodos de presentación y pago.
- Called - Una casilla que puedes marcar para indicar que has llamado.
- Sent Card - Una casilla que puedes marcar para indicar que has enviado una tarjeta.
- Notes - Haz doble clic para ingresar una nota corta si lo deseas.
- EMail - La dirección de correo electrónico del contribuyente.
- Spouse SSN
- Spouse - El nombre del cónyuge.
- Preparer
- Total Fees
Prior Year Clients List - Aquí están los campos incluidos en el informe de la Lista de Clientes del Año Anterior:
- SSN - SSN del contribuyente o EIN del negocio.
- Client Name - El nombre completo del contribuyente; para declaraciones conjuntas, los nombres del contribuyente y el cónyuge; para declaraciones empresariales, el nombre del negocio.
- Type - Declaración empresarial o declaración individual, y para la última, los métodos de presentación y pago.
- Home Phone - El primer campo de teléfono en Información Personal.
- Work Phone - El segundo campo de teléfono en Información Personal.
- Process Date - La fecha en que la declaración fue marcada como completa.
- Called - Una casilla que puedes marcar para indicar que has llamado.
- Comments - Haz doble clic para ingresar una nota corta si lo deseas.
- EMail - La dirección de correo electrónico del contribuyente.
- Spouse SSN
- Spouse - El nombre del cónyuge.
- Preparer
- Total Fees
Información Adicional:
Desktop: Enviar un correo masivo desde Retención de Clientes