El menú de configuración de la compañía es donde se almacena la información sobre su firma y sus preparadores. En TaxSlayer Pro, este menú puede ser accedido por el usuario Admin, así como por usuarios con un rol de seguridad de "Unlimited". Para acceder a este menú, desde el menú principal de TaxSlayer Pro seleccione:
- Configuration
- Firm / ERO / Preparer Setup
1. Firm Information
Toda la información de su compañía se almacena en el menú de información de la firma. Esta es la información que aparecerá en la parte inferior del Formulario 1040 cuando se imprima. Si alguna información necesita ser editada, vaya al Firm Information Setup Menu. Seleccione el(los) elemento(s) que necesitan ser agregados o cambiados y entre la información correcta. Deje el campo Group Code en blanco. (Un código solo debe ser ingresado si es aconsejado por un miembro de nuestro Grupo de Soporte Técnico).
Cuando salga del menú, se le preguntará, Do You Want to Replace all Preparer Information with the Firm Information that was Just Entered? En la mayoría de los casos, responda a esta pregunta YES. Responder NO no actualizará ninguna de la información de la firma que está en la base de datos de preparadores. Esto es importante si tiene preparadores de otra firma o ERO en la base de datos de preparadores. Responder NO evitará que la información de la firma de estos preparadores sea sobrescrita.
Nota: Las declaraciones de impuestos existentes no se actualizan automáticamente con la información revisada de la firma. Para actualizar las declaraciones de impuestos en proceso con la información revisada de la firma, deberá volver a ingresar el código del preparador dentro de la declaración de impuestos. Para detalles sobre cómo volver a ingresar el código del preparador, haga clic aquí.
2. ERO(s) Menu
El Electronic Return Originator (ERO) es la persona cuyo nombre está asociado con el EFIN asignado. Esto es usualmente el propietario de la compañía. Se le solicitó ingresar su información de ERO durante la configuración inicial del programa. La información de ERO es a menudo idéntica a la información de la firma, y al principio se crea de esta manera, pero debe ser verificada por precisión para su situación.
Si planea presentar declaraciones electrónicas pero aún no tiene un EFIN, al recibir un EFIN asegúrese de regresar al menú de información de la firma y al menú de ERO y ingréselo en la línea correspondiente.
Si tiene más de un EFIN, y transmitirá usando múltiples EFINs, asegúrese de ingresar toda la información para cada EFIN en el menú de ERO(s).
3. Preparer(s) Menu
Para agregar, editar o eliminar preparadores almacenados en el programa, seleccione el menú de preparadores. Para agregar un preparador, primero asigne al preparador un número que va del 1 al 999999. Luego, ingrese el SSN del preparador seguido por el PTIN del preparador. El PTIN tiene nueve caracteres, ocho dígitos precedidos por la letra P. Luego, ingrese el nombre y apellido del preparador, junto con su nombre de usuario para iniciar sesión en el programa. Si el preparador es autónomo, marque la casilla que lo indica. Cuando haya terminado, haga clic en OK.
Los agentes inscritos, así como cualquier persona compensada para preparar todo o sustancialmente toda una declaración de impuestos, están obligados a obtener un PTIN del IRS. Para más información sobre PTINs, haga clic aquí.
Configuraciones adicionales en el menú de edición de preparadores:
E-Mail Address - Ingrese la dirección de correo electrónico del preparador aquí. Esto es requerido en algunos formularios estatales y formularios bancarios.
Preparer Practitioner Pin - Esto se establece por defecto a 1 seguido de los últimos cuatro dígitos del PTIN, o si no se ingresa PTIN, seguido de los últimos cuatro del SSN. Este es el PIN que aparecerá en el Formulario 8879. Cambie si lo desea.
Preparer Hourly Rate - Si el preparador cobrará por hora, ingrese la tarifa por hora aquí.
Preparer Prep Fee Commission % - Si desea pagar a sus preparadores una comisión basada en la tarifa de preparación de la declaración, ingrese ese porcentaje aquí.
Preparer E-file Fee Commission % - Si desea pagar a sus preparadores una comisión basada en la tarifa de presentación electrónica de la declaración, ingrese ese porcentaje aquí.
Preparer Doc Prep Fee Commission % - Si desea pagar a sus preparadores una comisión basada en la tarifa de preparación de documentos de la declaración, ingrese ese porcentaje aquí. (La tarifa de preparación de documentos es una tarifa fija configurada en el Account Hub.)
2848 / Acceptance Agent Information - Si este preparador participa en el programa de Agente de Aceptación del IRS, ingrese su información aquí. Para más información sobre este programa, haga clic aquí.
Republic Bank Prep Number (visible antes de 2021 si se utiliza Republic Bank para productos bancarios) - Ingrese el RBIN del preparador asignado por Republic Bank aquí.
Supervised Preparer - Puede desear tener la información del supervisor del preparador adjunta a las declaraciones, en lugar de la información del preparador. Si es así, seleccione esta línea e ingrese el código del preparador del supervisor.
Change Firm Information - Si un preparador está empleado por una firma diferente, puede ingresar la información de su firma aquí. Si solo desea ver esta información para verificar su precisión, después de seleccionar Change Firm Information responda NO a la pregunta sobre cambiar la información de la firma.
Preparer Security - En este menú puede editar el nombre de usuario del preparador, borrar su contraseña y pregunta de seguridad (para que puedan ser recreadas la próxima vez que el preparador inicie sesión), y establecer su rol de seguridad. También puede modificar cualquiera de las configuraciones de rol de seguridad según lo desee.
4. Role(s) Menu
Cualquiera que inicie sesión en TaxSlayer Pro se le asigna un rol de seguridad, y su rol de seguridad especifica qué menús o funciones en TaxSlayer Pro pueden acceder. Se le proporcionan tres roles de seguridad preestablecidos — Return Preparer, Super User, y Unlimited — y cada uno proporciona diferentes niveles de restricción, siendo Return Preparer el más restringido y Unlimited sin restricciones. También puede crear otros roles de seguridad si lo desea, personalizando cada uno para permitir o denegar el acceso a cada menú o función según lo desee para preparadores particulares en su oficina.
Nota: Cuando un preparador es agregado en el menú de preparadores, su rol de seguridad se establece por defecto en Super User. Si lo desea, puede cambiar su rol de seguridad a cualquier otro rol en su menú de seguridad de preparadores, o cambiar configuraciones de seguridad individuales.
5. Use Return Review Workflow
Si se establece en YES, el flujo de trabajo de revisión de declaraciones está activado. Este es un sistema que evita que las declaraciones se marquen como completas y listas para la presentación electrónica hasta que hayan sido revisadas. Si está activado, deberá verificar las opciones del flujo de trabajo de revisión de declaraciones de cada preparador para asegurarse de que sean correctas. Haga clic aquí para más información.