Además de las opciones de configuración de ProWeb completadas cuando creó su oficina de ProWeb, hay varias otras opciones de menú de Configuración de ProWeb que puede visitar.
Formularios de Consentimiento
Vea aquí para más información sobre formularios de consentimiento personalizados.
Crédito Personalizado
Vea aquí para más información sobre créditos personalizados.
Lista Blanca de IP de la Oficina
En Office Setup, si ha marcado la casilla para "Force Verification of IP Address", ingresará en este menú las direcciones IP que están permitidas para iniciar sesión en la oficina de ProWeb. Esto significa que necesitará conocer su dirección IP local y la de cada preparador desde donde inician sesión. Si la dirección IP de alguien cambia, deberá agregar la nueva dirección IP a esta lista. Permitir que los preparadores inicien sesión solo desde una dirección IP aprobada agrega una capa adicional de seguridad a su oficina de ProWeb, pero implica una carga para usted para asegurarse de que la "lista blanca" de direcciones permitidas esté actualizada.
Para obtener los mejores resultados, los preparadores deben coordinar con su ISP para obtener una dirección IP fija. Esto asegurará que no se queden fuera de la oficina de ProWeb debido a un cambio en la dirección.
Si no está seguro de poder gestionar esta función, no marque la casilla de verificación forzada en Office Setup. Sin embargo, si desea utilizar esta función, antes de habilitarla en Office Setup, primero reúna de todos sus preparadores sus direcciones IP locales, y las suyas, y agréguelas a este menú.
Nota: Si selecciona la verificación forzada y no ingresa direcciones IP en este menú, nadie, incluido usted, podrá iniciar sesión en la oficina de ProWeb.
Para editar la lista blanca de IP de la oficina, desde el menú de Configuración:
- Haga clic en Office IP Whitelist
- Escriba la dirección IP local y seleccione +Add
Las direcciones IP agregadas a esta sección serán las únicas direcciones IP permitidas para acceder a la oficina de ProWeb. Se recomienda configurar esta opción solo si tiene una dirección IP estática o un técnico local disponible para ayudar en la configuración.
Plantillas de Preguntas
Se puede configurar una pregunta para que se responda en una declaración por una variedad de razones, por ejemplo, con fines de marketing o para mantener a los preparadores alerta. Las preguntas se muestran en pantalla en el proceso de e-file al final de la declaración.
Para crear una plantilla de preguntas, desde el menú de Configuración:
- Haga clic en Question Templates
- Seleccione +Add para agregar una pregunta
- Agregue la pregunta y determine si es obligatorio responderla
- Seleccione +Add para agregar una respuesta
- Haga clic en Save
Vea aquí para más información sobre preguntas.
Etiquetas
Las etiquetas le ayudan a buscar fácilmente declaraciones o dejar notas en las declaraciones. Por ejemplo, podría crear una etiqueta para indicar que falta el W-2 en una declaración, o que necesita ser enmendada, o que necesita información adicional. Las etiquetas se pueden agregar a una declaración de impuestos desde la lista de clientes seleccionando el icono de etiqueta, o se pueden agregar al final de la declaración en el paso de Envío. Cuando una declaración incluye una etiqueta, el icono de etiqueta en la lista de clientes se colorea de azul.
Para crear una etiqueta de declaración, desde el menú de Configuración:
- Haga clic en Tags
- Seleccione +Add para agregar una etiqueta.
- Haga clic en Save
Vea aquí para más información sobre etiquetas de declaración.
Perfiles de Contribuyentes
Los perfiles de contribuyentes le ayudan a completar fácilmente las declaraciones de impuestos si tiene muchos del mismo tipo de cliente. Por ejemplo, si sabe que casi todas las declaraciones de impuestos que crea serán para un contribuyente jubilado, puede crear un perfil de contribuyente para incluir los formularios 1099-R, SSA-1099, RRB-1099, etc. El programa le pedirá que complete estos formularios primero
Para crear un perfil de contribuyente, desde el menú de Configuración:
- Haga clic en Taxpayer Profiles
- Seleccione +Add para agregar un perfil de contribuyente
- Nombre el perfil, dé una descripción y seleccione el año fiscal
- Busque el Tax Form (Lookup) para encontrar los formularios que desea agregar al perfil
- Haga clic en Save
Vea aquí para más información sobre el uso de perfiles de contribuyentes.