La base de datos de Atención Especial te permite almacenar información sobre un cliente que puedas desear tener en cuenta antes de preparar su declaración de impuestos. Esta base de datos está diseñada para notificarte al abrir y/o al salir de una declaración sobre cualquier elemento que pueda requerir tu atención, como si el cliente tiene un saldo pendiente del año pasado. Las entradas en esta base de datos se trasladan del año anterior durante el proceso de instalación del programa en el año actual.
Para acceder a la base de datos de Atención Especial, desde el Menú Rápido de TaxSlayer Pro selecciona:
- Configuration
- Advanced Configuration (Macros)
- Special Attention Database - Para crear una entrada, selecciona New. Ingresa el SSN o EIN de 9 dígitos del cliente, luego el nombre, tras lo cual se abrirá una ventana que te permitirá escribir un mensaje. Por ejemplo, si tu cliente te debe dinero por preparar la declaración del año pasado, puedes crear un mensaje con respecto a su saldo pendiente.
Hay tres casillas de verificación disponibles:
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- Show Entering Return - Marca esta casilla para que el mensaje se muestre al abrir la declaración.
- Show Exiting Return - Marca esta casilla para que el mensaje se muestre al salir de la declaración.
- Return Paid - Marca esta casilla para indicar si la declaración fue pagada. Esta casilla puede ser útil si el mensaje contiene varias notas para atención especial, una de las cuales es el pago, para que el preparador que lea el mensaje sepa que el saldo del cliente ha sido pagado y pueda ignorar esa nota.
Para eliminar una entrada de la base de datos, haz clic una vez en el registro para seleccionarlo, luego haz clic en Delete.
Nota: Los mensajes de atención especial son independientes y adicionales a las notas de la declaración. Consulta aquí para obtener más información sobre las notas de la declaración.