TaxSlayer Pro Client Reports te permite generar un informe de tus clientes individuales filtrado según los criterios que selecciones. Los resultados del informe pueden imprimirse en PDF, exportarse como un archivo CSV adecuado para importar a tu programa de hojas de cálculo, o imprimirse en etiquetas aptas para envíos postales o para carpetas de archivos.
Hay cuatro pasos para crear e imprimir un informe de clientes:
- Selecciona uno o más filtros.
- Selecciona el tipo de informe.
- Selecciona si los clientes deben coincidir con todos los filtros o con cualquier filtro.
- Visualiza el informe, y si se te consulta, selecciona qué información mostrar.
Para acceder a los informes de clientes, desde el menú rápido de TaxSlayer Pro selecciona:
- Reports
- Client Reports
Al llegar a esta ventana, el programa construirá la base de datos de la información necesaria para el informe. Este proceso puede tardar unos segundos o un minuto, dependiendo de cuántos clientes tengas en tu lista de clientes. Cuanto mayor sea tu lista de clientes, más tiempo tardará en construir la base de datos (nota en la imagen de arriba el "Tiempo estimado de carga" para una lista de clientes con varios cientos de declaraciones). Dependiendo del tamaño de tu lista de clientes y la velocidad de tu computadora, es posible que termines de seleccionar la información que deseas filtrar antes de que se haya terminado de construir la base de datos. En ese caso, deberás esperar un momento para proceder al siguiente paso hasta que haya finalizado.
Hay más de 90 filtros entre los que puedes elegir. Algunos filtran por una condición en particular, como la presencia de un formulario o un schedule específico, mientras que otros filtran por un rango de dólares, como el ingreso bruto ajustado. El último filtro de la lista está en blanco, y seleccionarlo selecciona toda la lista de clientes.
Nota: Si un filtro solicita un rango de dólares, no ingreses $0 como mínimo a menos que también ingreses $0 como máximo, de lo contrario el filtro probablemente coincidirá con más declaraciones de las deseadas. En general, cuando un filtro te consulta un rango de dólares, ingresa una cantidad mayor que $0 como mínimo.
Una vez que hayas terminado de especificar tu(s) filtro(s), evalúa el menú desplegable junto a Generate Report Type, seleccionando cómo deseas generar el informe:
Aquí están las opciones de tipo de informe:
- View/Print Report - Esta opción crea un informe en PDF en papel tamaño carta estándar en modo retrato. El ancho limitado hace que esta opción sea adecuada para informes que impriman solo unas pocas columnas de información.
- View/Print Labels - Esta opción crea una hoja PDF de etiquetas de envío utilizando etiquetas Avery 5160 o un equivalente.
- View/Print Folder Labels - Esta opción crea una hoja PDF de etiquetas para carpetas (utilizando etiquetas Avery 5160 o un equivalente) que incluyen el SSN del contribuyente, más los nombres del contribuyente y cónyuge (impresos con el primer nombre seguido del apellido).
- View/Print Folder Labels (Last Name) - Esta opción es la misma que la anterior, pero con el apellido primero.
- Display Totals - Esta opción no genera un informe, sino que simplemente muestra el número de clientes seleccionados.
- Export to Microsoft Excel File - Esta opción genera un archivo CSV adecuado para importar a tu programa de hojas de cálculo.
- Send Text Message - Esta opción solo es visible para los usuarios de TaxSlayer Pro Premium con una cuenta de Twilio, lo que les permite seleccionar clientes y enviarles un mensaje de texto a través del programa. (Para que un cliente sea incluido, su declaración de impuestos debe incluir un número de móvil.)
Conectar filtros usando - Si has especificado más de un filtro, indica cómo deseas que se apliquen:
- AND - Un cliente debe coincidir con todos los filtros.
- OR - Un cliente puede coincidir con cualquiera de los filtros.
Información adicional
Desktop: Exportar lista de clientes
Desktop: Informe de cliente para todos los clientes.